«Мечел» привлек у синдиката банков предэкспортный кредит на $2 млрд, сообщила компания. Цель займа — рефинансирование долга. Координаторами сделки были ING Вank и The Royal Bank of Scotland. Ставку компания не раскрывает.
Заемщики по кредиту — российские «дочки» «Мечела». На горнодобывающие «Якутуголь» и «Южный Кузбасс» придется по $857,1 млн, на Челябинский металлургический завод — $95,3 млн, а на производителя ферросплавов Южно-Уральский никелевый комбинат — $190,5 млн. Кредит будет предоставляться двумя траншами: трехлетним — на $800 млн и пятилетним — на $1,2 млрд, сообщил представитель «Мечела». Ставка по трехлетнему кредиту — LIBOR + 5%, по пятилетнему — LIBOR + 6%, сообщил близкий к компании источник. Причем ставка может снижаться в зависимости от долговой нагрузки «Мечела», продолжает он. В I квартале отношение чистого долга «Мечела» к EBITDA было 4,5. По итогам полугодия оно должно было сократиться до трех и останется таким до конца года, предполагает аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов.
Общий долг «Мечела» на 31 марта — $6,3 млрд, из которых около 67% — долгосрочные обязательства. Большая доля приходится на кредиты, привлеченные на покупку «Якутугля» и Oriel Resources. Для покупки «Якутугля» компания привлекала синдицированный кредит на $2 млрд, а для Oriel Resources — $1,5 млрд. В кризис «Мечелу» пришлось договариваться о реструктуризации займов. Летом кредит на покупку «Якутугля» (от него к тому моменту осталось $1,6 млрд) был реструктурирован на три года по ставке LIBOR + 6%. Долг по Oriel Resources был частично погашен, а оставшаяся часть — на $1 млрд — пролонгирована на три года. Ставка до конца 2009 г. составляла LIBOR + 7%. На рефинансирование этих кредитов и пойдет только что привлеченный заем.
«Условия [нового] кредита более выгодны не только с учетом увеличения сроков, но также с точки зрения стоимости заимствования и залогового обеспечения. Кроме того, структура сделки не предусматривает предоставление дивизионами кросс-обеспечения или кросс-гарантий», — цитирует пресс-служба «Мечела» слова старшего вице-президента компании Станислава Площенко.
Александра Терентьева
Ведомости, 14.09.2010, 172 (2870)