Итоги дня
Коротко о главном:
Торги на УБ в среду, 9 ноября, завершились на минорной ноте. Инвесторы продавали бумаги отечественных эмитентов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. По итогам сессии индекс УБ снизился на 2,85% и составил 1455,48 п. Наибольшей просадкой среди бумаг индексной корзины отметились акции Авдеевского КХЗ и банковского сектора.
На зарубежных площадках торговый день завершился падением индексов, виной чему стали усиливающиеся опасения инвесторов относительно возможности Италии обслуживать свои долги после того, как доходность ее облигаций достигла критических 7%.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0116 грн. за доллар США.
Цены на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent 9 ноября выросли на 2,34%, марки WTI – на 1,10%.
Ключевые новости:
Активы банков Украины в октябре выросли на 0,91%.
В январе-октябре доналоговый убыток украинских метпредприятий составил 1,35 млрд. грн.
В декабре украинские метпредприятия планируют сократить выпуск чугуна до 2,53 млн. т, стали – до 3,02 млн. т, проката – до 2,69 млн. т.
По оценкам Азарова, за 10 мес. 2011 г. ВВП Украины вырос на 5,3%, промпроизводство – на 9%.
Риски по облигациям Италии подскочили до рекорда, доходность превысила критичные 7%.
По оценкам Fitch, 70% европейских инвесторов верят в неизбежность повторной рецессии.
Конъюнктура на открытие – внешний фон негативный
Внешний фон для начала торгов на украинском фондовом рынке в четверг является негативным. Биржи США вчера закрылись в значительном минусе, рынки азиатского региона сегодня торговались в пессимистичном ключе. Котировки нефтяных фьючерсов и фьючерсов на американские биржевые индексы утром снижались.
Мировые рынки
Европа. Европейские фондовые биржи в среду, 9 ноября, закрылись в отрицательной зоне. По итогам торговой сессии британский FTSE 100 упал на 1,92%, немецкий DAX – на 2,21%, французский CAC 40 – на 2,17%. Индексы начали день на восходящей волне. Стартовому позитиву способствовали заявления премьер-министра Италии С. Берлускони о готовности покинуть свой пост. Инвесторы рассчитывают на то, что с формированием нового правительства экономическая политика государства претерпит серьезных изменений. Однако удержаться в плюсе рынкам не удалось. В среду доходность итальянских долгосрочных гособлигаций достигла максимального уровня с 1997 г., что является критичным для обслуживания Италией своих обязательств. Негативом для бирж также стали данные макроэкономической статистики. В частности, дефицит торгового баланса Великобритании в сентябре составил 2,88 млрд. ф. ст. против прогнозов 2,10 млрд. ф. ст. Греческие лидеры пока так и не смогли прийти к консенсусу по поводу кандидатуры нового премьер-министра, новая встреча по данному вопросу назначена на сегодня.
Россия. Вчерашние торги на российских площадках завершились заметным падением фондовых индикаторов: по результатам основной сессии индекс РТС просел на 4,24%, индекс ММВБ – на 3,29%. Главной причиной негатива послужили долговые проблемы Италии, на фоне которых греческий фактор все больше отходит на второй план. В аутсайдерах дня среди ликвидных эмитентов оказались акции металлургического и банковского секторов. Снижение нефтяных котировок провоцировало продажи бумаг нефтегазовых компаний, но потери в секторе были меньшими, чем в среднем по рынку.
США. Торги на американских фондовых биржах в среду окончились значительным падением основных индикаторов: по итогам дня индекс Dow Jones опустился на 3,20%, S&P 500 – на 3,67%, Nasdaq – на 3,88%. Бегство капитала из высокорисковых рынков акций было обусловлено разрастающимся кризисом в Европе. Инвестора полагают, что усугубление долговых проблем в европейском регионе может крайне негативно отразиться на экономике США. Данного мнения придерживаются и эксперты агентства Moody’s, которые считают, что распространение долгового кризиса еврозоны на Италию и прочие страны с мощным экономическим потенциалом может спровоцировать в США экономический спад, аналогичный финансовому кризису 2008 г. При этом наиболее сильно пострадает банковская система штатов. Неудивительно, что в лидерах падения вчера закрепились акции банков.
Азия. Рынки АТР сегодня падали на фоне долгового кризиса в Европе и слабой региональной статистики. Отметим, что заказы в машиностроении в Японии в сентябре упали сильнее ожиданий, а экспорт из Китая вырос менее значительно, нежели прогнозировали эксперты. По результатам торгов австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 2,35%, японский Nikkei – на 2,91%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng упал на 5,00%, китайский CSI 300 – на 1,89%.
Украина
Торги на УБ в среду завершились на минорной ноте. По итогам сессии индекс УБ снизился на 2,85% и составил 1455,48 п.
Первая половина сессии отличалась повышенной волатильностью. Стартовав вблизи уровней закрытия предыдущей сессии, индекс УБ уже через несколько минут взметнулся ввысь, превысив уровень 1530 п. Рост биржевого индикатора был обусловлен, в первую очередь, спросом на акции Енакиевского МЗ, рост котировок которых превышал 10%, а также благоприятным внешним фоном.
Однако позитивный настрой среди участников отечественного рынка длился недолго, ухудшение внешнего фона охладило покупательский пыл, что повлекло снижение индекса УБ. Пессимизм на европейских площадках был обусловленн усилением опасений инвесторов относительно распространения долгового кризиса на Италию. Отметим, что в среду доходность итальянских десятилетних облигаций превысила 7% – максимального значения с момента введения единой европейской валюты, а спрэд доходности итальянских десятилетних бондов относительно германских бумаг с аналогичным сроком обращения в среду впервые превысил 500 базисных пунктов, что свидетельствует о явном недоверии инвесторов к способностям Италии обслуживать свои долги.
Во второй половине сессии ситуация на УБ стабилизировалась. Индекс оставшуюся часть сессии провел в боковом движении, колеблясь в диапазоне 1440-1460 пп.
Большинство бумаг индексной корзины завершили день в отрицательной зоне. В аутсайдерах сессии выступили бумаги Авдеевского КХЗ (-4,72%). Инвесторы избавлялись от бумаг из-за опасения снижения спроса и цен на кокс со стороны металлургов, испытывающих сложности со сбытом продукции. На фоне долговых проблем европейских стран существенной просадкой котировок на УБ отметился банковский сектор: Укрсоцбанк потерял 4,33%, Райффайзен банк Аваль – 1,82%.
В лидерах роста, как и в предыдущие дни этой недели, оказались бумаги Енакиевского МЗ (+4,97%), который стал безусловным лидером роста с начала ноября. В плюсе завершился день и для бумаг Укрнафты (+0,18%).
Мы ожидаем сегодня дальнейшего падения котировок отечественных эмитентов на УБ, инвесторы продолжат вывод активов из акций на фоне усиления опасений по поводу долговых проблем в европейском регионе.