Необходимость переоснащать производство и искать новые рынки сбыта из-за торговых войн с Москвой вынуждает украинские компании активнее влезать в долги.
Банкиры отмечают, что в сентябре юридические лица одолжили у них рекордную по нынешним временам сумму — 12,9 млрд. грн. В месячном выражении этот показатель стал максимальным с сентября 2011 года. «Помимо традиционного сезонного фактора в этом году на увеличение объемов кредитования повлияла ситуация с Россией. Компаниям пришлось пересмотреть свои планы по продвижению продукции на рынки северного соседа. Многие были вынуждены начинать внеплановое техническое перевооружение, улучшать качество продукции для выхода на альтернативные рынки. Отсюда рост кредитования бизнеса на приобретение оборудования», — рассказал «k:» руководитель управления кредитного отдела ПАО «АвантБанк» Андрей Швец. В августе, напомним, таможенная служба России включила в перечень рисковых всех без исключения украинских импортеров. Это на время блокировало поставку товаров из Украины в РФ. Некоторые компании заявляли, что были вынуждены заморозить экспорт в Россию. Конфликт был завершен полюбовно и вылился в решение двух стран гармонизировать стандарты качества. Однако предприятиям все же пришлось крепко задуматься о будущем.
Вопрос лишь в том, почему вдруг столь популярными оказались именно гривневые кредиты? Предприятия второй месяц подряд отказываются брать взаймы у банков валюту. В сентябре портфель гривневых займов юрлиц вырос на 11,9 млрд. грн., валютных — всего на 1 млрд. грн. В августе эти показатели составили 6,8 и 0,8 млрд. грн. соответственно. (Для сравнения: в июле рост валютных кредитов достиг 3,4 млрд., тогда как портфель гривневых займов сократился на 120 млн.)
По признанию самих банкиров, им сейчас просто выгоднее одалживать гривню. Одним из факторов, повлиявших на рост кредитования в нацвалюте, стало введение НБУ с 1 сентября предельной суммы наличных расчетов в размере 150 тыс. грн. «Часть операций в экономике была переведена в безналичную форму, у банков появился дополнительный ресурс», — объясняет Андрей Швец. Увеличению ликвидности в системе способствовало и резкое увеличение депозитного портфеля в нацвалюте. По данным НБУ, темпы роста вкладов в гривне превышают прирост депозитов в СКВ в десять раз.
По итогам января–сентября гривневые вклады населения в банках увеличились на 29,8% (54,75 млрд. грн.), валютные — только на 2,5% (4,5 млрд. грн.).
«Переизбыток средств у банков привел к снижению процентных ставок на заемные средства. Такая тенденция сохранится до конца года», — считает начальник управления активных операций МСБ ПАО «КБ «Пивденкомбанк» Эльвира Шидлось. По словам начальника управления создания и продвижения продуктов МСБ «Банка Национальный кредит» Бориса Шарипова, средняя ставка по кредитам для бизнеса сейчас составляет 20–22%, тогда как в начале года она достигала 25–27%. Кредиты в долларах тоже дешевели, но не столь значительно. Их стоимость снизилась с 13–14% в начале года до 11–13%.
Наиболее активными заемщиками в сентябре традиционно стали предприятия оптовой и розничной торговли, агропромышленного комплекса, пищевой промышленности. Финансисты считают, что до конца года тенденция не изменится. «В ноябредекабре активнее всего будут занимать деньги сельскохозяйственные предприятия для подготовки к следующему сезону, закупок удобрений и топлива. Активность будут проявлять предприятия торговли, которые начнут готовиться к сезону предпраздничных продаж. Как следствие, потребность в гривневых кредитах будет выше», — прогнозирует директор департамента корпоративного бизнеса Укринбанка Лилия Лысич.
Правда, банкиры считают, что к концу года ставки по кредитам могут снова подрасти. В конце осени — начале зимы ожидается традиционный всплеск спроса на кредитование, поэтому банки обычно нуждаются в ресурсе и готовы проявлять щедрость к вкладчикам. Подтверждает это рост ставок на депозитном рынке. Если будет дорожать привлекаемый ресурс, повысятся и ставки по кредитам. Хотя едва ли это устроит правительство и НБУ. Всего неделю назад премьер Николай Азаров сообщил о дефиците кредитования украинской экономики и поручил первому вицепремьеру Арбузову совместно с Нацбанком представить на рассмотрение правительства предложения по развитию кредитования. В том числе они должны разработать механизмы удешевления кредитного ресурса для предприятий до конца года до 14% годовых. По мнению банкиров, добиться этого в нынешних условиях практически невозможно. «Для кредитования под 14% в гривне банки должны привлекать депозиты в гривне не дороже 10%. Едва ли ктонибудь понесет в банки деньги под такую ставку. Тем более если учесть, что украинские евробонды в долларах торгуются с доходностью выше 10%», — говорит управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.