Несмотря на значительный рост объема торгов ценными бумагами металлургов на организованном рынке, большая часть сделок заключается на неорганизованном рынке. Часть ценных бумаг не появляется на организованном рынке даже изредка. И виной тому не закрытые размещения выпусков, как, например, в случае облигаций «Харцызского трубного завода», а несовершенство отечественного фондового рынка, его искусственный характер.
Общий объем торгов на организованном сегменте фондового рынка Украины составил 294,7 млн. грн. Из этой суммы 37,9 млн. грн. (или 13%) составили торги ценными бумагами, эмитентами которых являются предприятия, связанные с производством и реализацией металла. Акции коксохимических заводов были проданы на сумму более 1,2 млн. грн. (0,4%). Ценные бумаги предприятий машиностроения были проданы на сумму 6,5 млн. грн. (2%). Все сделки были заключены на торгах в Первой фондовой торговой системе.
Рынок акций. Металлургия
Наибольший объем сделок, и наибольшее количество сделок (14) зафиксировано с акциями ОАО «МК «Запорожсталь»: были проданы 483 534 акций. Общая сумма договоров составила 2 514 836,10 грн. Котировки акций предприятия на покупку, как и на прошлой неделе, снизились на 2% до 4,90 грн. за акцию, а на продажу – остались на уровне 5,75 грн. за акцию. Спрэд по акциям увеличился с 15% до 17%. На неорганизованном рынке акции комбината покупаются по цене от 1,34 грн. до 5,90 грн.
Девять сделок, заключенных с 71 598 акциями ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» потянули в общей сумме на 2 355 368,80 грн. Котировки на покупку акций данного предприятия выросли на 0,3% до 31,21 грн. за акцию, на продажу – выросли на 1,4% до 35,50 грн. за акцию. Спрэд по ценным бумагам увеличился с 12,5% до 13,7%. На неорганизованном рынке акции покупают по цене 5,31-33,33 грн. за акцию. Контроль над данным предприятием осуществляет Корпорация «НПИГ «Интерпайп».
Продажа 64 540 акций ОАО «Полтавский ГОК» позволила получить продавцам 1 787 967,26 грн. Всего было заключено 11 сделок с акциями. Котировки на покупку акций выросли за неделю на 10,81% до уровня 26,15 грн., на продажу – остались на уровне 34,90 грн. На неорганизованном рынке цена сделок установилась на уровне 4,0-57,0 грн. за акцию. Комбинат через ряд предприятий, расположенных в Швейцарии, Великобритании, Австрии и на Острове Мэн контролируется группой «Финансы и Кредит».
Котировки на покупку и на продажу акций ОАО «МК Азовсталь» сменили затяжное падение на рост и по итогам недели остановились на уровнях 2,80 грн. и 3,34 грн. за акцию соответственно. Котировки акций на покупку выросли на 1,8%, а на продажу – на 7,7%. Спрэд по акциям вырос до уровня 19,2%. За неделю вследствие 4 сделок были проданы 130 000 акций меткомбината на сумму 370 150,00 грн. На неорганизованном рынке акции комбината продаются по цене 2,15 – 3,20 грн. за акцию. По информации, полученной от операторов рынка, на местах миноритарные акционеры отказываются продавать акции по цене, которая ниже их ожиданий. Пока торговцам удается сдерживать уровень цен на ПФТС, уменьшая свою прибыль, но в скором времени, по нашему мнению акции комбината значительно вырастут в цене, и, возможно, летнее затишье по акциям других компаний не отразится на акциях одного из двух мариупольских металлургических гигантов. Крупные собственники пакетов акций по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ) (последние изменения вносились 11 ноября 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ЗАО «ТД «Азовсталь» | Украина, г. Донецк | 1 424 384 538 | 44,8738 |
ЗАО «СКМ» | Украина, г. Донецк | 816 521 327 | 25,7237 |
SCM LIMITED | Кипр | 367 291 414 | 11,5711 |
Компания «Leman Commodities S.A.» | Швейцария | 493 055 339 | 15,5332 |
С акциями ОАО «Алчевский МК» были заключены 4 сделки, на фоне снижения цен покупки и продажи. Были проданы 130 947 акций на сумму 201 930,49 грн. Котировки акций комбината на покупку снизились на 9,1% до уровня 1,5 грн., а на продажу – на 12,4% до уровня 1,62 грн. за акцию. Спрэд по акциям снизился с 12% до 8%. На неорганизованном рынке, акции комбината обращаются по цене 0,48-2,02 грн. за акцию. 80,4944% акций ОАО «АМК» (по данным АРИФРУ последние изменения вносились 24 января 2005 г.) принадлежит корпорации „Индустриальный союз Донбасса”.
