В ноябре ставки фрахта на основных маршрутах на все типы судов снизились. При чем ценовое движение носило неопределенный, разносторонний характер: в начале месяца ставки падали, к середине немного окрепли, в третьей декаде снова последовал провал и только под конец месяца (последние пару дней) началось небольшое укрепление. В итоге, в ноябре снижение ставок фрахта практически полностью оправдало прогнозы брокерских домов: на суда типа кейпсайз упали на 10% за месяц и на 15-20% начиная с середины октября.
За ноябрь индекс Dry Baltic Capesize Index снизился на 10,8% (в октябре вырос на 13,9%) – с 4 285 до 3 822 пунктов. При этом Dry Baltic Panamax Index за месяц снизился с 2 728 пунктов до 2 498 пункта (-8,4%). По состоянию на конец месяца ставки фрахта находились практически на 1,5 месячном минимуме.
Динамика ставок фрахта на основных трансокеанских маршрутах
Порт отправки (страна) – порт доставки (страна) | Характеристики судна (тыс. т), перевозимый груз | Ставка фрахта, $/т | ||
01.11.05 г. | 30.11.05 г. | Изменение | ||
Суда типа «кейпсайз» | ||||
Ри Жао (Китай) – Роттердам (ЕС) | 150, уголь | 16,00 | 15,25 | -0,75 |
Дэмпиер (Зап. Австралия) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 12,45 | 12,00 | -0,45 |
Залив Салдана (ЮАР) – Куин Гао (Китай) | 150, ЖРС | 22,15 | 21,00 | -1,15 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Куан Гуанг (Юж. Корея) | 130-150, уголь | 19,75 | 18,50 | -1,25 |
Залив Ламберта (Сев.-Зап. Австралия) – Роттердам (ЕС) | 160, ЖРС | 17,30 | 17,00 | -0,30 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Япония | 125-130, уголь | 15,75 | 15,00 | -0,75 |
Квинсленд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 150, уголь | 19,75 | 18,75 | -1,00 |
Залив Ричарда (ЮАР) – Роттердам (ЕС) | 130-150, уголь | 16,50 | 13,75 | -2,75 |
Бразилия – Китай | 130-150, ЖРС | 30,25 | 27,00 | -3,25 |
Новый Юж. Уэльс (Австралия) – Юж. Корея | 130, уголь | 18,15 | 17,50 | -0,65 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 172, нет ограничений по грузу | 13,50 | 13,00 | -0,50 |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 172, нет ограничений по грузу | 10,40 | 9,80 | -0,60 |
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 12,30 | 11,10 | -1,10 |
Чартер через Атлантический Океан (в оба конца) | 172, нет ограничений по грузу | 12,30 | 12,00 | -0,30 |
Суда типа «панамакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 73, нет ограничений по грузу | 17 750/сутки пути | 16 250/сутки пути | -1500/ сутки пути |
Квинслэнд (Австралия) – Роттердам (ЕС) | 73, уголь | 19,50 | 18,00 | -1,50 |
Чартер Тихий Океан – Атлантический Океан | 73, нет ограничений по грузу | 15 000/сутки пути | 14 000/ сутки пути | -1 000/ сутки пути |
Суда типа «хэндимакс» | ||||
Чартер через Тихий Океан (в оба конца) | 47, нет ограничений по грузу | 16 250/сутки пути | 16 250/сутки пути | – |
Квинслэнд (Австралия) – Вост. поб. Индии | 47, уголь | 24,00 | 22,00 | -2,0 |
Чартер Континентальная Европа – Дальний Восток | 47, нет ограничений по грузу | 25 000/сутки пути | 23 200/сутки пути | -1 800/ сутки пути |
Чартер Дальний Восток – Континентальная Европа | 47, нет ограничений по грузу | 14 750/сутки пути | $13 400/сутки пути | -1 350/ сутки пути |
Суда типа «хэндисайз» | ||||
Чартер через Тихий Океан | 27, нет ограничений по грузу | 14 750/сутки пути | 14 000/сутки пути | -750/сутки пути |
Динамика ставок фрахта на перевозку других материалов
Маршрут | Ставка фрахта, $/т | ||
01.11.05 г. | 30.11.05 г. | Изменение | |
