Итоги дня
Коротко о главном:
Торги на украинском биржевом рынке в четверг, 3 ноября, проходили волатильно. Основное внимание трейдеров было приковано к зарубежным новостям. По результатам торгов индекс УБ повысился на 1,55%. Безусловными лидерами роста в индексной корзине стали акции Енакиевского МЗ.
Мировые фондовые биржи окончили вчерашний день ростом. Инвесторы предпочли покупать бумаги, надеясь, что на встрече в Каннах будет найден приемлемый выход из ситуации, сложившейся вокруг Греции. Приятной неожиданностью для игроков стало решение ЕЦБ понизить ключевую процентную ставку.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0076 грн. за доллар США.
Цены на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent 3 ноября повысились на 1,36%, марки WTI – на 1,69%.
Ключевые новости:
Греция приняла решение отменить референдум по антикризисной программе ЕС.
ЕЦБ неожиданно снизил базовую процентную ставку с 1,50% до 1,25%.
Недельное число заявок на пособия по безработице в США сократилось до 397 тыс. против ожидавшихся 400 тыс.
Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в октябре составил 52,9 пунктов при прогнозе 53,6 пунктов.
В 3-м квартале 2011 г. ArcelorMittal снизил чистую прибыль на 57% до 659 млн. долл.
Конъюнктура на открытие – внешний фон нейтральный
Внешний фон для начала торгов на УБ в пятницу, 4 ноября, является нейтральным. Торги на американских площадках накануне завершились ростом индексов. Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются смешанной динамикой, цены на нефть растут. На азиатских биржах преобладают покупки.
Мировые рынки
Европа. В четверг, 3 ноября, торги на европейских площадках завершились ростом биржевых индикаторов. По итогам дня британский FTSE 100 вырос на 1,12%, французский САС 40 – на 2,73%, немецкий DAX – на 2,81%. Ключевым событием вчерашнего дня стало заседание ЕЦБ, которое преподнесло инвесторам приятный сюрприз. Центробанк понизил ключевую процентную ставку на 0,25% до 1,25%. По нашему мнению, данное решение регулятора нельзя воспринимать исключительно как положительный момент: снижение процентной ставки в условиях растущего инфляционного давления свидетельствует о серьезных проблемах в экономике еврозоны. Власти вынуждены ставить под угрозу ценовую стабильность в еврозоне, чтобы избежать повторного витка рецессии. Тем не менее, рынки восприняли данную новость весьма положительно. Второй не менее позитивной новостью стало заявление премьер-министра Греции о намерении отменить референдум по поводу получения международной помощи. Сегодня утром стало известно, что власти страны окончательно решили отказаться от референдума.
Россия. Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились на оптимистичной ноте. По итогам основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,83%, индекс РТС – на 1,06%. Покупкам способствовал благоприятный информационный фон в виде новостей из Европы. Хорошим ростом отметился банковский сектор, в лидерах роста оказались также акции энергетических компаний. Отметим, что под конец дня на региональном рынке прокатилась небольшая волна продаж. В преддверии длительных выходных игроки предпочли частично зафиксировать прибыль. Напомним, что сегодня биржи России закрыты в связи с празднованием Дня народного единства.
США. В четверг торги на американских площадках завершились ростом биржевых индикаторов. По итогам сессии Dow Jones прибавил 1,76%, S&P 500 – 1,88%, NASDAQ вырос на 2,20%. Стартовали торги на локальных площадках весьма неуверенно. Открывшись вялым ростом, индексы сменили направление движения на фоне неблагоприятной статистики по деловой активности в сфере услуг США. При этом статистика по рынку труда и промышленным заказам была лучше ожиданий. Однако в дальнейшем позитивные новости из Европы вдохнули оптимизм в рынки, что позволило американским индексам вырасти по итогам дня. Инвесторы с воодушевлением восприняли новость о снижении процентных ставок в еврозоне со стороны ЕЦБ, а также о возможной отмене референдума по поводу принятия финансовой помощи в Греции. Корпоративные новости четверга также способствовали покупкам. Порадовали инвесторов своими прогнозами по продажам Qualcomm и Kraft Foods.
Азия. На биржах стран АТP сегодня царят оптимистичные настроения. Покупкам на локальных площадках способствует позитивный внешний фон. Инвесторы уверенно открывают позиции благодаря отмене референдума в Греции по поводу принятия финансовой помощи со стороны ЕС, снижению процентных ставок ЕЦБ и позитивному закрытию сессии в США накануне. По итогам торгов австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 2,62%, японский NIKKEI – на 1,86%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng прибавил 3,29%, китайский CSI 300 – 0,81%.
Украина
Торги на украинском фондовом рынке в четверг, 3 ноября, проходили волатильно. Основное внимание игроков было приковано к зарубежным новостям.
Открывшись с заметным отрицательным гэпом, к полудню отечественный рынок выбрался на положительную территорию на фоне улучшения конъюнктуры на мировых биржевых площадках. В ожидании комментариев со стороны ЕЦБ и начала саммита G20 игроки предпочли покупать бумаги, надеясь, что на встрече в Каннах будет найден приемлемый выход из ситуации, сложившейся вокруг Греции.
В четверг европейские лидеры усилили давление на греческого премьер-министра Г. Папандреу. В СМИ появилась информация о том, что премьер принял решение о формировании правительства национального единства и не исключил возможности отмены референдума. Эти сообщения инвесторы встретили покупками.
Кратковременную поддержку рынку оказало решение ЕЦБ понизить базовую процентную ставку с 1,50% до 1,25%, что стало неожиданностью для трейдеров. Заявления главы ЕЦБ М. Драги носили прагматичный характер. Тема инфляции, превалировавшая в его выступлении, не несла в себе каких-либо сюрпризов. Реакция торговцев на макроэкономическую статистику из США, большая часть которой превзошла ожидания аналитиков, была вялой.
Последние часы сессии индекс УБ несколько сбавил обороты и закончил день на отметке 1 448,10 пунктов – на 1,55% выше уровня закрытия среды.
Наиболее активный рост среди голубых фишек был сосредоточен в акциях Енакиевского МЗ, прибавивших 12,57%. На сегодняшний день бумаги предприятия являются одними из самых недооцененных в секторе ГМК, что побуждает игроков прибегать к спекулятивным покупкам по данному эмитенту, несмотря на неблагоприятную ситуацию, которая сложилась в последние месяцы на рынках металлопродукции.
Хорошие результаты показали бумаги Алчевского МК (+4,31%), Крюковского ВСЗ (+3,94%), Донбассэнерго (+3,08%).
С потерями завершили день акции представителей банковского сектора: бумаги Райффайзен Банка Аваль опустились на 0,71%, Укрсоцбанка – на 0,31%.
Суммарный объем торгов акциями на рынке заявок УБ составил 90,03 млн. грн., число сделок – 6 062.
С одной стороны новостной фон создает предпосылки для роста украинского рынка. Однако, утром фьючерсы на европейские индексы демонстрируют боковое движение. Учитывая, что российские площадки сегодня не торгуются, на отечественном рынке можно ожидать слабую динамику. Внимание инвесторов будет обращено на выходящую статистику. Если сегодня мы не увидим снижения рынка, то на новой неделе можно надеяться на краткосрочный рост.