Отечественная трубная отрасль переживает худший со времени кризиса год, вызванный вынужденным отлучением от российского рынка. Для выживания отрасли давно поставленная задача диверсификации рынков сбыта должна быть решена ускоренными темпами.
В октябре текущего года выпуск труб в Украине снизился до 113 тыс. т, самого низкого уровня с января. За 9 месяцев объем производства упал на 21% по сравнению с АППГ, до 1,404 млн. т. По итогам года в Украине будет выпущено всего 1,62-1,64 млн. т стальных труб, лишь немногим больше уровня кризисного 2009 г.
Помесячная динамика выпуска труб в Украине в 2013 г., тыс. т:
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
94 | 121,6 | 167,1 | 169,9 | 144,9 | 134,2 | 155,1 | 144 | 140,7 | 113 |
Больше всего снизили выпуск труб предприятия, ориентированные на экспорт в Россию – Харцызский трубный завод, входящий в группу «Метинвест», и заводы «Интерпайпа» (см. данные «Укртрубопрома»).
После отказа российской стороны выделить на 2-е полугодие квоты на беспошлинную поставку труб заводами «Интерпайпа», поставки из Украины в РФ стали быстро сокращаться. По предварительным данным, за июль-сентябрь отгружено менее 30 тыс. т по сравнению с 160 тыс. т за первое полугодие 2013 г.
Таким образом, по итогам текущего года из Украины в РФ будет поставлен рекордно низкий за 10 лет объем стальных труб – не более 300 тыс. т. По оценочным данным, в январе-сентябре 2013 г. Украина экспортировала 1 млн. т труб, а по итогам года общий объем поставок составит всего 1,3 млн. т.
Динамика украинского производства и экспорта труб, млн. т:
| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (оценка) |
производство | 2,37 | 1,585 | 1,754 | 2,213 | 2,014 | 1,64 |
экспорт | 1,81 | 1,38 | 1,28 | 1,64 | 1,54 | 1,3 |
Российский рынок
По предварительным оценкам, производство стальных труб в РФ в текущем году сохранится на уровне предыдущего года – 9,6- 9,7 млн. т, в то время как потребление несколько вырастет – до 9,5 млн. т.
Росту спроса содействовало возобновление реализации ряда отложенных ранее трубопроводных проектов (2-я очередь газопровода «Бованенково–Ухта», газопровод «Заполярье–Пурпе»), и увеличение закупок трубной продукции со стороны машиностроения, компаний строительного сектора и ЖКХ, не в последнюю очередь благодаря теплой осени, продлившей сроки строительного сезона. В 2014 г. потребление на рынке РФ будут поддерживать такие проекты как строительство газопроводов части «Южный поток» и «Сила Сибири».
Баланс российского рынка труб, млн. т:
Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013(оценка) |
Производство | 6,65 | 9,73 | 10 | 9,7 | 9,6 |
Потребление | 6 | 9,74 | 10,55 | 9,34 | 9,5 |
Импорт | 0,61 | 1,45 | 1,69 | 0,85 | 0,9 |
В т.ч., из Украины, тыс. т | 373,4 | 800 | 803 | 450 | 300 |
Объем импорта в текущем году незначительно вырастет (снижение поставок из Украины компенсируется увеличением из дальнего зарубежья), но его доля на рынке в 2012-2013 гг. остается низкой – около 9% по сравнению с 15% в 2010-2011 гг.
Напомним, что российское правительство не продлило на 2-е полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб в РФ, и с июля 2013 г. на территории Таможенного союза действуют антидемпинговые меры в размере от 19% до 38% в отношении широкого спектра труб из Украины.
В настоящее время ведется повторное антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых на единую таможенную территорию ТС.
Инициатором его были предприятия группы «Интерпайп», рассчитывавшие в ходе расследования существенно снизить действующие ставки а/д пошлин на импорт обсадных, насосно-компрессорных, нефтегазопроводных и труб общего назначения. Решение должно быть принято Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) до апреля 2014 г., однако если оно будет приниматься в нынешнем контексте жесткого политического и экономического противостояния между странами, вероятно скорее увеличение размера пошлин (под любым, даже надуманным предлогом), нежели их снижение.
В любом случае, «Интерпайпу», ХТЗ и другим украинским экспортерам давно необходимо разорвать наркотическую зависимость от российского рынка. Безусловно, потеряв в объемах, отрасли необходимо в кратчайшие сроки решить вопросы диверсификации рынков сбыта.
«Свято место» – азиатам
Тем временем, место Украины на рынке РФ неуклонно переходит к Китаю. По данным ФТС РФ, в январе-сентябре 2013 г. импорт стальных труб в Россию увеличился на 9%, до 661 тыс. т. При этом ввоз труб из СНГ снизился на 20% до 325,6 тыс. т, в то время как поставки из дальнего зарубежья выросли в 1,7 раза до 335,3 тыс. т.
Доля украинских труб в российском импорте труб сократилась с примерно 50-55% в 2010-2012 гг. до 32%. В то же время, с 2011 по 2012-й годы доля китайской продукции в российском импорте выросла с 8 до 16%, а по итогам нынешнего года поднимется до 20% (около 200 тыс. т).
О китайской угрозе для трубного рынка в России говорят уже не только производители и эксперты, но и высокие чиновники. Если украинский трубный экспорт – это продукция, соответствующая стандартам РФ, прозрачно поступает через несколько хорошо известных компаний, при этом взявших на себя обязательства по самоограничению поставок, то китайский – это никаких гарантий качества и никаких самоограничений.
По данным ФРТП, за 7 месяцев 2013 г. по сравнению с АППГ импорт из КНР по обсадным трубам вырос на 4420%, по насосно-компрессорным и бурильным трубам – на 200% и 93% соответственно.
В августе 2013 г. президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать обращение ТМК в Тамсоюз по антидемпинговому расследованию в отношении китайских металлургов. Глава компании Пумпянский заявил, что китайские производители «имеют скрытые государственные субсидии, все работают в отрицательной рентабельности, но тем не менее цены у них в два раза ниже, чем даже наша сырьевая составляющая..».
Однако насколько оперативно создаются проблемы украинскому экспорту на рынке РФ, настолько медленно власти реагируют на неуклонный рост импорта из КНР. Понятно, что в этом случае тактика шантажа и давления не пройдет, и россиянам придется сильно постараться, чтобы китайские товарищи не задушили их в дружеских объятьях.