BHP Billiton может изменить структуру своего предложения Rio Tinto и предложить за акции конкурента как собственные бумаги, так и наличные средства. По информации Reuters, BHP Billiton уже ведет переговоры о привлечении кредита на 70 млрд долл., который может стать крупнейшим в истории Европы.
BHP Billiton является крупнейшей в мире горнодобывающей компанией. Чистая прибыль в 2006/07 финансовом году, завершившемся 30 июня, выросла на 28,4%, до 13,42 млрд долл.
Rio Tinto добывает алюминий, медь, алмазы, уголь, уран, золото, железную руду на месторождениях в Австралии, Северной и Южной Америке, Азии, Европе и Африке.
В ноябре 2007 года Rio Tinto завершила поглощение канадской алюминиевой компании Alcan, заплатив за 100% ее акций 38,1 млрд долл.
8 ноября 2007 года BHP Billiton сообщила о том, что направила предложение о покупке Rio Tinto. 12 ноября BHP Billiton обнародовала детали предложения в форме обмена акциями в соотношении 3 к 1, при этом стоимость Rio Tinto оценивалась почти в 140 млрд долл. Между тем Rio Tinto отклонила первое предложение BHP Billiton, дав понять, что ее не устраивает ни цена, ни форма оплаты, не предполагавшая расчетов денежными средствами.
Вчера со ссылкой на банковские источники агентство Reuters сообщило, что BHP Billiton планирует взять кредит на 70 млрд долл., необходимых для оплаты покупки Rio Tinto. Этот кредит может стать крупнейшим в истории Европы. По данным Reuters, деньги предоставит синдикат банков — его организатором выступит Goldman Sachs, лид-менеджерами — британские HSBC и Barclays, французский BNP Paribas, американский Citigroup, испанский Santander и швейцарский UBS. При этом аналитики большинства крупных инвестбанков отказываются комментировать эту сделку, так как практически все эти компании вовлечены в процесс синдикации кредита.
Между тем представитель BHP Billiton Илтуд Харри отказался прокомментировать информацию, переданную Reuters. При этом он напомнил РБК daily, что изначально его компания делала предложение о поглощении Rio Tinto, предусматривавшее не денежную оплату, а обмен акциями. Он затруднился сказать, готова ли сейчас его компания предложить частичную оплату денежными средствами.
При этом руководство BHP Billiton не собирается отказываться от своих планов поглотить конкурента. Вчера на годовом собрании акционеров в Мельбурне генеральный директор компании Мариус Клопперс вновь заявил, что считает слияние двух гигантов целесообразным. По его оценке, синергический эффект от слияния будет равен 350 млрд долл. Кроме того, глава BHP Billiton выразил уверенность в том, что Китай не будет препятствовать намерению добывающей компании приобрести своего конкурента Rio Tinto.
Эксперты уверены, что, заняв 70 млрд долл., BHP Billiton поспешит сделать Rio Tinto новое предложение, куда более выгодное. Так, исходя из текущей капитализации Rio Tinto в 173 млрд долл. BHP Billiton может предложить оплатить не менее 40% деньгами, а остальное — собственными акциями. Такая схема повышает шансы BHP Billiton, но пока не гарантирует успеха.
Максим Шахов
РБКdaily, 29.11.2007