В 2012 г. украинские производители металлопродукции по финрезультатам упали ниже кризисного 2009 года. В стальном секторе прибыльными оказались лишь три предприятия, а суммарный убыток отрасли приблизился к отметке $2 млрд. Получше ситуация у трубных и метизных заводов, однако лишь в сравнении с еще более негативными результатами предыдущего года.
Черная металлургия
По данным «Металлургпрома», совокупные убытки до налогообложения отечественных сталелитейных компаний за 2012 г. увеличились в 3,3 раза – до 13,7 млрд. грн.
Чистый доход от реализации продукции сократился на 17,2%, до 153,3 млрд. грн., отрицательная рентабельность увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 г.
Чистый убыток по предприятиям объединения составил рекордные 15,5 млрд. грн., то есть, почти $1,91 млрд. при курсе 8,1 грн. за 1 американский доллар.
Отраслевые финпоказатели (по предприятиям «Металлургпром»):
Показатели | 2012 | 2011 г. | 2010 г. |
Чистый доход, млрд. грн. | 153,35 | 185,2 | н/д |
Чистая прибыль (убытки), млрд. грн. | -15,5 | -6,11 | -4,1 |
Рентабельность производства | -8,05% | -3,47% | -2,37% |
Источник: «Металлургпром»
Из плюсов по отрасли – только улучшение возврата экспортного НДС метпредприятиям – за минувший год компенсация составила 18,4 млрд. грн. (данные Министерства доходов и сборов), соответственно, за год задолженность по НДС снизилась со свыше 6 млрд. грн. до 5 млрд. грн.
Топ-18 метпредприятий по уровню выручки:
Предприятие | Чистый доход (выручка) от реализации продукции, млн. грн. | |
2012 г. | 2011 г. | |
«ArcelorMittal Кривой Рог» | 28 896,237* | 28 883 |
Мариупольский МК | 24 345,826* | 33 026,592 |
«Азовсталь» | 22 790,013* | 30 876,257 |
«Донецксталь» | 18 137,249* | 22 465,837 |
«Запорожсталь» | 15 560,415* | 17 906,176 |
Днепровский МК | 14 478,205* | 15 543,124 |
Алчевский МК | 14 439* | 18 676,227 |
Енакиевский МЗ | 12 783,086* | 13 700,130 |
МЗ им. Петровского | 4 378,369* | 4 696,392 |
«Днепроспецсталь» | 4 128,728* | 5 677,385 |
«Электросталь» | 2 047 | 1 980 |
«Донецкий ЭМЗ» | 2 726,99* | 5 393,657 |
Донецкий МЗ | 916,741* | 707,951 |
Макеевский МЗ | 467,698 | 2 239,756 |
Донецкий МПЗ | 362,867* | 639,189 |
Константиновский МЗ | 105,354 | 204,535 |
Краматорский МЗ** | н/д | н/д |
Керченский МК*** | н/д | 198,410 |
* данные по МСФО
** решением Хозяйственного суда Донецкой области от 24.12.2012 признан банкротом, открыта процедура ликвидации
*** 18.10.2012 р. Хозяйственным судом АР Крым принято решение об открытие процедуры ликвидации
Источник: uaprom.info по данным отчетности предприятий
Совокупная выручка 18 анализируемых предприятий в 2012 г. сократилась на 20% и составила 151,02 млрд. грн. ($18,64 млрд.).
В 2012 г. лидерство по объему выручки вернул себе «ArcelorMittal Кривой Рог», который единственный из топ-8 крупнейших предприятий отрасли сумел, по крайней мере, сохранить чистый доход на уровне предыдущего года. Худшую динамику по выручке показали ДЭМЗ (падение вдвое к предыдущему году), простаивающий с конца минувшего года, и Макеевский МЗ (-80%), с 2011 г. являющийся филиалом Енакиевского МЗ.
В абсолютных показателях наибольший обвал выручки у предприятий «Метинвеста» – у Мариупольского МК – «минус» почти 9 млрд. грн. по сравнению с 2011 г., у «Азовстали» – 8 млрд. грн.
Позитивную динамику прироста чистого дохода показали в минувшем году только кураховская «Электросталь» и Донецкий МЗ, Днепропетровский МЗ им. Петровского и Днепровский МК им Дзержинского отработали практически на уровне предыдущего года.
