Традиционно о железорудной отрасли много пишут накануне установления базовых годовых цен на железную руду, потом наступает информационное затишье до следующего года. 2005 г. стал исключением из этого правила. Прошло уже много времени с момента установления новой цены на рудную мелочь, а проблемы отрасли, отношения между потребителями и поставщиками остаются в центре внимания. Меняющаяся обстановка на мировом рынке стали вносит коррективы в, казалось бы, выверенные прогнозы. Кроме того, в обострившемся конфликте между австралийской BHP Billiton и ее азиатскими клиентами очередной сюрприз преподнесли китайские сталепроизводители, сумев отстоять свои интересы.
Контрнаступление
Номинальная цена на железную руду на 2005-2006 финансовый год была установлена несколько «не по правилам». Бразильская CVRD вопреки традициям назвала новую цену, возросшую на 71,5%, не на переговорах в Европе, а на «территории» австралийских BHP Billiton и Rio Tinto – в Японии. Дальше все пошло по накатанной схеме – мировые потребители руды, взяв новую цену за основу, подписывали годовые контракты во всех частях мира. Однако это не коснулось BHP Billiton. В итоге, процесс подписания договоров с китайскими и японскими покупателями затянулся до апреля. Руководство BHP Billiton сочло необходимым восстановить справедливость и заставить потребителей принять цены, превышающие планку CVRD, что принесло компании дополнительную прибыль и одновременно показало «кто в доме хозяин».
Повод повысить цены действительно был. И по большому счету ВНР не просила ничего лишнего: стоимость фрахта руды оплачивается производителями и входит в цену. Стоимость доставки руды из Бразилии явно дороже, чем из Австралии, что предполагает повышение прибыли главного конкурента «бразильцев» при одинаковой цене на руду. А ведь австралийцы занимают первую позицию в рейтинге импортеров ЖРС в Китай, тогда как бразильцы находятся только на третьей. Но вот только момент для установления новых правил ВНР выбрала неверно. И эти дополнительные $7-10 на тонне переполнили чашу терпения китайских сталепроизводителей. 16 крупных компаний, объявив бойкот австралийской ВНР и подключив правительство к защите своих интересов, решили поискать альтернативных поставщиков руды в Индии и Северной Америке.
Австралийское Министерство торговли официально отказалось воздействовать на своих соотечественников, резонно заметив, что «цены формируются свободным рынком». Но «рудное» противостояние возникло в момент проведения переговоров между правительствами двух стран о создании взаимовыгодной зоны свободной торговли и могло их осложнить. Тут же китайские власти объявили о введении с середины апреля обязательного лицензирования импортеров железной руды, что должно привести к сокращению их количества с 500 (в 2004 г.) до прогнозируемых 100.
Данное обстоятельство встревожило австралийских рудокопов и их инвесторов. Биржи отреагировали мгновенно: акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене. Вместе с этим на мировом рынке стали цены поползли вниз и, кроме этого, наметилась тенденция к сокращению объемов выплавки металла в Европе и США, что предполагает снижение спроса на ЖРС. Это и послужило основанием для «отступления» BHP Billiton и присуждения «победы» китайской стороне, после чего позиции Китая на мировом рынке стали укрепились, а на внутреннем рынке страны произошли структурные изменения.
«Генерал» рудных карьеров
На прошедшей 11-12 апреля в Пекине конференции China Iron Ore, в которой приняли участие руководители крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний, правительственных чиновников, прозвучало несколько новых идей относительно усиления китайского влияния на мировом рынке ЖРС.
Во-первых, воодушевленная успехом в споре с ВНР, китайская сталелитейная промышленность не скрывает своего стремления стать полноправным участником международных переговоров по установлению годовых цен на руду. Мотив вполне законный: ведущий импортер железной руды должен формировать цены на этот вид сырья. Только в первом квартале текущего года в страну было ввезено 64,2 млн. т ЖРС, что на 24,8% больше, чем год назад. Всего в 2005 г. страна прогнозирует импортировать 240 млн. т, что на 15% превышает объемы импорта 2004 г.
Во-вторых, Китай активно наращивает собственное производство железорудного сырья. Горнодобывающие предприятия совместно с металлургами пытаются найти оптимальные методы обогащения местных руд с низким содержанием железа. В первом квартале текущего года добыча железной руды в Китае выросла на 17,9% по сравнению с результатом прошлого года и будет расти дальше. Кроме того, ряд крупнейших сталепроизводителей страны инвестирует развитие рудных месторождений в различных странах мира, включая Индию, Бразилию, Австралию, и продолжает искать поставщиков руды в нетрадиционных регионах – например, Африке. Все это позволит снизить зависимость страны от диктата импортеров. Кстати, 34 млн. т руды, закупленные в прошлом году и сохранившиеся на складах до апреля, прибавили уверенности китайской стороне в решении конфликта с BHP Billiton.
В-третьих, на конференции впервые за последние годы прозвучали прогнозы о снижении цен на ЖРС, причем начиная с текущего года. Ассоциация предприятий металлургической и горнодобывающей промышленности Китая считает, что большинство мировых поставщиков железной руды слишком рьяно взялись за увеличение производственных мощностей. По информации ассоциации, в 2005 г. BHP намерена увеличить добычу руды с 110 млн. т в 2004 г. до 145 млн. т; Rio Tinto настроена на достижение планки в 200 млн. т к 2006-2007 гг.; CVRD, получившая в прошлом году 218 млн. т, планирует дальнейший рост производства на 40 млн. т к 2006 г. Кроме того, Индия, занимающая второе место среди импортеров руды в Китай, в 2005 г. намерена увеличить экспорт до 70 млн. т.
Вместе с тем, не риторическим остается вопрос – будет ли востребованы все произведенные объемы ЖРС на фоне нынешнего низкого спроса на сталь и повсеместного снижения цен. Европейские и американские компании, объявившие о сокращении выпуска стали, должны уменьшить и потребление руды. Это может стать причиной невостребованности данного продукта, что повлечет за собой ценовой спад. Первое снижение цен на железную руду на спотовом рынке уже произошло. Если в феврале железорудная мелочь индийского производства (Fe до 63,5%) импортировалась в Китай по $100/т , то в мае по прогнозам цена составит не выше $72-74 / т. Возможно, это не станет тенденцией и во втором полугодии спотовые экспортные цены вернут утраченные позиции и даже повысятся, но в случае замедления темпов экономического развития Китая вполне допустим и другой вариант.
Таким образом, в очередной раз можно убедиться, что благополучное развитие мировой стальной и горнодобывающей промышленностей во многом зависит от состояния экономики Китая и порой неординарных мер, которые предпринимает правительство для наведения порядка в своем обширном хозяйстве.