Итоги дня
Коротко о главном:
По итогам дня индекс УБ понизился на 0,83% до 1591,21 пунктов. В первой половине дня индекс УБ смог закрепиться в умеренном плюсе благодаря восходящему движению на зарубежных рынках, однако во второй половине сессии ухудшение настроений на внешних рынках свело на нет все утренние усилия покупателей.
Европейские и российские рынки смогли отыграть дневные потери и на ожиданиях выступлений Б. Бернанке и Б. Обамы под конец дня вышли в плюс. Торги в США завершились в «красной зоне»: игроков разочаровало выступление главы Федрезерва. Напомним, что Обама выступил уже после закрытия американских бирж.
Средневзвешенный курс гривны к доллару на межбанке составил 7,9946 грн. за доллар США.
Цены на октябрьские фьючерсы нефти марки Brent 8 сентября упали на 1,08%, марки WTI – на 0,32%.
Ключевые новости:
ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, как и ожидалось.
Банк Англии оставил ставку и объем программы выкупа активов без изменений, как и ожидалось.
ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2011-2012гг., отметив усиление рисков ослабления подъема.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 2 тыс. – до 414 тыс. при прогнозе – 405 тыс.
Дефицит баланса внешней торговли США в июле сократился до 44,8 млрд. долл., аналитики ожидали значение на уровне 51 млрд. долл.
Конъюнктура на открытие – внешний фон умеренно-негативный
Внешний фон для начала торгов на украинском биржевом рынке в пятницу является умеренно-негативным. Площадки США накануне завершили сессию в отрицательной зоне, на азиатских рынках сегодня также преобладали пессимистичные настроения. Нефтяные фьючерсы утром торговались в небольшом плюсе, фьючерсы на американские индексы показывали смешанную динамику.
Мировые рынки
Европа. Торги на биржах Европы в четверг, 8 сентября, проходили в смешанных тонах, индексы в ходе торгов неоднократно меняли зону пребывания. Но все же по итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,41%, немецкий DAX – на 5,28%, французский САС 40 прибавил 0,41%. Негативно на ход торгов повлияла региональная макростатистика, выходившая в четверг. В частности, положительное сальдо торгового баланса Германии в июле 2011г., с учетом сезонных колебаний, по сравнению с предыдущим месяцем снизилось до 10,1 млрд. евро, при ожиданиях значения показателя на уровне 11,5 млрд. евро. Отрицательного сальдо торгового баланса Франции также выросло больше ожиданий участников рынка. Главным событием дня стало заседание ЕЦБ и выступление Ж.-К. Трише. Как и ожидалось, ЕЦБ оставил процентную ставку на неизменном уровне, речь главы центробанка, в свою очередь, носила пессимистичный характер и разочаровала игроков.
Россия. Торги на российских площадках в четверг завершились умеренным ростом биржевых индикаторов. По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,64%, индекс РТС – 0,32%. Характер торгов отличался волатильностью. Неоднозначный внешний фон не давал возможности участникам торгов сформировать единое движение котировок. В лидерах роста выступали бумаги металлургического сектора во главе с Норильским никелем на ожиданиях, что совет директоров рассмотрит вопрос об утверждении параметров выкупа акций. Порадовали инвесторов и акции Сбербанка, что стало возможным благодаря подписанию соглашения о покупке Volksbank International AG (VBI), а также заявлению об интересе Сбербанка к банкам Румынии, Болгарии, Турции и Польши.
США. Фондовые индексы США окончили вчерашнюю сессию в негативном ключе: Dow Jones опустился на 1,04%, S&P 500 – на 1,06%, Nasdaq – на 0,78%. На старте индикаторы ушли в красную зону. Основной причиной этого стали слабые данные с национального рынка труда. Число заявок на пособия по безработице за минувшую неделю выросло с 412 тыс. до 414 тыс., тогда как аналитики ожидали снижения показателя до 405 тыс. Не порадовали инвесторов заявления главы ЕЦБ Ж.-К. Трише, отличавшиеся пессимизмом, а также понижение прогнозов роста европейской экономики на 2011-2012 гг. В первой половине сессии покупатели на время перехватывали инициативу, однако позже негатив вновь возобладал, поскольку игроки не увидели конкретики в выступлении Б. Бернанке, посвященном новым мерам стимулирования американской экономики.