С акциями ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» была заключена одна сделки: 200 000 акций предприятия были проданы на сумму 168 840,00 грн. По итогам недели котировки акций на покупку зафиксированы на уровне 0,60 грн., а на продажу – 0,90 грн. за акцию. Спрэд по акциям составил 50%. На неорганизованном рынке акции продаются по цене 50-70 копеек за акцию.
С акциями ОАО «Донецкий металлургический завод» за неделю были заключены 6 сделок. Котировки акций на покупку за неделю выросли на 0,5% до 0,975 грн. за акцию, а на продажу – снизились на 2,9% до 1,02 грн. за акцию. Спрэд уменьшился с 8,2% до 4,6%. Всего были проданы 170 000 акций на сумму 165 650,00 грн. На неорганизованном рынке акции продаются по цене 0,40 – 1,33 грн. за акцию. По информации СМИ завод контролируется донецким концерном «Энерго» через ряд оффшорных компаний. 11,1515% акций находятся в обращении на внешних рынках в виде АДР.
С акциями ОАО «Новомосковский трубный завод» были заключены 2 сделки общим объемом 4 500 акций на сумму 151 955,80 грн. На текущий момент в ПФТС выставлены котировки 30,00 грн. и 35,90 грн. за акцию на покупку и продажу соответственно. За неделю котировки акций на покупку упали на 3,2%, на продажу – на 0,3%. Спрэд по акциям увеличился до 19,7%. На неорганизованном рынке акции продаются по цене 2,32 – 34,75 грн. за акцию, что ниже уровня котировок на ПФТС. 63,5% акций предприятия контролируются предприятиями, связанными с группой «Интерпайп».
Котировки на покупку акций ОАО «Стахановский завод ферросплавов» за неделю остались на уровне 0,03 грн. за акцию, а на продажу – 0,068 грн. за акцию. Как и на прошлой неделе, объем торгов составил 16 500,00 грн. – была заключена одна сделка с 500 000 акций. 48% акций предприятия контролируется группой Приват.
Рынок акций. Коксохимия
За неделю были проданы 670 167 акций ОАО «Донецккокс» на сумму 519 318,57 грн. Лучшая котировка на покупку зафиксирована на уровне 0,86 грн. за акцию (+1,18%), на продажу – 1,04 грн. На неорганизованном рынке цена акций составляет 0,50 – 1,00 грн. за акцию. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 10 июня 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | ||||
штук | % | |||||
ООО «Инвестиции и развитие» | Украина, г. Донецк | 59 369 124 | 23,8348 | |||
ЗАО «СКМ» | Украина, г. Донецк | 61 031 916 | 24,5023 | |||
Ultima trading group Inc | США | 39 958 750 | 16,0421 | |||
Medco services limited | Британские Виргинские острова | 37 579 169 | 15,0868 | |||
ЗАО «Ильич-Сталь» | Украина, г. Мариуполь | 32 271 501 | 12,956 | |||
С акциями ОАО «Запорожкокс» были заключены 4 сделок: 79 600 акций предприятия были проданы на сумму 459 449,90 грн. По итогам недели котировки акций на покупку зафиксированы на уровне 5,25 грн. (-1,9%), а на продажу – 5,90 грн. за акцию. Спрэд по акциям составил 12%. На неорганизованном рынке акции продаются по цене 0,75 – 5,81 грн. за акцию.
