Особенность украинского рынка фаст-фудов в том, спрос на услуги быстрого питания превышает предложение в 20 раз. Нынешняя прибыль от инвестиций в этот бизнес составляет 15-25%, а рост отрасли в некоторых направлениях достигает 100% в год. Соответственно, это привлекает новых участников рынка, и вдохновляет существующих шире раскидывать сети своих заведений.
В 2004 г. объем оборота в ресторанном производстве в Украине составил 3,3 млрд. грн., что на 21% больше, чем аналогичный показатель предыдущего года – 2,95 млрд. грн. По оценкам экспертов, в среднесрочной перспективе темпы роста рынка составлять 20% в год.
Согласно официальным данным, в настоящее время в Киеве около 20 основных сетевых заведений общественного питания, которые включают 119 объектов. При этом около половины столичного рынка по количеству объектов приходится на TOP-5 игроков. Места в рейтинге распределяются следующим образом: первое место у «МакДональдc» – 20 объектов, на втором «Швыдко» и «Пицца Челентано» – 11, на третьем – «Мак Смак» и «Мистер Снек» – 9. Далее следуют компании: «Орион», «Печена картопля», «Смачна картопля», «Два Гуся», «Уно пицца», «ПанПицца», «Картопляна хата», «Три толстяка», «Трали Вали», «Домашняя кухня», «Авто-пицца», «Лиза», «Куркуль», «Ростикс» и «Пузата Хата».
Количество фаст-фудов в столице увеличится уже в ближайшем будущем. Так, компания «Швыдко-Украина» недавно выиграла инвестиционный конкурс Киевской городской администрации на строительство новых заведений общественного питания. Конкурс проводился с целью привлечь инвесторов для строительства сети из девяти заведений в разных районах столицы. Кроме ЗАО «Швыдко-Украина», в тендере приняли участие корпорация «Омекс» (ТМ «Два Гуся») и компания «Систем Консалтинг». Отбор инвестора базировался на таких критериях, как финансирование строительства заведений, их внешних и инженерных сетей, технологического оборудования и благоустройства города.
«В 2005 г. мы планируем открыть 5 заведений, до конца 2007 г. – около 30. Через несколько лет будем выходить в регионы. Сейчас за пределами г. Киева есть пока один «экспериментальный» ресторан «Швыдко» – в Броварах», – говорит Марина Рымаренко, брэнд-менеджер компании «Швыдко-Украина».
Общая сумма вложений «Швыдко-Украина» в рамках инвестиционного конкурса ККГА составит 42,5 млн. грн. Эти средства будут направлены на строительство новых ресторанов, озеленение и поддержку чистоты окружающей среды, а также сотрудничество с местными общинами. Первый платеж в местный бюджет будет внесен уже в этом месяце и составит 2,4 млн. грн. В рамках проекта будет создано 500 рабочих мест.
Кроме «Швыдко-Украина», сегодня практически все игроки рынка быстрого питания декларируют увеличение количества заведений, среди лидеров: «МакДональдc» – 3 новых объекта, «Два Гуся» – 3, «Трали Вали» – 2, «Домашняя кухня» – 2.
Сколько стоит фаст-фуд
Чтобы оценить стоимость запуска проекта, заведения быстрого питания следует сразу разделить на три категории. Первая – рестораны, строящиеся «с нуля», вторая – во встроенном помещении, и третья – фуд-корты (фаст-фуды и рестораны на территории торговых и бизнес-центров). Соответственно, стоимость будет уменьшаться от первой категории к третьей. Цену можно просчитать, ориентируясь на общие расценки строительства 1 кв. м по городу. Запуск проектов в отдельно стоящих зданиях или встроенных помещениях более сложен, чем фуд-кортов.
Стоимость строительства ресторана «с нуля» в Киеве будет составлять ориентировочно $400-350 за 1 кв. м. Во встроенном помещении средства пойдут в основном на ремонт помещения, иногда проведение коммуникаций – $150 –200 за 1 кв. м. И, наконец, самый недорогой вариант – фуд-корт. Ремонт помещения обойдется в сумму от $70 до $100 за 1 кв. м, с последующей арендой от $15 до $120 за 1 кв. м, в зависимости от месторасположения ТЦ. Однако ценовая политика касательно строительства фаст-фудов в регионах значительно отличается от киевской.
«В Днепропетровске и Донецке диапазон арендных ставок несколько уже, чем в столице, – $15–50 за 1 кв. м. Так, в новом ТЦ «Золотое кольцо» в Донецке предлагались места для фуд-кортов по цене $25 за 1 кв. м», – утверждает директор ООО «Харчові системи» Александр Уланович.
«Стоимость строительства отдельно стоящего заведения состоит из таких затратных статей, как: подготовка необходимой документации (проектов и разрешений), подключение инженерных сетей, непосредственно строительство, закупка оборудования. Инвестиции «Швыдко-Украина» в открытие отдельно стоящего заведения в зависимости от вышеперечисленных факторов составляют от 2 до 3 млн. грн.», – говорит брэнд-менеджер компании «Швыдко-Украина» Марина Рымаренко.
