Итоги начатого в Таможенном союзе 20 ноября антидемпингового расследования в отношении украинской арматуры полностью зависят от того, будет ли пересмотрен курс Украины на экономическую интеграцию с Евросоюзом. Однако и в этом случае украинским экспортерам в РФ следует приготовиться к новому витку торговой войны на российском направлении.
Если 29 ноября на Вильнюсском саммите окончательно будет оформлен отказ от подписания Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, данное расследование может быть приостановлено, став маленьким бонусом от Кремля президенту Януковичу за «правильное поведение».
Именно поэтому информация о начале расследования, переданная СМИ со ссылкой на сообщение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в тот же день исчезла как с сайта ЕЭК, так и Тамсоюза.
В сообщении о начале расследования говорится о том, что оно начато по инициативе предприятий группы «Евраз», «Мечела», «Северстали» и Магнитогорского МК, по данным которых с 2010 по 2012 г. импорт прутков из Украины на территорию ТС существенно вырос: в 2012 г. он увеличился на 69% по сравнению с 2010 г., а в I полугодии 2013 г. продолжил расти и составил 86,4% по сравнению с I полугодием 2012 г.
При этом доля импортных поставок из Украины в общем объеме импорта на территорию Тамсоюза в I полугодии 2013 г. составила 95,6%, тогда как в среднем за период с 2010 по 2012 г. она составляла 75,3%.
Претензии россиян также в том, что в I полугодии 2013 г. демпинговая маржа при поставках прутков происхождением из Украины в ТС превышала размер минимально допустимой демпинговой маржи и составила 12,6%.
Все уже было
Торговые санкции на импорт в РФ арматуры из Украины начали действовать еще в 2002 г., когда была введена 5-летняя компенсационная пошлина в размере 21%. После истечения действия этой меры, с 2007 по 2010 гг. действовало Соглашение о добровольном самоограничении поставок в РФ, в рамках которого поставки из Украины велись в рамках квот: с августа по декабрь 2007 г. – 112 тыс. т; на 2008 г. – 330 тыс. т; на 2009 г. – 363 тыс. т; на 2010 г. – 400 тыс. т.
Экспорт арматуры из Украины в РФ, тыс. т:
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
147 | 250 | 95 | 350 | 460 | 680 | 950 |
По предварительным данным, потребление арматуры в РФ в 2013 г. составит порядка 8,5 млн. т, из которых примерно 7 млн. т будет поставлено российскими производителями, импорт составит 1,5 млн. т. Таким образом, доля импорта на рынке увеличится до 17-18%, что, в условиях ввода новых сортопрокатных мощностей, является ключевым фактором, провоцирующим антидемпинговую активность российских производителей. Крупнейшие российские производители арматуры – Западно-Сибирский МК (Евраз), Нижнесергинский ММЗ (группа НЛМК), НЛМК-Калуга, Челябинский МК («Мечел»), Ревякинский МПЗ, Ярцевский ЛПЗ, Абинский ЭМЗ, Ростовский ЭМЗ и «Амурметалл».
Доля поставок из Украины составляет от 40 до 60% всего импорта, остальное приходится на отгрузки из Беларуси, Казахстана, являющихся членами ТС, и Молдовы.
Всего, по данным аналитика инвесткомпании Concord Capital Романа Тополюка, в 2012 году экспорт арматуры, катанки и прочих прутков из Украины в страны Тамсоюза составил 951 тыс. т.
Конкуренция на российском рынке арматуры сильно выросла после ввода новых мини-заводов. Завод НЛМК (700-800 тыс. т арматуры в год) уже работает, ожидается запуск завода «Северстали» в Балаково (700 тыс. т) и завода в Тюмени. Таким образом, прирост мощностей в производстве данной продукции уже составил 2 млн. т, в 2014-2015 гг. планируется ввод еще 1-1,5 млн. т.
При этом потребление стройпроката в РФ, включая арматуру, в 2014 г. вырастет не более чем на 4-5% – до 8,8-8,9 млн. т.
В ожидании серьезного избытка мощностей и предложения россияне спешат ограничить импорт, не без оснований опасаясь, что потребители предпочтут недорогой привозной прокат продукции местного производства. В случае ввода ограничительных мер объем поставок из Украины может упасть до уровня 2010-2011 гг.