За неделю были проданы 25 000 акций ОАО «Авдеевский коксохимический завод» по цене 7,40 грн. за акцию. При этом котировки акций на покупку зафиксированы на уровне 5,60 грн. за акцию (+1,8%), а на продажу – 9,00 грн. (-25%). На неорганизованном рынке цены на акции завода колеблются в диапазоне 0,31 – 1,43 грн. за акцию. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 3 сентября 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» | Украина, г. Донецк | 114 435 449 | 59.1078 |
ООО «Инвестиции и развитие» | Украина, г. Донецк | 48 362 736 | 24,9802 |
ОАО «ММК им.Ильича» | Украина, Донецкая обл., г. Мариуполь | 11 400 000 | 5,8883 |
Вследствие двух сделок были проданы 15 000 акций ОАО «Алчевсккокс» на сумму 73 050,00 грн. Котировки акций на покупку по итогам недели зафиксированы на уровне 1,50 грн. за акцию, на продажу – 7,20 грн. На неорганизованном рынке акции продаются по цене 0,15 – 1,30 грн. за акцию. 94,8% акций ОАО «Алчевский КХЗ» (по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины последние изменения вносились 29 декабря 2004 года) принадлежит донецкой Корпорации „Индустриальный союз Донбасса”.
Рынок акций. Машиностроение
447 000 акций ОАО «Завод «Фрегат» были проданы на сумму 2 499 981,60 грн. Сделки с акциями данного эмитента редки на рынке. Установить реальных собственников, которые представлены в составе акционеров через КУА «Форвард» и инвестиционный фонд «КИНТО Капитал» невозможно.
За неделю были проданы 88 669 акций ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» вследствие 4 сделок. Общая сумма договоров составила 2 133 307,30 грн. По итогам недели лучшая котировка на покупку осталась на уровне 29,50 грн., а на продажу – выросла на 1,4% до уровня 35,50 грн. На неорганизованном рынке, цены на акции колеблются от 4,76 грн. до 34,25 грн. Крупные собственники пакетов акций по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 21 января 2005 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ОАО «Азовмаш» | Украина, г. Мариуполь | 7 694 375 | 20,2687 |
Ardemar Marine Limited | Кипр | 3 994 977 | 19,4638 |
ФГИ Украины | Украина, г. Киев | 1 692 620 | 11,0 |
Ardemar Marine Limited связано с ЗАО «СКМ». 50% акций ОАО «Азовмаш» принадлежит ЗАО «Украинская промышленно-транспортная компания», связанной с ЗАО «СКМ».
В ПТФС были проданы 2 400 акций ОАО «Мотор Сич» вследствие семи сделок. Общая сумма договоров составила 1 058 000,00 грн. За неделю котировки акций на покупку снизились до уровня 420,00 грн. (-6,7%), на продажу – снизилась до 460,00 грн. (-6%). Спрэд по акциям вырос с 8,6% до 9,5%. На неорганизованном рынке котировки акций колеблются от 230,00 грн. до 505,00 грн. за акцию.
С акциями ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе» были заключены 6 сделок: 45 200 акций проданы на сумму 556 402,50 грн. Котировки акций предприятия на покупку остались на уровне 12,50 грн., а на продажу – снизились на 1,5% до 12,80 грн. Спрэд по акциям уменьшился с 4% до 2,4%. На неорганизованном рынке цены на акции колеблются от 2,92 грн. до 14,00 грн. за акцию. 61,2922% акций предприятия принадлежат нерезидентам, связанным с украинскими производителями турбин и трансформаторов. Часть из этих предприятий контролируется группой Интерпайп.
С акциями ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» были заключены 7 сделок – 310 763 акций проданы на сумму 260 593,45 грн. Котировки на покупку выросли на 4,5% до уровня 0,785 грн. за акцию, а на продажу – снизились на 4,2% до 0,92 грн. На неорганизованном рынке акции предприятия покупают по цене 0,25-1,0 грн. за акцию. 76,013% акций предприятия по данным АРИФРУ (последние изменения вносились 30 сентября 2003 г.) принадлежит государству.
Рынок облигаций
В ПФТС были проданы 30 000 облигаций ООО СП «Метален» серии А второго выпуска на сумму 30 240 900,00 грн.