По словам же Марка Захрина, генерального директора сети ресторанов «Картопляна хата», «Пицца Челентано», «кафе Пункт», стоимость строительства ресторана среднего формата «под ключ» составляет от $70 до 100 тыс.
«В целом, количество заведений быстрого питания в Украине увеличивается. Особенно динамично развивается этот сегмент в западных областях, Киеве и Крыму. По регионам более активны местные операторы. Если сравнивать с европейским рынком быстрого питания, то украинский не заполнен еще на 15% . Спрос по-прежнему намного превышает предложение. По мере развития рынка ужесточается конкуренция, что ведет к укреплению позиций крупных игроков и консолидации капитала», – резюмирует М. Захрин.
По данным ресурса «AGENT», в сегменте отдельно стоящих зданий и встроенных помещений уровень арендных ставок варьируется в зависимости от расположения $25 за 1 кв. м в спальных районах Киева и до $80- $150 за 1 кв. м в центре. Цена продажи торговых помещений площадью до 300 кв. м в центре города составляет $5 тыс. – 8 тыс. за 1 кв. м, стоимость 1 кв. м торговых помещений в остальных районах зависит месторасположения и составляет от $600 до $2 тыс. за 1 кв. м. По состоянию на начало 2005 г. сдаваемая в аренду площадь в торговых и торгово-развлекательных центрах Киева составляла порядка 250 кв. м.
Одним из самых перспективных направлений развития ресторанного бизнеса сегодня являются фуд-корты. Для ТЦ здесь есть ряд преимуществ: фуд-корт представляет собой якорь, в большинстве случаев выполняющий две базовые якорные функции. Первая – задержать посетителей в ТЦ максимально долго, вторая – функция поэтажного якоря, т.е. привлечение потоков посетителей в различные зоны ТЦ. В то же время, для самого оператора фаст-фуд выгодно размещение фуд-корта в ТЦ. По крайней мере, так утверждают эксперты.
«Во-первых, экономия на помещениях общего непроизводственного пользования, во-вторых, наличие высокой концентрации потенциальных клиентов, в-третьих, снижение количества технических проблем – девелопер за свой счет выполняет отделку непосредственно ресторанного дворика, а операторы уже совместными усилиями обеспечивают его мебелью и другими элементами – телевизорами, фонтанами и т.д.», – говорит Виталий Бойко, зам. генерального директора компании «Украинская Торговая Гильдия».
В Украине широко распространена практика взимания платы за аренду всей площади фуд-корта, включая пропорциональное распределение ресторанного дворика. При этом все операторы фаст-фуд выплачивают арендную плату по одинаковой цене. Коммунальные расходы на эксплуатацию фуд-корта распределяются между операторами соответственно общим эксплуатационным расходам (освещение ресторанного дворика, обслуживание склада и т.д.). Таким образом, для оператора фаст-фуд «привязка» к ТЦ является наиболее простым и наименее капиталоемким методом развития сети и закрепления в рыночной нише.
«Средний срок действия договора аренды площадей украинских ТЦ в фуд-корте составляет от 3 до 5 лет. Причем нижний порог определяется сроком окупаемости инвестиций оператора фаст-фуд, а верхний – максимальным сроком, на который девелопер может связать себя с оператором с точки зрения динамики развития рынка и высоких рисков. В России средний срок аренды места в фуд-корте несколько выше – от 5 до 7 лет, что свидетельствует о большей степени стабильности рынка и доверия к операторам фаст-фуд со стороны консультантов и девелоперов», – отмечает Вадим Непоседов, генеральный директор «Украинской Торговой Гильдии».
По данным компании Colliers International, в 2004 г. все проекты ТЦ и ТРЦ были открыты в спальных районах Киева. В центральной части города наблюдалось замедление процесса реализации заявленных проектов. В Оболонском районе стартовало три новых объекта общей полезной площадью 45 тыс. кв.м. – «Альта-Центр», «Макрос» и ТРЦ «Метрополис», увеличил свои площади ТРЦ «Караван». Также на правом берегу был введен в эксплуатацию ТЦ «Променада-центр» и ТЦ «Магеллан». А на Левом берегу начали свою работу расположенные недалеко друг от друга первая очередь ТРЦ «Алладин» и ТЦ «Пирамида».
Ставки арендных площадей в большинстве торговых центров в 2004 году оставались стабильными на уровне от $10 за 1 кв. м для “якорных арендаторов” до $80 за 1 кв. м для обычных магазинов. По прогнозу Colliers International, ценовая ситуация останется стабильной в течение следующих двух лет.
Эксперты говорят, что в дальнейшем на развитие украинского рынка фаст-фудов будет влиять ряд факторов. Во-первых, ситуация на рынке недвижимости – будут ли увеличиваться торговые площади и меняться их стоимость. Во-вторых, будут ли способствовать развитию рынка городские власти.