Действующие в РФ на конец 2013 г. ограничительные меры по импорту метпродукции из Украины:
Продукция | Объекты санкций | Размер санкций | Сроки действия | Примечания |
Обсадные трубы | Все поставщики из Украины | 18,9% | 2011-2016 гг. | В отношении предприятий «Интерпайп» до 2013 г. действовала система квот, дающих право на беспошлинные поставки. С 1.07.2013 квоты не предоставляются, импорт труб из Украины возможен при условии уплаты пошлин. Продолжается повторное а/д расследование в отношении указанных видов продукции |
насосно-компрессорные трубы | Все поставщики из Украины | 19,9% | 2011-2016 гг. | |
нефтепроводные трубы диам. до 820 мм. вкл., газопроводные диам. до 820 мм. вкл., горячедеформированные общего назначения диам. до 820 мм. вкл. | «Интерпайп» – 19,4%; Днепропетровский ТЗ – 37,8%; остальные (Метинвест, ММК им. Ильича, Сентравис) – 37,8% | От 19,4% до 37,8% | 2011-2016 гг. | |
Трубы из коррозионностойкой стали диам. до 426 мм | «Сентравис Продакшн Юкрейн», «Интерпайп» | 9,9 %, но не менее $1500 за т | 2010-2014 гг. | С декабря 2010 г. до ноября 2014 г., для поставщиков из Украины введены страновые квоты |
Крепеж машиностроительный (болты, гайки, шайбы из черных металлов) | «Дружковский метизный завод» | 282,4 долл. США за т | 2011-2014 гг. | Специальная пошлина действует с 18.03.2011 г. по 17.03.2014 г. Осн. поставщик из Украины – освобожден от пошлин на условии ценовых обязательств |
Стальные кованые валки для прокатных станов | НКМЗ | 26% | 2011-2014 гг. | Антидемпинговая пошлина, после пересмотра летом 2011 г., действует с 19.11.2010 по 26.06.2014 |
В настоящее время против стальной продукции из Украины на территории Тамсоюза проводится также антидемпинговое расследование в отношении труб малого и среднего диаметров. Это расследование начато по заявлению самого «Интерпайпа», который, не получив квот на беспошлинную поставку во 2-м полугодии 2013 г., надеялся снизить размер пошлин до уровня, который сделал бы возможным экспорт в ТС даже с учетом уплаты пошлин.
Самый сложный период в торговле сталепродукцией между Украиной и РФ был в 2005-2010 гг., когда ограничивался ввоз широкого спектра украинских труб, длинномерного и плоского проката.
К 2010 г. срок действия большинства ограничительных мер истек, и в течение двух последних лет поставки из Украины в РФ большинства видов метпродукции, исключая трубы, проводились в свободном режиме. Вступление России в ВТО, казалось, открывает новый этап в торговых взаимоотношениях, однако надежды на то, что правила и нормы ВТО станут прочной базой для двусторонних отношений, не оправдались.
К слову, Украина, в свою очередь, применяет 10 антидемпинговых мер в отношении импорта продукции из Тамсоюза. В частности, действуют специальные защитные меры в отношении бесшовных труб и стрелочных переводов.
Как это делается
Напомним, весной 2011 г. Комиссия ТС приняла решение, согласно которому антидемпинговые и специальные защитные меры, действующие в любой из стран союза, распространяются на всю территорию ТС. С 1 июля 2011 г. на территории Тамсоюза начали действовать введенные ранее в РФ ограничительные меры в отношении импорта из Украины некоторых видов стальных труб и нержавеющих труб, а также машиностроительного крепежа.
По стальным трубам малого и среднего диаметров в Беларуси и Казахстане было принято решение о предоставлении компании «Интерпайп» возможности поставлять беспошлинный экспорт данной продукции на условиях, аналогичных экспорту в РФ (квота).
С 2012 г. ответственным за проведение расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер на единой таможенной территории ТС, является Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК.
Однако несколько недель назад, по сообщению российских СМИ, Высший Евразийский экономический совет разрешил странам Тамсоюза самостоятельно принимать решение о введении защитных мер по отношению к Украине. Таким образом, теперь для введения пошлин не понадобится общее решение в рамках Тамсоюза. Каждая страна – член ТС сможет принимать решение самостоятельно.
Это спешно принятое решение было вызвано, прежде всего, стремлением России упростить для себя процедуру введения санкций к импорту украинской продукции на фоне возможного подписания нашей страной Соглашения об Ассоциации с ЕС.
Кроме того, в ЕЭК заявили, что рассматривают возможность использование ретроактивных защитных мер в Тамсоюзе, которые вынудят экспортеров, сразу после начала расследования, сокращать поставки продукции на рынок.
Лоббистом введения такой практики в РФ и ТС является НП «Русская сталь», являющееся, наряду с отдельными предприятиями, основным инициатором антидемпинговых и специальных защитных мер в сфере торговли метпродукцией.
В целом, в текущем году импорт метпродукции из Украины в РФ может составить порядка 3,3-3,4 млн. т, что на 25-30% превышает уровень минувшего года.
В зоне риска находятся поставки в РФ из Украины швеллера, х/к проката, толстого и оцинкованного листа. Именно по этим видам продукции в текущем году наблюдается рост импорта, и по всем этим позициям Россия ранее вводила торговые ограничения.
Даже если Украина уступит давлению РФ и откажется от подписания СА с Евросоюзом, российский рынок в ближайшей перспективе будет закрываться для украинских поставок.