Строительная компания «Т.М.М.», которая привлекла более $100 млн. от IPO три года назад, намерена снова попытать счастья на иностранных биржах.
Строительно-девелоперская компания «Т.М.М.» планирует вторичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщил гендиректор и основной собственник компании Николай Толмачев. По его информации, сейчас «Т.М.М.» рассматривает варианты банков, которые будут организовывать размещение, а также выбирает биржу. По мнению Толмачева, скорее всего, выбор будет сделан в пользу Лондонской фондовой биржи.
Размер пакета, который компания предложит инвесторам, еще не определен. Однако он будет сопоставим с размещенным в прошлый раз (в 2007 году компания продала на Франкфуртской бирже 13,11% своих акций). «Пакет будет точно не меньше», — отметила PR-менеджер компании Ирина Кисиль. Полученные от размещения средства компания направит на реализацию своих проектов.
К IPO подталкивают банки
Николай Толмачев уверен, что политическая стабилизация вкупе с оживлением экономики способствует росту интереса иностранных инвесторов к украинским компаниям.
В свою очередь Лев Парцхаладзе, председатель совета директоров девелоперской компании «ХХІ Век» (продала на Лондонской фондовой бирже 35% акций за $139 млн. в декабре 2005-го), считает, что текущий момент не лучший для размещения. «Имеет смысл размещаться не раньше осени, — считает он. — Конечно, есть риски, но с другой стороны, если инвесторы считают, что это уже дно — то они будут вкладывать».
2010 год может стать годом возвращения украинских компаний на международные биржи. До кризиса в планах рано или поздно выйти на IPO расписывались многие крупные компании. Декларировали возможность IPO хлебопекарский холдинг «ТиС», «Союз-Виктан», некоторые ритейлеры. Кризисные два года были периодом относительного затишья, однако уже в начале 2010-го тема выхода на биржи стала снова актуальной.
Компании становятся в очередь
О планах провести первичное публичное предложение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) заявил холдинг «Авангард» (производство яиц и продукции из них).
Осенью планирует размещение 20% акций сахарный холдинг «Дакор». Такие же планы вынашивает агропромышленный холдинг «Агротон» (Луганск). Он намерен провести размещение 20-25% акций на Варшавской фондовой бирже.
Компания среднего эшелона — группа сельхозпредприятий «Агролига» (Харьковская обл.) — начала официальный процесс подготовки к размещению своих акций на площадке New Connect Варшавской фондовой биржи. Группа планирует осуществить частное размещение в III квартале 2010 года, предполагается продать около 20% акций группы.
Компания «Т.М.М.» провела IPO в мае 2007 года на Франкфуртс-кой фондовой бирже. Компания продала 13,11% акций и привлекла около $105 млн. Общая капитализация компании достигла $800 млн. Начальная цена акции составила 11,45 евро за штуку. Акции «Т.М.М.» приобрели более 50 инвесторов из Западной Европы и Северной Америки.
Анна Ковальчук