США – Сев. Китай (перевозка металлолома судами грузоподъемностью 30-35 тыс. т) | 45,50 | 45,00 | -0,50 |
Черное Море – Китай (перевозка металлопроката судами грузоподъемностью 20-25 тыс. т) | 51,25 | 50,00 | -1,25 |
Канакалле (Турция, Черное море) – Сингапур, Юж. Япония | 28 500/сутки пути | 26 750/сутки пути | -1 250/сутки пути |
США – Тайвань, Япония | 25 000/сутки пути | 23 000/сутки пути | -2 000/сутки пути |
Австралия – Индия | 18 000/сутки пути | 17 000/сутки пути | -1 000/сутки пути |
ЮАР – Сев. Европа (Гамбург) (перевозка судами грузоподъемностью 30-33 тыс. т) | 15 500/сутки пути | 14 000/сутки пути | -1 500/сутки пути |
Динамика ставок фрахта на европейских маршрутах
Порт загрузки | Место назначения | Ставка фрахта, EUR/т |
30.11.05 г. | ||
Германия, порты Балтийского моря | Нидерланды | 16,0 |
то же | Вост. поб. Британии | 17,0 |
то же | Зап. поб. Британии | 24,0 |
то же | Сев. поб. Испании | 24,0 |
то же | Юж. поб. Испании | 30,0 |
то же | Португалия | 27,0 |
то же | Зап. поб. Италии | 38,0 |
то же | Греция | 43,0 |
Вост. поб. Британии | Германия, Олденбург | 14,0 |
то же | Сев. поб. Испании | 19,0 |
то же | Португалия | 22,0 |
Динамика ставок фрахта на перевозку без ограничений груза
Маршрут | Грузоподъемность, тыс. т | Ставка фрахта, $/т | ||
01.11.05 г. | 30.11.05 г. | Изменение | ||
ЕС – Индия | 35-55 | 38-40 | 35-39 | -2,0 |
ЕС – Китай | 35-55 | 47,5 | 45,5 | -2,5 |
ЕС – Юж. Корея | 20-30 | 50,0 | 46,40 | -3,6 |
Бразилия – Китай | 35-55 | 50,5 | 49,5 | -0,5 |
Бразилия – Япония | 35-55 | 52,5 | 52,0 | -0,5 |
США (Мексиканский Залив) – Индия | 20-30 | 40-42 | 38 | -3,0 |
США (Мексиканский Залив) – Япония | 35-55 | 50 | 44 | -6,0 |
Черное море – Индия | 20-30 | 37,0 | 36,5 | -0,5 |
Черное море – Испания | 20-30 | 25,0 | 24,15 | -0,85 |
Черное море – Турция | 35-55 | 11,5 | 11,5 | – |
Канада (Залив Св. Лаврентия) – Германия (Гамбург) | 35-55 | 28,0 | 27,0 | -1,0 |
По мнению брокеров, раннее снижение фрахтовых ставок, особенно под конец месяца, произошло в виду подготовки к торговому затишью в Азии. Ожидалось, что падение стоимости перевозок произойдет перед новогодними праздниками и окончанием торговых переговоров по установке контрактных цен на ЖРС на 2006 г.
По прогнозам норвежской аналитическо-исследовательской компании Platou, в декабре и в начале 2006 г. ставки фрахта будут дешеветь. Этому будет способствовать рост торгового балкерного флота. Platou ожидает, что в 2006 г. увеличение составит 6%, т.е. на воду будет спущено суден, общим дедвейтом порядка 23 млн. т, в то время как на слом будет отправлено судов общим дедвейтом только 2-3 млн. т. Кроме того, важным фактором падения ставок станет дальнейшее сокращение портовых пробок в Азии и Бразилии.
При этом фрахтовые ставки на суда типа «кейпсайз» и «панамакс» (их предложение за последнее время выросло более остальных) будут дешеветь более быстрыми темпами, тогда как на суда типа «хендисайз» и «хендимакс» – более плавно. Не исключено, что по этим видам ставки в течение некоторых периодов будут стабильными. Что касается фрахтовых ставок на перевозках внутри основных стран, то, согласно прогнозам, в 2006 г. транспортировка грузов вверх и вниз по рекам США и Китая подешевеет.
Фактором неопределенности, который может стимулировать рост ставок, остается возможный всплеск спроса на ЖРС со стороны Китая после Нового года, когда металлурги и посредники начнут активно закупать руду перед 1 апреля (начало нового фискального года в Китае), в случае, если контрактные цены на ЖРС на 2006 г. вырастут.