Топ-18 метпредприятий по уровню прибыли:
Предприятие | Чистая прибыль (убыток), млн. грн. | |
2012 г. | 2011 г. | |
«Донецксталь-МЗ» | 449,631* | 1 185,826 |
«Электросталь» | 53,540 | -103,271 |
Донецкий МПЗ | 3,464* | -2,039 |
Донецкий МЗ | -4,381* | 29,866 |
Константиновский МЗ | -12,229 | 2,997 |
Енакиевский МЗ | -69,431* | 249,280 |
Макеевский МЗ | – 96,385 | -439,588 |
«Донецкий ЭМЗ» | – 265,6* | -166,101 |
«Днепроспецсталь» | -176,242* | 6,394 |
Алчевский МК | -1 027,659* | 142 |
МЗ им. Петровского | -1 137,129* | -809,477 |
«Запорожсталь» | -1 487,824* | -124,084 |
Днепровский МК им.Дзержинского | -1 658,199* | -1 822,056 |
«Азовсталь» | -2 695,424* | -507,502 |
Мариупольский МК | -2 782,306* | -4 510,145 |
«ArcelorMittal Кривой Рог»* | -2 892,446* | 2 143,053 |
Керченский МК | н/д | 8,972 |
Краматорский МЗ | н/д | |
* данные по МСФО
Источник: uaprom.info по данным отчетности предприятий
По информации «Металлургпрома», из предприятий объединения прибыльными являлись Енакиевский МЗ, Донецкий МЗ, Донецкий МПЗ и «Электросталь» – их сумма прибыли составила 263,579 млн грн.
Однако по данным самого ЕМЗ, 2012 год предприятие завершило с убытком 69,4 млн. грн., равно как и ДМЗ (-4,381 млн. грн.). Таким образом, в минувшем году из 18 крупнейших предприятий отрасли (только 15 из них входит в «Металлургпром») чистую прибыль получили лишь 3 – «Донецксталь-МЗ» Нусенкиса (почти 450 млн. грн.), а также Донецкий МПЗ (3,5 млн. грн.) и «Электросталь» (53,54 млн. грн.), контроль над которыми принадлежит донецким предпринимателям Игорю Андрееву и Павлу Левину.
С рекордными для себя убытками (-$356 млн.) завершил 2012 г. «ArcelorMittal Кривой Рог», который многие годы был лидером отрасли по прибылям.
Почти такой же (-$343 млн.) показатель и у ММК им. Ильича, который, в отличие от АМКР, убыточен уже последние 4 года – то есть, с момента вхождения в группу «Метинвест». На конец 2012 г. непокрытый убыток ММК составил 4,725 млрд. грн., или около -$583 млн.
Еще один «метинвестовский» актив – «Азовсталь» – в минувшем году нарастил убытки в 5 раз, до $332 млн. Наконец, последнее приобретение «Метинвеста» в черной металлургии страны – «Запорожсталь» – в 2012 г. увеличила убытки более чем в 10 раз, до -$183 млн.
Суммарные убытки предприятий холдинга за минувший год увеличились на 34% – до 7,13 млрд. грн., или $880 млн.
Из числа других предприятий отметим ухудшение финпоказателей Алчевского МК и «Днепроспецстали», который сменили прибыль предыдущего года на убытки в прошлом.
У «Евраз-ДМЗ им. Петровского убытки стали самыми большими в отрасли в пересчете на тонну стали. По подсчетам Forbes.ua, у ДМЗП они составили 1380 грн., тогда как у других заводов этот показатель был минимум вдвое меньшим
Трубное производство
2012 г. предприятия Объединения «Укртрубопром» завершили с положительным финансовым результатом от обычной деятельности до налогообложения в сумме 213,4 млн. грн, что на 70,7% (на 513,7 млн. грн) меньше результата 2011 г.
Чистый доход (выручка от реализации продукции) предприятий сократился на 5,7% (на 1 млрд. 243,4 млн. грн), до 20 млрд. 689,9 млн. грн. Рентабельность чистого дохода в 2012 г составила 1,73% против 5,16% в 2011 г.
