В последние годы в полной мере проявилась мировая тенденция к консолидации металлургических мощностей. Пока сравнительно небольшие меткомпании набирают вес и копят силы, чтобы составить конкуренцию своим более солидным коллегам, уже признанные лидеры отрасли включились в своеобразное состязание – кто ж на свете всех стальнее? Сейчас обострилась борьба за право обладания метпредприятиями в перспективных регионах и, кроме того, сместились географические интересы металлургических гигантов.
До мая прошлого года особой популярностью пользовались выставляемые на продажу металлургические предприятия стран-кандидатов на вступление в ЕС – Чехии, Польши, Словакии, Румынии, стран бывшей Югославии, Венгрии. Что само по себе неудивительно: наличие пусть несколько устаревших, но все же работающих мощностей, квалифицированная недорогая рабочая сила, перспектива ускорения экономического роста в связи с присоединением к единому европейскому рынку и прогнозируемый рост металлопотребления. Плюс – наличие хорошей транспортной инфраструктуры и наработанные схемы поставки сырья и база потребителей.
Все вышесказанное в полной мере относится и к Украине. Но, как известно, раньше иностранцев приглашали поучаствовать в приватизации наших предприятий чисто формально – для “повышения имиджа” тендера: ФГИ выписывал такие условия, что зарубежные инвесторы “получали гарбуз” еще на дальних подступах к неприступным украинским активам. Изменившаяся политическая обстановка в стране, заверения нового правительства в создании равных условий всем участникам будущих конкурсов, определенные усилия на привлечение в Украину иностранных инвестиций возродили интерес зарубежных компаний. При всем том, что еще нет точного перечня предприятий, которые будут продаваться, желающие их купить уже есть.
Состав претендентов на отечественные мощности вполне предсказуем. Кто и зачем стремиться занять нишу на украинском рынке? Начнем с лидеров.
Рейтинг мировых сталепроизводителей в 2004 г.
Компания | Объем производства в 2004 г (в млн. т) | |
1 | Arcelor | 46,9 |
2 | Mittal Steel | 42,84 |
3 | Nippon Steel Corp. | 31,41 |
4 | JFE Steel Corp. | 31,13 |
5 | Posco | 31,05 |
Источник: Metal Bulletin
Три последних компании интереса к украинскому рынку не проявляют, а вот первые две неоднократно заявляли о своих планах дальнейшей экспансии в Европе. При чем, оба гиганта – и Arcelor, и Mittal Steel – сталкивались практически на всех тендерах в странах Восточной и Центральной Европы. Обе компании умеют защищать свои интересы на всех уровнях, включая личные контакты с руководством интересующих их стран. Президенты компании Лакшми Миттал и Гай Долле являются признанными авторитетами в мировой металлургии, их знания, интуиция и опыт позволяют им практически безошибочно выбирать новые объекты для укрупнения своих стальных империй.
Конкуренция стальных лидеров не ослабевает. На данный момент рейтинг Metal Bulletin уже устарел – после официального присоединения американских мощностей ISG к Mittal Steel именно эта компания вышла на первое место. Вопрос в том, как долго она будет его занимать, так как смещенная с высшей строчки Arcelor активизирует свою покупательскую активность.
Arcelor стала результатом объединения в 2001 г. трех европейских сталепроизводителей Aceralia, Arbed и Usinor. Сформированная группа начала работать с февраля 2002 г. Основные направления деятельности компании – производство длинномерного и плоского проката углеродистой стали, выпуск нержавеющих и специальных сталей. Товарооборот в прошлом году составил 30,176 млрд. евро, объем производства – 46,9 млн. т стали. По данным 2004 г. Arcelor обладает собственными мощностями в 60 странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии и ряде других регионов, обеспечивая 98 000 рабочих мест. Первый квартал 2005 г. был для компании очень удачным: прибыль выросла с 234 млн. евро за первые три месяца 2004 г. до 934 млн. евро.
Практически все подразделения группы показали положительный результат. Компания планомерно трансформирует свой бизнес, отказываясь от непрофильных мощностей, покупает новые активы в перспективных регионах мира. Из-за необходимости соблюдения жестких экологических норм в Европе Arcelor планирует закрытие многих доменных производств в Западной Европе. Вот сейчас идет активный поиск места для нового предприятия, которое будет обеспечивать производства высокого передела слябами. Президент компании Гай Долле назвал Украину, Россию и Индию среди возможных мест размещения таких мощностей.