Азия. Большинство биржевых площадок АТР в пятницу демонстрировали отрицательную динамику. По результатам торгов японский Nikkei 225 снизился на 0,63%, к 9:30 по киевскому времени китайский CSI 300 потерял 0,36%, гонконгский Hang Seng – 0,44%. Исключение составил австралийский S&P/ASX 200, прибавивший 0,16%. Давление на рынок оказал пересмотр темпов снижения ВВП Японии во 2-м квартале с 1,3% до 2,1% в годовом исчислении. Несколько сглаживало негатив предложение Б. Обамы принять пакет мер по созданию новых рабочих мест в США на общую сумму 447 млрд. долл., что превысило ранее ожидавшиеся цифры. Китайская макростатистика в целом совпала с оценками экспертов.
Украина
В четверг торги на УБ проходили с повышенной волатильностью. В первой половине дня индекс УБ смог закрепиться в умеренном плюсе благодаря восходящему движению на зарубежных рынках, однако во второй половине сессии ухудшение настроений на внешних рынках свело на нет все утренние усилия покупателей. По итогам дня индекс УБ понизился на 0,83% до 1591,21 пунктов. Объем торгов на рынке заявок составил 58 млн. грн.
После открытия небольшим «гэпом» вниз индекс УБ направился вверх вслед за своими зарубежными коллегами и к обеду закрепился в умеренном плюсе. При этом практически все бумаги индексной корзины вышли в «зеленую зону». Основными факторами роста всех фондовых рынков выступали ожидания заявлений главы ЕЦБ Ж.-К. Трише и Президента США Б. Обамы о мерах стимулирования экономического роста европейской и американской экономик.
Прозвучавшая в середине сессии речь Трише явно разочаровала игроков. Однако стоит отметить, что снижение индексов на европейских площадках, а вслед за ними и на отечественном рынке, началось еще до объявления результатов заседания ЕЦБ. Хуже ожиданий оказалась и традиционная статистика по рынку труда США, однако в сложившейся ситуации данные отошли на второй план и не оказали существенного влияния на динамику индекса УБ.
В конце сессии участники отечественных торгов несколько отыграли дневные потери. Неоднозначные настроения на открытии американских площадок указывали на то, что инвесторы продолжали возлагать надежды на выступления представителей власти. Стоит отметить, что прозвучавшая уже после закрытия украинских рынков речь Б.Бернанке разочаровала игроков: инвесторы так и не услышали от главы Федрезерва о том, какие конкретно меры финрегулятор будет предпринимать для стимулирования экономики США. Б. Обама в свою очередь призвал Конгресс принять план по созданию новых и сохранению старых рабочих мест общей суммой 447 млрд. долл.
В лидерах падения среди бумаг индексной корзины на УБ закрепились акции Укртелекома (-3,06%), Стирола (-1,97%), а также представителей банковского сектора: Укрсоцбанк (-1,73%), Райффайзен банк Аваль (-1,11%). В плюсе завершили день бумаги Стахановского ВЗ (+1,50%), Азовстали (+0,73%), Укрнафты (+0,05%).
Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправлено, что говорит о неоднозначной реакции инвесторов на выступление властей США. Рынки так и не дождались от Бернанке долгожданных слов о новом раунде программы количественного смягчения, а новый план Обамы по улучшению ситуации на рынке труда был частично учтен в движении мировых индексов накануне. Полагаем, что открытие торгов на УБ пройдет в умеренно-негативном русле. Давление на рынок будет оказывать также фактор пятницы.