Топ-7 трубных предприятий по уровню выручки:
Предприятие | Чистый доход (выручка) от реализации продукции, млн. грн. | |
2012 г. | 2011 г. | |
Нижнеднепровский ТПЗ | 7 053,821 | 6 301,819 |
Харцызский ТЗ | 3 890,478* | 6 220,069 |
Новомосковский ТЗ | 2 023,712* | 1 678,929 |
«Коминмет» | 1 266,509* | 1 296,303 |
«Сентравис Продакшн Юкрейн» | 1 503,547 | 1 470,540 |
Луганский ТЗ** | н/д | 1 194,795 |
Днепропетровский ТЗ | 572,037* | 796,959 |
* данные по МСФО
** ЛТЗ не выпускает продукцию с октября 2012 г., в настоящее время Луганским хозяйственным судом рассматривается иск о банкротстве предприятия
Источник: uaprom.info по данным отчетности предприятий
Улучшили в 2012 г. показатели выручки предприятия «Интерпайпа» – Нижнеднепровский Новомосковский ТЗ, общий доход который вырос более чем на 1 млрд. грн. – до 9,08 млрд. грн. (1,1 млрд.). В то же время ХТЗ сократил чистый доход на 37%, или 2,33 млрд. грн. «Коминмет» отработал на уровне предыдущего года, а ДТЗ сократил выручку на 28%.
Топ-7 трубных предприятий по размеру прибыли:
Предприятие | Чистая прибыль (убыток), млн. грн. | |
2012 г. | 2011 г. | |
Харцызский ТЗ | 272,891* | 788,018 |
Нижнеднепровский ТПЗ | 45,934 | -26,551 |
Новомосковский ТЗ | 10,319* | -63,490 |
«Коминмет» | -9,664* | -28,062 |
«Сентравис Продакшн Юкрейн» | -131,463 | -98,010 |
Днепропетровский ТЗ | -134,679* | -67,523 |
Луганский ТЗ** | н/д | -38,296 |
* данные по МСФО
Источник: uaprom.info по данным отчетности предприятий
В 2012 г. из числа ведущих предприятий отрасли улучшили финпоказатели заводы Виктора Пинчука – их суммарная прибыль составила скромные 56,25 млн. грн. по сравнению с убытками в 90 млн. грн. в предыдущем году. Уменьшил убытки втрое «Сентравис Продакшн Юкрейн».
Трехкратное падание чистой прибыли Харцызского ТЗ стало причиной отказа акционеров от выплаты дивидендов, а ДТЗ в 2012 году нарастил чистый убыток на 80%
Металлоизделия
В метизной подотрасли в 2012 г. объем выручки в целом остался на уровне предыдущего года, порядка 12% снижение показали крупнейшие заводы – «Стальканат-Силур» и «Днепрометиз».
Топ-7 метизных предприятий по уровню выручки:
Предприятие | Чистый доход (выручка) от реализации продукции, млн. грн. | |
2012 г. | 2011 г. | |
«Стальканат-Силур» | 1 013,668 | 1 158,474 |
«Днепрометиз» | 636,516* | 726,018 |
Дружковский завод металлоизделий | 489,119* | 490,534 |
Запорожский СПЗ | 145,155* | 146,499 |
Харьковский метизный завод | н/д | н/д |
* данные по МСФО
Источник: uaprom.info по данным отчетности предприятий
В 2012 г. суммарная прибыль анализируемых предприятий метизной отрасли сократилась до 25,5 млн. грн. по сравнению с 33 млн. грн. в предыдущем году. При этом вышел из убытков лидер отрасли «Стальканат-Силур», в то время как «Днепрометиз», наоборот, сменил прибыль на убытки. У Дружковского завода прибыль снизилась втрое, несколько ухудшились результаты у Запорожского и Харьковского заводов.
Топ-5 предприятий по размеру прибыли:
Предприятие | Чистая прибыль (убыток), млн. грн. | |
2012 г. | 2011 г. | |
«Стальканат-Силур» | 20,758 | -16,321 |
Дружковский завод металлоизделий | 16,482* | 48,345 |
Харьковский метизный завод | -0,641 | -0,2 |
Запорожский СПЗ | -4,647* | -7,236 |
«Днепрометиз» | -6,45* | 8,318 |
* данные по МСФО
Источник: uaprom.info по данным отчетности предприятий