Все то, что на данный момент шокирует наших экспортеров – спад спроса, снижение цен и сокращение объемов производства – являются лишь прелюдией к большой драме, которая будет разыграна в ближайшем будущем. Когда сменится тренд развития мирового металлургического рынка и отрасль вновь будет на подъеме, традиционные страны-импортеры будут обходиться своей продукцией, сведя закупки к минимуму.
Однако перспективы снижения объемов экспорта оказывается «хорошей» новостью. «Плохая» же состоит в том, что вчерашние импортеры начнут продавать избыточные объемы за рубеж, вытесняя экспортеров из других стран, в том числе и Украины. То, что это вполне реально, уже доказал Китай. Его примеру в ближайшие годы намерены последовать Индия, Иран и ряд других стран.
На сегодняшний день в связи с ухудшением ситуации на мировых рынках объемы украинского экспорта уменьшаются. В январе-апреле экспорт стальных полуфабрикатов сократился на 6,8%, или на 241,84 тыс. т по сравнению с январем-апрелем 2004 г. и составил 3 327,89 тыс. т. За первые четыре месяца года экспорт длинномерного и сортового проката сократился на 2,1%, или на 47,13 тыс. т по сравнению с январем-апрелем 2004 г. и составил 2 187,32 тыс. т.
Географическая структура экспорта также изменилась. На рынке Ближнего Востока ситуация соответствует общемировой – цены снижаются, часть ранее подписанных контрактов расторгаются, что связано с затоваренностью рынков и практически отсутствующим спросом. Трейдеры и потребители прогнозируют дальнейшее снижение цен и не торопятся заключать контракты на новые поставки, особенно с иностранными производителями.
В числе факторов, которые усиливают негативные тенденции спроса на металл сейчас, находится увеличение объемов собственного производства стран-импортеров этого региона. Отметим, что эксперты ожидали актуализацию данного фактора несколько позже. «Корни» этого уходят еще в 2002-2003 гг. В это время в регионе начал расти спрос на металлопродукцию, что дало возможность немногочисленным местным производителям взяться за наращивание действующих мощностей и строительство новых комбинатов. В ближайшее время к этому добавится еще порядка двух десятков новых предприятий, имеющих плавильные мощности.
В частности, согласно пятилетним планам развития Ирана выпуск стали должен достичь 29 млн. т в год. По итогам первых четырех месяцев года производство нерафинированной стали в этой стране увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В перспективе иранские меткомпании намерены увеличивать объемы экспорта до 8 млн. т стальной продукции в год. Значит, потребности страны в импортной стали будут все время сокращаться.
Со второго полугодия 2005 г. в Саудовской Аравии намечен ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей. В мае крупнейший местный меткомбинат Hadeed был вынужден снизить цены на выпускаемый плоский прокат. Саудовские трейдеры предполагают, что в ближайшее время внутренние цены и цены на импортируемую продукцию продолжат свой спад.
Несмотря на то, что в Турции рост выпуска металла замедлился из-за уменьшения потребления турецкой стали в странах ЕС, местные компании на многих предприятиях уже реализуются программы наращивания мощностей. Выполнение такой программы только на комбинате Erdemir, который будет приватизирован в текущем году, приведет к увеличению его мощностей до 7 млн. т в 2007 г. и до 10 млн. т – в 2009 г. Много усилий прилагают турецкие сталепроизводители для устранения существующего дисбаланса на рынке проката, когда 85% приходится на длинномерный прокат и всего 15% – на плоский. Уже проходит перепрофилирование отдельных компаний, инсталлируются новые прокатные станы по выпуску плоскокатаной стали. К 2007 г это соотношение должно достичь 60% против 40%, а к 2009 году будет достигнуто равновесие. Кроме того, для обеспечения запланированных объемов выпуска проката в Турции будут увеличены плавильные мощности – до 32 млн. т. в год к 2013 году. Следовательно, страна снизит объемы импорта как полуфабрикатов, так и плоского проката.
