В 2013 году наибольший рост продаж новых легковых автомобилей наблюдался в Китае и США. За исключением Китая, в других странах БРИК было зафиксировано падение продаж автомобилей по итогам года.
США и Китай – локомотивы роста в 2013 г.
В 2013 году наибольший рост продаж новых легковых автомобилей наблюдался в Китае (15,7%), который по-прежнему остается крупнейшим авторынком мира, и США (7,6%). За исключением Китая, в других странах БРИК было зафиксировано падение продаж автомобилей по итогам года – на 3,4% в Бразилии и 10% в Индии. В России же продажи сократились на 5,5% в штучном выражении и 3% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом, что связано с негативным макроэкономическим фоном.
Продажи новых легковых автомобилей на ключевых рынках в 2013 г.:
• Рост продаж новых автомобилей в США на 8% в 2013 году стал результатом улучшающейся экономической обстановки, снижающейся безработицы, предложением новых моделей на рынке, а также следствием удовлетворения отложенного спроса.
• В 2013 году Китай вновь стал крупнейшим авторынком мира. Среди основных факторов, поддерживающих рост продаж, можно отметить устойчивый экономический рост во внутренних районах Китая и стимулирующие меры государства.
А что же другие страны БРИК?
• В остальных странах БРИК продажи в 2013 году снизились. В Бразилии продажи сдерживаются увеличившимися процентными ставками, высокой инфляцией и растущей задолженностью населения.
На снижение потребительского спроса в Индии также повлияли высокая инфляция и процентные ставки и растущие цены на топливо. Спад продаж в России отчасти объясняется неопределенностью в экономике.
Результаты продаж новых легковых автомобилей в России в 2013 г.
• После 3 лет двузначных показателей роста в 2013 году на авторынке произошел спад. Продажи упали на 5,5% в штучном выражении и на 3% в денежном выражении по сравнению с прошлым годом.
• Иномарки российского производства стали единственной сектором, в котором произошел рост продаж. По результатам 2013 года доля продаж иномарок российского производства выросла до 50% всех продаж новых легковых автомобилей в России. Данная динамика в значительной степени объясняется перераспределением продаж вследствие сокращения импорта иномарок.
• Снижение продаж автомобилей отечественных брендов связано с происходящей модернизацией и обновлением модельного ряда на заводе АВТОВАЗ.
1 Без учета легких коммерческих автомобилей
2 Оценка PwC
Источник: АЕБ, Автостат, PwC
Несмотря на то, что по результатам 2013 года рынок ушел в минус, с середины года наблюдаются некоторые признаки стабилизации, во многом благодаря программе льготного кредитования
Продажи и темпы роста новых легковых автомобилей в России в 2013 г. по месяцам:
Источник: АЕБ, оценка PwC
Поддержку рынку оказывают растущие продажи внедорожников, премиальных брендов, корейских и китайских брендов, в то время как продажи АВТОВАЗа и в целом сегмента недорогих автомобилей снижаются.
Продажи новых легковых автомобилей в 2012-2013 гг., тыс. шт.:
Источник: АЕБ, анализ PwC
Среди факторов, негативно повлиявших на динамику продаж в 2013 году, – нестабильная экономическая ситуация, снижение потребительской уверенности и снижение спроса в сегменте бюджетных автомобилей
• В 2013 г. наблюдается в целом негативный макроэкономический фон (снижение темпов роста экономики, снижение курса рубля к евро и доллару, сокращение бюджетных расходов и т.п.)
• В связи с этим снижается уровень уверенности потребителей и, соответственно, уровень потребления.
• Не способствует увеличению продаж и уменьшение количества специальных предложений от дилеров (меньше стоков – меньше скидок). При этом необходимо учитывать, что в 2012 г. значительные скидки способствовали перегреву рынка.
• Сложная ситуация в сегменте бюджетных автомобилей негативно сказывается на продажах таких брендов, как АВТОВАЗ, Chevrolet, Daewoo, Ford и некоторых других.
Устойчивость к изменениям в экономике демонстрирует вторичный рынок. В 2013 г. продажи автомобилей с пробегом выросли на 4% до 5,6 млн ед. по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на то, что доля официальных дилеров в этом сегменте на сегодняшний день составляет всего лишь 4% по стране, этот рынок является одним из наиболее перспективных, и программы trade-in набирают все большую популярность.
Прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2014 г.
Негативный макроэкономический фон и умеренно-пессимистические настроения потребителей будут сдерживать продажи новых легковых автомобилей в 2014 году.
Факторы, сдерживающие рост рынка:
• Возможное повышение стоимости автомобилей;
• Ожидаемый рост цен на топливо вследствие повышения налога на добычу полезных;
ископаемых, повышения акцизов на топливо и общемировое подорожание нефти;
• Валютные колебания;
• Сокращение государственных расходов и инвестиций.
Факторы, способствующие росту рынка:
• Выход на российский авторынок новых моделей в массовом сегменте.