В России уже работает совместное с “Северсталью” предприятие “Севергал”, рассматриваются планы дальнейшего наращивания присутствия Arcelor в стране. Индия – прекрасное место для сталепроизводства, но далекое, а Украина расположена в Европе, где сосредоточены основные производственные группы. Именно поэтому крупнейшая европейская компания стремится выйти именно на наш, такой комфортный рынок. Кроме того, в феврале 2005 г. Arcelor SA подписала меморандум о взаимопонимании с итальянской группой Lucchini по вопросу приобретения ее польских активов, и позже подтвердила свой интерес к приватизации турецкого сталепроизволителя Erdemir. Arcelor не скрывает своих намерений побороться за право быть хозяином украинской “Криворожстали” и, возможно, имеет другие планы в нашей стране.
Помешать европейцам может вечный соперник – Mittal Steel. Компания имеет активы в 14 странах, предоставляя работу 160 000 человек. По итогам 2004 г. чистая прибыль компании выросла до рекордных $4,7 млрд. на фоне высоких цен на сталь, благодаря наличию собственной базы железорудных предприятий и угольных шахт: 40% потребностей металлургических комбинатов Mittal Steel в руде обеспечиваются за счет собственных источников.
Еще одной составляющей успеха являются удачные покупки сталелитейных мощностей в странах Центральной и Восточной Европы и Южной Африке. Прошедший год помог MS закрепить свои позиции в Европе, прибавив к уже работающим, новые металлургические активы в Польше, Румынии, Македонии. Лакшми Миттал, несмотря на сопротивление южноафриканских профсоюзов, получил контроль над крупнейшим сталепроизводителем в стране – Iscor. В том же 2004 г. Миттал сделал решительный шаг к созданию суперкомпании, объявив о поглощении американской International Steel Group (ISG). Перспективнейший рынок Китая также не остался без внимания лидера: MS покупает 37,17% акций Hunan Valin Tube & Wire Co и ведет переговоры о покупке других китайских производителей. Первый квартал 2005 г. компания удвоила свою прибыль до $1,1 млрд. по сравнению с $539 млн. за такой же период 2004 г.
В ближайшее время компания не собирается сбавлять темпы экспансии. MS пытается вести борьбу за Huta Czestochowa (Польша), Vitkovice Steel (Чешская Республика), Erdemir (Турция), “Криворожсталь” и Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд. Однако для реализации столь масштабных планов существуют некоторые препятствия. Так, этой весной во многих СМИ появилось слишком много негативной информации о группе Лакшми Миттала. Миру слишком активно вещали о нарушении MS своих инвестобязательств, о забастовках на предприятиях группы, о социальных конфликтах. Такая массированная атака несколько подпортила имидж компании и “поспособствовала” исключению MS из участия в тендере за Vitkovice Steel. Теперь вот MS может лишиться и польской Huta Czestochowa, не сумев договориться с профсоюзами.
Положительно оценивает украинские перспективы американская компания U.S. Steel Corp, которая в случае возобновления конкурса по “Криворожстали” намерена в нем участвовать. U.S. Steel производит широкий спектр стальной продукции: трубы, жесть, тонколистовую сталь, кокс и таконитовые окатыши. Если в 2003 г. компания выпустила 17,92 млн. т нерафинированной стали, то в 2004-м ее мощности выросли до 26,8 млн. коротких тонн. В первом квартале 2005 г. на фоне высоких цен на металлы U.S. Steel увеличила чистую прибыль в 7 раз: с $58 млн. до $455 млн.
Помимо американских предприятий в состав компании входят и европейские активы – U.S. Steel Kosice в Словацкой республике, U.S. Steel Serbia в Сербии. Американская компания очень удачно организовала работу на своем словацком дочернем предприятии, имеет опыт работы на европейском рынке. U.S. Steel продолжает бороться и за другие сталелитейные мощности в Центральной и Восточной Европе, отмечая перспективность рынка. Словацкое предприятие в Кошице покупает у украинских поставщиков железную руду, существуют налаженные связи между предприятиями. Возможное получение контроля над украинским сталепроизводителем даст американцам старт для дальнейшей экспансии в страны СНГ. Американская компания, как и все вышеназванные, активно интересуется и предстоящим процессом приватизации интегрированного меткомбината Erdemir в Турции.
В случае продажи украинских металлургических мощностей, кроме перечисленных претендентов и наших ФПГ, можно рассчитывать на приход российских компаний. Прошлый тендер по продаже “Криворожстали” привлек также инвесторов из Индии, не исключен их интерес и при повторном конкурсе. Можно ожидать неожиданных и предсказуемых объединений (Arcelor с российской “Северсталью”). Интрига будет, будет ли тендер?