Мировое производство стали в январе-апреле 2005 г. (тыс. т)
Страна | апр.05 | мар.05 | % изм./ мес. | 4 мес. 05 | 4 мес. 04 | % изм. 05/04 |
Турция | 1 734 | 1 755 | -1% | 6 701 | 6 613 | 1% |
ЮАР | 827 | 840 | -2% | 3 229 | 3 088 | 5% |
Египет | 478 | 466 | 3% | 1 783 | 1 477 | 21% |
Ливия | 110 | 108 | 2% | 419 | 320 | 31% |
Алжир | 83 | 89 | -7% | 351 | 370 | -5% |
Зимбабве | 20 | 20 | 0% | 80 | 42 | 90% |
Африка, всего | 1 518 | 1 523 | 0% | 5 862 | 5 297 | 11% |
Иран | 783 | 776 | 1% | 3 056 | 2 730 | 12% |
С. Аравия | 345 | 357 | -3% | 1 393 | 1 317 | 6% |
Катар | 89 | 89 | 0% | 345 | 371 | -7% |
Ближний Восток, всего | 1 217 | 1 222 | 0% | 4 794 | 4 418 | 9% |
Китай | 28 086 | 27 544 | 2% | 105 939 | 84 907 | 25% |
Япония | 9 484 | 9 590 | -1% | 37 246 | 36 763 | 1% |
Ю.Корея | 3 925 | 4 097 | -4% | 15 712 | 15 613 | 1% |
Индия | 2 950 | 3 050 | -3% | 11 811 | 10 674 | 11% |
Тайвань | 1 650 | 1 700 | -3% | 6 580 | 6 491 | 1% |
Азия, всего | 46 095 | 45 981 | 0% | 177 288 | 154 448 | 15% |
Источник: ISSB
Данные международного института чугуна и стали IISI показывают, что Азия уже преодолела планку производственного роста на уровне 15%, благодаря развитию металлургических гигантов – Китая и Индии. Несмотря на все старания правительства Китая, металлургическая отрасль никак не хочет “охлаждаться”. По уточненному прогнозу китайской ассоциации чугуна и стали (Cisa), в 2005 г. производство стали в стране достигнет 350 млн. т, а потребление превысит 343,8 млн. т. При этом существует определенный перечень метпродукции, которая не производится местными компаниями и будет импортироваться. В любом случае тенденция к уменьшению импорта будет доминировать.
Также сохранится тенденция увеличения экспорта. С показателем 20,1 млн. т в 2004 г. (по данным ISSB) Китай вышел на пятую позицию среди мировых экспортеров, пропустив вперед Японию (34,8 млн. т), Россию (около 29,9 млн. т), Украину (около 27,6 млн. т) и Германию (27.3 млн. т). Но если перечисленные четыре страны увеличили ежегодный объем экспорта по сравнению с 2003 г. на 3-10%, то Китай – на 140 %. Мало того, что все меньше зарубежной продукции будет попадать в Поднебесную, так китайский металл еще и вытеснит продукцию других экспортеров с их традиционных рынков сбыта. Такая участь грозит и украинским компаниям. Все больше и больше китайской стали появляется в соседних азиатских странах, на Ближнем Востоке.
Экспорт китайской стали ( тыс. метрических т)
По регионам | 2003 | 2004 |
Азия | 5 900 | 14 473 |
Северная Америка | 903 | 2 551 |
ЕС 15 | 587 | 1 290 |
Ближний Восток | 203 | 432 |
Другие | 650 | 1 328 |
Всего | 8 243 | 20 074 |
Источник: ISSB
Помимо “китайской угрозы” объемы импорта в азиатский регион уменьшаются из-за появления новых мощностей и модернизации старых. Страны АСЕАН в 2004 г. также активно наращивали производство стали. Только тайские сталепроизводители увеличили выпуск на 26%. В настоящее время реализуется несколько крупных проектов в Индонезии, Вьетнаме, на Тайване, производители стремятся выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Таким образом, на фоне грядущей проблемы перепроизводства металла в странах, являющимися для нас основными рынками сбыта, украинские металлурги должны меньше беспокоиться об ухудшении внешней конъюнктуры и больше думать о «послезавтрашнем» дне. Это, в очередной раз, на повестку дня выдвигает проблему расширения внутреннего рынок металлопотребления до максимума. Другим направлением должно стать максимальное использование выгод от участие Украины в зонах свободной торговли, для чего следует проводить более решительную интеграционную политику. Вместе с тем, объемы издержек от сокращения экспорта в будущем будут также зависеть от эффективности политической и дипломатической поддержки отечественных металлопроизводителей правительственными структурами на международной арене. В этом аспекте Украина должна раньше других вступать в диалоги с развивающимися странами, которые нуждаются в экспортной «помощи» в том числе и металлопродукции.