Ближний Восток в поисках рыночного баланса

Ближневосточный рынок стали демонстрирует серьезные темпы роста. Это, в первую очередь, радует поставщиков метоборудования: масштабы наращивания производства и модернизации мощностей и, соответственно, заказов, уступает только Китаю. На фоне увеличивающегося потребления металлопродукции, металлурги региона ощутили дефицит внутренних сталелитейных мощностей, особенно, для производства плоского проката. Имея достаточное финансирование, меткомпании пытаются сбалансировать спрос и предложение.

Практически одновременно в нескольких ближневосточных странах началось массовое расширение и модернизация действующих мощностей, а также строительство «с нуля» новых предприятий. Большая часть проектов предназначены для удовлетворения потребностей местных рынков, но есть и предприятия, ориентированные на экспорт.

Процветание стран Ближнего Востока в первую очередь связано со стабильно высоким уровнем цен на нефть и газ. Приток нефтедолларов, наличие собственных дешевых энергоресурсов позволяют странам региона развивать традиционно энергоемкую металлургию. Помимо того, государственные и частные компании занялись диверсификацией своего бизнеса, не желая «зацикливаться» только на нефтедобыче.

В странах региона начался строительный бум, для чего потребовались дополнительные объемы металлопродукции. Масштабность стройпроектов поражает: например, строящийся в Дубаи самый высокий в мире небоскреб – Burj Dubai. Также идет сооружение спортивных и культурных объектов, гостиничных комплексов, транспортных развязок. Таким образом, потребление стали и ее производство растут из года в год.

Что касается сырья, то Ближний Восток беден на металлолом и железорудные месторождения. Доступность природного газа делает экономически оправданным производство железа прямого восстановления (DRI) и горячебрикетированного железа (HBI). Неудивительно, что среди проектов на ближайшие годы в сфере металлургии преобладают либо выпускающие DRI и HBI, либо работающие на этих видах сырья. Прогнозируется, что в результате ввода в строй такого рода мощностей производство в Саудовской Аравии, Иране, Катаре, Омане и ОАЭ вырастет с 13,7 млн. т в 2004 г. до 28,6 млн. т к 2010 г.

Увеличение выплавки стали способом DRI потребует увеличения импорта железной руды с 22,2 млн. т в 2004 г. до 42,5 млн. т. к 2010 г. Объемы производства ЖРС странами региона составляют 18,6 млн. т, добыча ведется в Иране, Турции и Египте. Качество местного сырья не столь высоко, как бразильского или австралийского, – содержание железа оценивается в 50-60%, поэтому до использования руды для производства окатышей или агломерации, она должна пройти стадию обогащения. Иранские «сырьевики» обещают к 2010 г. нарастить выпуск продукции до 25 млн. т/год.

В течение продолжительного времени выпуск готовой продукции превышал производство полуфабрикатов, в результате чего ближневосточные металлурги находились в высокой зависимости от импорта. Поэтому цель ряда проектов последних лет – уменьшить объемы ввоза г/к рулонов, слябов, блюмов и заготовок в регион и нарастить собственное производство такой продукции.

Отметим, что импорт полуфабрикатов в регионе вырос с 6,4 млн. т в 1997 г. до 12,7 млн. т в 2004 г. Участники рынка предполагают, что самый высокий уровень импорта – 15 млн. т – будет зафиксирован в 2005 г, затем за счет завершения строительства местных мощностей по выпуску нерафинированной стали объемы импорта будут постепенно уменьшаться – до 5,4 млн. т к 2010 г.

В 2004 г. страны произвели 39,5 млн. т нерафинированной стали. Согласно прогнозам, в 2007 г. этот объем вырастет до 51,5 млн. т и к 2010 г достигнет 62,9 млн. т/год. В то же время, темпы роста выпуска готовой стали выше, чем нерафинированной. В 1997 г. меткомпании Ближнего Востока произвели 29,1 млн. т готовой стали, а в 2004 г. – 47,6 млн. тонн. Прогнозируется, что к 2010 г. выпуск готовой стали предприятиями региона вырастет до 71,6 млн. т.

Высокий уровень инвестиций в метпроекты отмечается в Саудовской Аравии. Здесь реализуется ряд широкомасштабных программ как на государственном меткомбинате Hadeed, так частными компаниями. Уже в следующем году Hadeed может завершить модернизацию мощностей по производству горячего проката, в результате чего годовые объемы выпуска вырастут до 2 млн. т.

В 2007 г. Hadeed планирует запустить крупнейшее в мире предприятие по производству DRI (Midrex) – 1,76 млн. т/год. Полученное сырье в горячем виде пойдет прямо в новую электродуговую печь и на стан литья слябов. Новый проект увеличит мощность компании по производству плоского проката с 0,8 до 2 млн. т/год. Еще одна саудовская меткомпания Al Tuwairqi планирует перенести из США модуль по производству железа прямого восстановления, ранее принадлежащий Corus.

В Катаре Qasco также строит предприятие по производству DRI, которое с 2007 г. сможет ежегодно выпускать 1,5 млн. т. этого вида продукции. Половина из выпущенного объема будет продаваться внешним потребителям, а оставшееся количество пойдет на нужды собственного растущего производства арматуры.

Вскоре на карте мировых сталепроизводителей появятся новые названия. Список «металлургических» стран Персидского залива пополнит Оман, где Hamil Iron & Steel (Shadeed) строит завод по выпуску 1,5 млн. т DRI.

Беспрецедентные инвестиции в металлургию наблюдаются в Иране, где прогнозируется рост производства нерафинированной стали с 10 млн. т в 2005 г. до 18,5 т к 2010 г., среднегодовые темпы роста – 13%. Эти цифры не учитывают проектов 21 частной компании, которые также активно развиваются (в 2004 г. они выпустили 1,35 млн. т готовой стали).

Три крупнейшие госкомпании страны – Khouzestan, Esfahan и Mobarakeh – уже выполнили ряд мероприятий по увеличению производства и продолжают развивать собственные базы по выпуску нерафинированной и готовой стали. Один из самых масштабных проектов Ирана – Hormuzgan. Проработав с 1974 по 1979 гг., он был остановлен после революционных событий в Иране. Теперь на нем с участием индийского инвестора (Tata Steel, 49%) налаживается производство. К 2008 г. на комбинате заработает линия производства слябов мощностью 1,5 млн. т/год.

Стремительные темпы роста производства стали в странах региона не подлежат сомнению, а значит, основным импортерам своей продукции на Ближний Восток следует готовить новые рынки сбыта, поскольку в ближайшие годы объемы ввоза существенно сократятся.

Источник: Metal Bulletin