В условиях высоких темпов роста строительной индустрии, динамично развивается и украинский рынок стройматериалов. Естественно, что для каждого его сектора характерны индивидуальные тенденции, однако в целом можно утверждать, что практически во всех нишах продолжаются процессы структурирования. При этом, прогнозируемым является появление мощных игроков, как известных зарубежных брендов, так и новых украинских производителей строительных материалов.
Кровельные материалы
Сегодня отечественный рынок кровельных материалов оценивается в 100 млн. евро, ожидаемый в 2005 г. прирост – около 30%. Развитие рынка сопровождается появлением новых игроков. Так, в этом году в Днепродзержинске открылся украинский завод по производству кровельных материалов российской компании “ТехноНИКОЛЬ”, которая в течение 10 лет поставляла кровельно-изоляционные материалы в Украину. Запуск производства на территории страны позволит снизить цены на кровельные материалы. По сравнению с импортируемыми из России материалами, цены на отдельные виды продукции уже сократились на 15%.
Сегодня украинские потребители начинают выбирать более качественные материалы – если раньше больше «в ходу» были еврорубероиды, то сейчас – кровли системы EPDM. Также наблюдается тенденция к увеличению объемов продаж кровельных листов из меди и алюминия. У этих материалов более длительный срок службы, также внешне они более эстетичны, чем кровли из оцинкованного металла или шифера. Покупателями кровельной продукции являются, в основном, строительные компании, в незначительном количестве – физические лица. В регионах потребители могут приобрести рубероидные материалы на месте, а за такими, как, например, EPDM – нужно ехать в столицу. Спрос на рубероиды еще сохраняется, но в «Украинской кровельной компании» прокомментировали, на них нельзя предоставить многолетнюю гарантию.
Что касается металлочерепицы, среднегодовая динамика наращивания объемов производства в данном секторе стройматериалов составляет 25–35%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие несколько лет темпы роста сохранятся. Доля импортной металлочерепицы в 2004 г. составила всего 2–5% общего объема продаж, и наблюдается тенденция к вытеснению иностранных поставщиков с украинского рынка. Это объясняется способностью отечественных производителей конкурировать не только ценой и сроками поставки, но и широтой ассортимента и качеством производимой продукции.
Основными конечными потребителями металлочерепицы являются частные застройщики, но в Киеве наметилась иная тенденция – здесь по объемам закупок лидируют корпоративные заказчики. Активность потребителей вынуждает производителей металлочерепицы развивать свои дилерские сети. В качестве дилеров выступают как торговые компании, специализирующиеся на строительных материалах, так и строительные организации.
Лакокрасочные материалы
Сегмент лакокрасочных материалов (ЛКМ) в Украине сегодня насчитывает более 100 игроков (без учета предприятий малого бизнеса). Ведущие производители: Днепропетровский ЛКЗ, киевское ЗАО «Лакма», ОАО «Сумыхимпром», одесское ОАО «Элакс», коростенский завод «Янтарь», ЗАО «Нифар» и «Кремнийполимер» (г. Запорожье).
Объем рынка лакокрасочной продукции (ЛКП) в Украине оценивается на уровне 220-230 тыс. т./год, при этом темпы роста составляют около 11% ежегодно. Лакокрасочная продукция строительного назначения занимает порядка 60-70% рынка ЛКМ, около 30% приходится на материалы для машиностроительной отрасли. Структура потребления строительных ЛКМ, в свою очередь, также дифференцируется: порядка 45-50% общего объема занимают интерьерные краски, 25% – фасадные краски, 15-20% – лаки для дерева, вспомогательные материалы (грунтовки, шпатлевки, мастики и т. д.) занимают около 10%.
Эксперты сходятся во мнении, что отечественный рынок ЛКМ еще не сформирован и дальнейшее его развитие будет сопровождаться появлением новых производителей. Однако, импортеры считают, что инвестиционный климат в Украине не способствует приходу большого количества зарубежных производителей. Поэтому новые компании будут или полностью отечественными, или совместными предприятиями. При этом лидировать по-прежнему будут компании-производители ЛКМ общего назначения. Развитие сегмента водорастворимых лакокрасочных материалов сохранится, а сегмент ЛКМ на органических растворителях, наоборот, будет сокращаться.
Сухие строительные смеси (ССС)
В этом сегменте наибольшая динамика продаж наблюдается в такой категории товаров, как: плиточные клеи, гипсовые штукатурки-шпаклевки, наливные полы и грунтовки. Востребованность первых двух позиций объясняется низкой стоимостью и доступностью потребителям с невысоким доходом. Что касается гипсовых смесей, операторы отмечают, что сегодня рынок насыщен дешевыми турецкими образцами данной продукции. Демпинг усложняет жизнь отечественных производителей, однако наблюдается постепенных переход потребителей на более качественную продукцию местного производства. Пионером в этом отношении стала корпорация «Кнауф», недавно выкупившая гипсовый завод и предложившая продукцию, аналогичную импортной, но по конкурентоспособным ценам.
Что касается новинок на рынке ССС, игроки говорят, что радикально нового ничего не появилось. Производители расширяют ассортиментную линейку за счет выделения специализированных смесей в отдельные позиции. К примеру, компания «Фомальгаут» (ТМ «Полимин») выпустила специальный клей для систем теплоизоляции. «Это удобно, так как целевое применение данной продукции требует отдельных специальных параметров (адгезия, паропроницаемость, атмосферостойкость) и не требует других, необходимых, например, для приклеивания мрамора (белый цвет), – говорит Сергей Ершов, директор ООО «Фомальгаут». – Так же у нас появилась новая грунтовка, которая не обладает свойством глубокого проникновения (что необходимо для рыхлых поверхностей), но идеальна по своим гидрофобным качествам, что нужно для штукатурок, наносимых на кирпичную кладку в новостройках. К тому же, производство такого вида грунтовки позволило существенно снизить ее себестоимость. Таким образом поступают все производители – изучают спрос и потребности рынка и предлагают новые узкоспециализированные продукты».
Также Сергей Ершов отметил, что большая часть ССС (до 70%) реализуется через ритейлеров и дилеров – розничные торговые сети по всей Украине. Остальная часть уходит напрямую на стройки и к конечным потребителям, закупающим стройматериалы в собственных розничных магазинах «Фомальгаут». В течение 2005 г. компания планирует систематизировать процесс работы с региональными представителями, усилить контроль за поставками и продвижением продукции ТМ «Полимин». «В ближайшие год-полтора планируем построить завод на востоке Украины с целью снижения транспортных расходов и предложения конкурентноспособной продукции в этом перспективном регионе», – сказал г-н Ершов.