Итоги дня
Коротко о главном:
В понедельник украинский фондовый рынок стартовал на минорной ноте, однако к концу дня отыграл утренние потери и завершил день в небольшом плюсе. Отметим, что рост отдельных бумаг индексной корзины по итогам сессии составил 3-5%. В то же время индекс УБ продемонстрировал более скромное повышение (на 0,79% до 1460,42 п.) за счет негативной динамики акций Крюковского ВЗ, Укртелекома и Азовстали, совокупный вес в индексе которых превышает 35%.
На мировых фондовых биржах наблюдались смешанные чувства. Давление на рынки оказывали политические волнения в Греции и Италии, вспыхнувшие на фоне долгового кризиса, а также слабая макростатистика из Европы.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0016 грн. за доллар США.
Цены на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent 7 ноября повысились на 2,31%, марки WTI – на 1,34%.
Ключевые новости:
В Украине инфляция за 10 месяцев составила 4,2%.
Цены производителей в Украине в октябре снизились на 1,8%.
Ш/у Покровское (SHCHZ) за 10 мес.-2011г увеличило добычу угля на 45,7% до 5,47 млн. т, Комсомолец Донбасса (SHKD) – на 1,3% до 3,52 млн. т.
EFSF возобновил отложенное на минувшей неделе размещение бондов объемом 3 млрд. евро.
Розничные продажи в еврозоне сократились в сентябре на 0,7%, против ожидаемого снижения на 0,1%.
Промпроизводство в Германии сократилось в сентябре на 2,7%, что оказалось хуже ожиданий.
Конъюнктура на открытие – внешний фон нейтральный
Внешний фон для начала торгов на украинском фондовом рынке во вторник является нейтральным. Биржевые индексы США завершили вчерашнюю сессию на положительной территории, азиатские индикаторы сегодня торговались в смешанном ключе. Нефтяные фьючерсы утром демонстрировали рост, фьючерсы на американские индексы снижались.
Мировые рынки
Европа. В понедельник, 7 ноября, торги на европейских площадках отметились высокой волатильностью с преобладанием негативной составляющей. По итогам дня британский индекс FTSE 100 потерял 0,30%, французский САС 40 – 0,64%, немецкий DAX – 0,63%. Первая половина торгового дня проходила в негативной зоне. Инвесторы, обеспокоенные политической нестабильностью в Греции и Италии, спешили выйти из бумаг. Подстегивала продажи и региональная макростатистическая отчетность. Розничные продажи в еврозоне в сентябре снизились на 0,7% м/м, что оказалось значительно хуже прогнозов. Не порадовали участников торгов и данные по промпроизводству в Германии. В сентябре показатель упал на 2,7% м/м, при прогнозах снижения на 0,9% м/м. Во второй половине дня пессимистичный настрой участников торгов немного ослаб, индексам удалось отвоевать часть дневных потерь, однако этого было не достаточно для завершения сессии в позитивной зоне.
Россия. Торги на российских фондовых площадках в первый день недели завершились ростом биржевых индикаторов. По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1,32%, индекс РТС – на 1,35%. При этом в течение сессии отсутствовала единая динамика котировок. В первой половине торгов на локальных рынках преобладал пессимистичный настрой, вызванный негативными новостями из Европы. Однако ближе к завершению торгового дня на биржевых площадках усилилась покупательная активность. Инвесторы, воспользовавшись позитивной динамикой на мировых рынках нефти, активно покупали бумаги нефтедобывающих компаний. Отмечался интерес и к бумагам металлургического сектора, существенно подешевевшего за предыдущие сессии.
США. Американские фондовые индексы окончили вчерашнюю сессию в плюсе: Dow Jones повысился на 0,71%, S&P 500 – на 0,63%, Nasdaq – на 0,34%. Торги проходили в противоречивом ключе. Инвесторы были озабочены нестабильной политической ситуацией в Европе, ожидая отставки глав правительств Греции и Италии. Лишь под конец дня индексам удалось закрепиться в зеленой зоне. Главным фактором биржевого роста стали заявления одного из чиновников ЕЦБ Ю. Старка, выразившего надежду на то, что в ближайшие годы экономика еврозоны сможет оправиться от долгового кризиса. Важной региональной макростатистики в понедельник не публиковалось, что ограничивало активность игроков. Определенную поддержку рынкам оказали новости корпоративного сектора.
Азия. На азиатских фондовых биржах сегодня отсутствовала единая динамика. Основное внимание трейдеров было сосредоточено на Италии. В ожидании голосования в итальянском парламенте по вопросам бюджета, которое может стать знаковым в судьбе правительства С. Берлускони, участники рынка не делали резких шагов. По итогам торгов японский Nikkei 225 упал на 1,27%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,48%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng прибавил 0,26%, китайский CSI 300 потерял 0,31%.
Украина
В понедельник украинский фондовый рынок стартовал на минорной ноте, однако к концу дня отыграл утренние потери и завершил день в небольшом плюсе. Отметим, что рост отдельных бумаг индексной корзины по итогам сессии составил 3-5%. В то же время индекс УБ продемонстрировал более скромное повышение (на 0,79% до 1460,42 п.) за счет негативной динамики акций Крюковского ВЗ, Укртелекома и Азовстали, совокупный вес в индексе которых превышает 35%.
Долговой кризис в слабых странах еврозоны находит свое отражение в политической сфере. Накануне о готовности покинуть свой пост заявил премьер-министр Греции, не исключено, что его примеру последует премьер Италии С. Берлускони. В таких условиях доходность бондов европейских стран продолжает расти, что только усугубляет и без того критическую ситуацию. На биржах «старого света» и России наблюдались продажи.
В течение сессии движение индекса изменилось: поддержку биржам оказала новость о том, что EFSF возобновил отложенное на минувшей неделе размещение бондов объемом 3 млрд. евро. Средства, полученные в ходе размещения облигаций, планируется направить на предоставление помощи Ирландии.
Стоит отметить, что инвесторы на отечественном рынке сумели сохранить умеренный оптимизм до конца сессии, несмотря на преобладание продаж на зарубежных площадках. При этом отдельные бумаги смогли показать весьма неплохой рост. Безусловно, привлекательные ценовые уровни акций, стимулируют спекулятивный спрос на акции некоторых эмитентов. Однако стоит, отметить, что в моменты ухудшения внешней конъюнктуры, по данным бумагам мы видим не менее существенное падение.
В лидерах роста среди бумаг индексной корзины оказались акции Енакиевского МЗ (+5,36%), Стирола (+5,07%) и Ясиновского КХЗ (+3,40%). Динамику лучше рынка продемонстрировали также энергогенерирующие компании и большинство представителей ГМК. Аутсайдерами торгов стали акции Укрсоцбанка (-0,11%), Крюковского ВЗ (-0,04%), Укртелекома (-0,46%) и Азовстали (-0,07%).
Учитывая сохраняющиеся беспокойства относительно ситуации в Европе, сегодня ожидаем открытие торгов на УБ в умеренном минусе. Направленного движения на рынках нет, волатильность сохраняется.