Итоги дня
Коротко о главном:
По результатам торгов 22 сентября индикатор УБ упал на 4,07%. Всю сессию рынок провел в отрицательной зоне на фоне внешнего негатива. В аутсайдерах дня среди эмитентов из индексной корзины оказались акции Стахановского вагонзавода.
Зарубежные биржевые индексы окончили торги с существенными потерями. Давление на котировки оказывали результаты заседания Комитета ФРС по открытым рынкам, долговые проблемы еврозоны, слабые макростатистические данные, а также понижение рейтингов по ряду ведущих коммерческих банков.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 8,0033 грн. за доллар США.
Цены на ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent 22 сентября снизились на 4,41%, марки WTI – на 6,30%.
Ключевые новости:
ДТЭК (ZAEN) рассчитывает в 2012 г. начать экспорт электроэнергии в страны Балтии.
Западэнерго (ZAEN) расширило возможность выдачи мощности с «Бурштынского энергоострова» с 550 МВт до 650 МВт.
ДТЭК (ZAEN, KIEN, SHKD) и Донецксталь-МЗ (YASK, SHCHZ, DOMZ) подали заявки на участие в концессии Ровенькиантрацита и Свердловантрацита.
Южный ГОК (PGZK) инвестировал 80 млн. грн. в восстановление секции РОФ-2.
Недельное число заявок на пособия по безработице в США составило 423 тыс. против ожидавшихся 420 тыс.
Конъюнктура на открытие – внешний фон умеренно-негативный
Внешний фон для начала торгов на УБ в пятницу, 23 сентября, является умеренно-негативным. Торги на американских площадках в четверг завершились падением индексов, цены на нефть демонстрировали отрицательную динамику. Сегодня фьючерсы на американские индексы подрастают, цены на нефть снижаются. На азиатских биржах среди инвесторов царят негативные настроения.
Мировые рынки
Европа. В четверг, 22 сентября, европейские фондовые индексы окончили сессию со значительными потерями. По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 4,67%, немецкий DAX – на 4,96%, французский CAC 40 – на 5,25%. Негативный тон торгам в очередной раз задавали долговые проблемы еврозоны, а также разочаровавшие игроков результаты заседания ФРС США. Надежды инвесторов на то, что Федрезерв пойдет на дальнейшее смягчение монетарной политики с целью стимулирования американской экономики, не оправдались, в результате чего опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США вновь усилились. Дополнительное давление на биржи «Старого Света» оказывали собственные проблемы. Европейские власти не могут прийти к единому мнению относительно спасения региональной экономики, в результате чего, по мнению некоторых экспертов, еврозона находится под угрозой распада. Отметим, что вчера также агентством S&P были понижены рейтинги ряда итальянских банков в связи с понижением суверенного рейтинга страны. Опубликованная в четверг макростатистика также оказалась хуже ожиданий аналитиков.
Россия. Торги на российских фондовых площадках завершились значительным падением основных фондовых индикаторов: по результатам основной сессии индекс РТС обвалился на 8,61%, индекс ММВБ – на 7,82%. Напомним, что в последнее время рынок акций России выглядел лучше своих зарубежных коллег. Однако вчера инициативу в свои руки полностью перехватили продавцы, тем более что им на руку играл целый ряд негативных факторов из-за рубежа. В аутсайдерах торгов закрепились бумаги банковского сектора, а также металлургических компаний.
США. Торги на американских площадках в четверг завершились существенным падением биржевых индикаторов. По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 3,51%, S&P 500 – на 3,19%, индекс NASDAQ потерял 3,25%. Игроки спешно закрывали позиции на рынках акций, так как новостной фон явно свидетельствует о «сгущении туч» над экономикой. План ФРС по стимулированию экономики Twist, суть которого заключается в том, что до конца июня 2012 г. ФРС приобретет казначейские бумаги со сроком погашения от 6 до 30 лет на общую сумму в 400 млрд. долл. и реализует эквивалентный объем казначейских бумаг со сроком погашения до трех лет, мало вдохновил участников рынка. Вышедшие макростатистические данные по рынку труда также трудно было назвать позитивными. Негативно на настроениях инвесторов сказались и действия международного рейтингового агентства Moody’s, снизившего рейтинги сразу трех крупнейших американских банков – Citigroup, Bank of America и Wells Fargo.
Азия. На биржах стран Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня наблюдается негативная динамика индексов. Инвесторы закрывают позиции на фоне усилившихся опасений относительно перспектив мировой экономики после негативных новостей из США и Европы. По итогам торгов индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,56%. К 9:30 по киевскому времени гонконгский Hang Seng потерял 2,03%, китайский индекс CSI 300 – 2,78%. Торги на Токийской фондовой бирже не проводились в связи с празднованием Дня осеннего равноденствия.
Украина
В четверг, 22 сентября, торги на украинском фондовом рынке проходили в отрицательной зоне.
Основной причиной пессимизма, охватившего биржи, стала публикация протокола Комитета ФРС по открытым рынкам. Американский Федрезерв констатировал медленный экономический рост и слабость национального рынка труда и принял решение изменить структуру портфеля ценных бумаг, увеличив долю долгосрочных облигаций. Однако инвесторы скептически отнеслись к этим намерениям, полагая, что предложенных мер недостаточно для стимулирования экономики и что разрядить ситуацию может только новая программа количественного смягчения.
Не порадовала участников рынка и макроэкономическая информация, публиковавшаяся в течение дня. Хуже ожиданий оказались данные по индексу деловой активности PMI в производственном секторе Германии, промышленным заказам в еврозоне, недельным заявкам на пособия по безработице в США.
На фоне зарубежного негатива у покупателей не было шансов, чтобы отыграть потери.
По результатам торгов индекс УБ обвалился на 4,07%, завершив сессию на отметке 1 430,10 пунктов.
Максимальное падение среди ликвидных эмитентов было зафиксировано по акциям Стахановского вагонзавода, которые просели на 8,73% после двух дней роста.
Хуже рынка торговались и большинство других представителей индексной корзины – акции металлургического и банковского секторов, Мотор Сичи (-6,88%), Центрэнерго (-5,78%).
Единственным эмитентом из первого эшелона, который показал положительную динамику, стал Стирол, акции которого прибавили в цене 0,68%. Несмотря на рост, бумаги концерна продолжают торговаться ниже номинальной стоимости.
Суммарный объем торгов акциями на рынке заявок УБ составил 45,07 млн. грн., число сделок – 3 390.
Проблемы экономического восстановления и долговой кризис в европейском регионе усиливают риски сползания в рецессию, что удерживает трейдеров от открытия длинных позиций. Ожидаем, что сегодняшняя сессия пройдет в негативном русле. Отсутствие важной макростатистики, которая могла бы поддержать рынок, а также фактор пятницы будут препятствовать игре на повышение.