Вчера РЖД разместила два выпуска инфраструктурных облигаций на 15 млрд руб. каждый, говорится в сообщении компании. Срок обращения бумаг — пять лет, ставка первого купона — 15% годовых. В одном из выпусков ставка останется фиксированной, в другом будет корректироваться каждые шесть месяцев в зависимости от ставки недельного прямого репо Банка России (сейчас 12%). Держатели бумаг второго выпуска имеют право досрочно погасить их через 2,5 года, сообщила компания. Организаторами размещения выступили ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, Транскредитбанк и «Тройка диалог».
На прошлой неделе компания разместила два транша бумаг на 15 млрд руб. каждый. Всего РЖД планирует выпустить облигации на 100 млрд руб.: шесть траншей 5-10-летних бондов на 15 млрд руб. каждый и один выпуск 15-летних бумаг на 10 млрд руб. Все семь выпусков будут проданы до августа, обещали менеджеры компании.
Скорее всего, основной объем облигаций выкупили банки — организаторы размещения, считает аналитик «Уралсиба» Станислав Боженко. Ведь по одному из выпусков было совершено всего пять сделок, а по другому — девять. Это не похоже на рыночный спрос, отмечает он. Сбербанк выкупил облигации на 5 млрд руб., признался представитель банка, представители других организаторов на этот вопрос не ответили.
Организаторы смогут заложить бумаги РЖД в ЦБ на срок до года, напоминает Боженко. ЦБ уже готов к этому, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента банка Сергея Швецова.
Деньги РЖД привлекает для рефинансирования краткосрочных долгов, погашения валютных кредитов и финансирования инвестпрограммы (252 млрд руб.). Долг РЖД на 30 сентября 2008 г. — 198,6 млрд руб. У компании два валютных кредита, по которым до 2013 г. осталось вернуть $1,34 млрд, в том числе $120 млн нужно заплатить в этом году и $450 млн — в 2010 г.
Александра Терентьева, Глеб Столяров