В минувшем году на фоне замедления выплавки стали динамика прироста глобального потребления и импорта металлолома замедлилась до нуля. Среди основных игроков расклады не изменились – США остается ведущим экспортером, Турция – импортером, в числе новых тенденций – резкий рост закупок сырья Индией и Вьетнамом.
В 2012 г., по предварительным оценкам, глобальный спрос на стальной лом составил 575 млн. т по сравнению с 570 млн. т в 2011 г. Мировые поставки лома в минувшем году составили 106 млн. т, несколько ниже показателя предыдущего года (107 млн. т).
Основные экспортеры лома в мире в 2012 г., млн. т:
Страны | 2012 (оценка) | 2011 |
США | 21,4 | 24 |
ЕС | 19,21 | 18,75 |
Япония | 8,6 | 5,453 |
Канада | 5 | 4,8 |
Россия | 6,5 | 5,9 |
Австралия | 2,19 | 1,7 |
Южная Африка | 1,8 | 1,75 |
Украина | 0,37 | 0,8 |
Источник: uaprom.info
США
В 2012 г. экспорт лома из США снизился на 12%, до 21,4 млн. т. Поставки в Китай упали на 54% до 1,94 млн. т в 2012 году, самый низкий уровень за последние 12 лет.
В то же время, американский экспорт в Турцию увеличился на 14% и достиг 6,4 млн. т.
Импорт лома в США в 2012 г. США составил 3,7 млн. т, сырье завозится преимущественно из Канады – 3 млн. т. потребление лома в стальной отрасли в минувшем году оценивается на уровне 57 млн. т.
Цены на лом на рынке страны колебались между $ 311 и $ 430 за тонну.
В январе 2013 г. объем экспорта составил 1,53 млн. т.
Среднегодовые цены на лом в США, $/тонна:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
350 | 210 | 320 | 390 | 375 |
Канада в 2012 г. экспортировала 5 млн. т черного лома, то на 4% выше показателя предыдущего года.
Евросоюз
В 2012 г. 27 стран ЕС экспортировали 19,214 млн. т лома, что на 2,1% больше, чем год назад. В т.ч., 11 млн. т было экспортировано в Турцию (+11% к ААПГ), 2,665 млн. т – в Индию (+ 19%).
В свою очередь, в 2012 г. в ЕС импортировано 3,412 млн. т, что на 8,1% ниже в годовом исчислении. В т.ч., 1,05 млн. т из России (+13%) и 642 тыс. т из Швейцарии (-3%).
Внутренний объем потребления металлолома в странах ЕС в минувшем году, по предварительным оценкам, составил 95 млн. т, что на 5% ниже показателям предыдущего года.
Среди основных игроков рынка лома в ЕС Германия в 2012 г. снизила потребление лома на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, до 28,3 млн. т.
Италия, по предварительным оценкам, сократила потребление более радикально – с 22,5 млн. в 2011 г. до 20 млн. т.
В ЕС более 55% производителей стали используют стальной лом в качестве сырья, еще 41% составляет доля стали, выплавленной в ДСП.
Япония
Экспорт лома из страны в 2012 г. вырос на 58%, до 8,6 млн. т – после снижения на 16% в 2011 г. (до 5,45 млн. т). На двух крупнейших покупателей – Корею и Китай – пришлось 93,5% общей суммы поставок, почти 4% пришлось на Тайвань, остальные страны закупили минимальные объемы.
В 2013 г. экспорт лома из Японии может достигнуть 9 млн. т, на фоне последнего этапа утилизации поврежденных разгулом стихии авто. В январе текущего года вывоз лома за рубеж составил 736 тыс. т.
Россия в 2012 г., по данным ФТС РФ, увеличила экспорт лома до 6,59 млн т. В то же время, местные эксперты сомневаются в достоверности данной цифры. По приведенной на сайте Металлторг информации, объем российского экспорта (без учета автоперевозок в страны ТС) – 5,45 млн т. Основными покупателями лома из РФ остаются Турция, Корея, из стран ЕС – Испания.
В январе 2013 г. вывоз лома из страны составил всего 200 тыс. т.
Австралия в 2012 г. увеличила объем экспорта лома на 24%, до 2,19 млн. т и вошла в «клуб» крупнейших мировых поставщиков этого сырья на мировые рынки. Основным покупателями австралийского лома стали Вьетнам, Индонезия и Китай.
Украина в 2012 г. сократила экспорт лома черных металлов на 54% – до 366,542 тыс. т. В денежном выражении экспорт металлолома уменьшился за этот период на 52,2% – до $153,138 млн. Основной экспорт осуществлялся в Турцию (94% поставок в денежном выражении), Россию (3%) и Румынию (2%).
В нынешнем году показатели экспорта будут еще хуже, учитывая, что с ноября 2012 г. вывоз лома из страны фактически прекратился.
В то же время, в январе 2013 г. импорт металлолома вырос к АППГ в 4,3 раза, до 4,3 тыс. т.
Импортеры
10 крупнейших импортеров лома в мире в 2012 г., млн. т:
Страны | 2012 (оценка) | 2011 |
Турция | 22,42 | 21,46 |
Южная Корея | 10,13 | 8,63 |
Индия | 8,17 | 6,2 |
Китай | 6,1 | 6,8 |
Германия | 5,5 | 6,7 |
Тайвань | 5,1 | 5,3 |
США | 3,7 | 4 |
Вьетнам | 3,43 | 2,6 |
ЕС | 3,41 | 6,7 |
Малайзия | 2,2 | 2,1 |
Источник: uaprom.info
Турция в 2012 г. импортировала 22,4 млн. т лома, на 4,4% выше по сравнению с годом назад. Средние импортные цены составили $ 420/т, что существенно ниже, чем $ 455/т в 2011 г.
Основные поставщики лома в Турцию – ЕС (почти половина всего объема), США и Канада. Отмечается продолжение тенденции резкого падения экспорта лома из России и Украины.
В январе 2013 г. турецкий импорт лома составил 1,51 млн. т.
Среди стран Евросоюза основными импортерами (с учетом торговли внутри ЕС) в 2012 г. стали Германия, которая за год снизила импорт на 18%, до 5,5 млн. т, Италия – 5 млн. т (-12%), Бельгия и Испания, закупившие примерно по 4 млн. т лома.
Южная Корея импортировала в 2012 г. 10,13 млн. т лома черных металлов, что на 17% выше уровня 2011 г.
Значительный прирост импорта (+30%) в минувшем году продемонстрировала Индия, которая ввезла 8,17 млн. т лома. При этом импорт из США вырос на 36%, до 1,123 млн. т, по сравнению с показателями в прошлом году.
Китай, по предварительным оценкам, в минувшем году снизил объем импорта лома на 10%, до 6,1 млн. т.
Тайвань в 2012 г. снизил свой импорт, по предварительным данным, на 6% в годовом исчислении, до 5,06 млн. т. Крупнейшими поставщиками сырья в страну остаются США, Гонконг и Австралия.
Вьетнам увеличил импорт в минувшем году на 32,5%, до 3,43 млн. т.