В первой половине 1-го квартала 2013 г. на рынках отмечаются признаки оживления спроса и цен на длинномерную продукцию. С началом строительного сезона ожидается неплохая конъюнктура по стройпрокату в Азии, Америке и странах MENA, которые выступят основными «моторами» для раскачки цен в мире.
Евросоюз
В странах ЕС на строительство и сектор производства металлоконструкций приходится 50% потребления стали, и большая часть этого объема покрывается местным производством (в регионе работают такие мощные производители, как ArcelorMittal, Riva и Celsa).
Текущая емкость рынка конструкционного проката ЕС – 60 млн т. Крупнейшими потребителями стали в строительстве ЕС являются (оценки ArcelorMittal за 2010 г.) Германия (11 млн т), Италия (10), Польша (5,5), Великобритания (5,4), страны Бенилюкса (4). В других странах Центральной Европы потребление проката в стройсекторе – 7 млн т.
Импорт (не из ЕС) длинномерной продукцией в Евросоюз, млн т:
2011 | 2010 | |
Экспорт | 10,9 | 10 |
Импорт | 3,36 | 2,9 |
Источник: Eurofer
В минувшем году зафиксирован рекордный объем экспорта длинномерного проката из ЕС – 10,9 млн т. Импорт из третьих стран, не входящих в Евросоюз, при этом составил 3,36 млн т, соответственно, профицит по торговле этой продукцией превысил 7 млн т.
В этом году профицит будет еще больше, поскольку на фоне слабого спроса на стройпрокат на внутреннем рынке Евросоюза местные металлурги будут наращивать экспорт. По итогам года экспорт достигнет 13-14 млн т, а импорт составит всего 2,5 млн т.
Всего же торговля длинномерной продукцией по Евросоюзу, включая и внутрирегиональные поставки, составляет около 42 млн т.
Крупнейшим импортером в ЕС в минувшем году осталась Германия, увеличившая ввоз длинномерной продукции до 5,5 млн т.
Основными поставщиками сталепродукции в ЕС (не считая торговлю внутри Союза) являются Украина, Россия, Турция, Китай и Бразилия. Экспорт длинномеров из ЕС, который на 60% представляет собой арматура, идет преимущественно в Алжир (60% от общего объема экспорта), США и Турцию.
Во 2-м квартале строительная деятельность в ЕС сократилась на 4% в годовом исчислении из-за слабого инвестиционного спроса в отрасли. В Австрии, Германии, Польше, Швеции и Великобритании объемы строительства остались на уровне минувшего года, в остальных странах зафиксирован спад, при этом в Испании, Словакии и Венгрии – значительное падение. Во 2-й половине годе стройсектор показал ощутимые признаки стагнации, снизилась активность даже Польше (с завершением проектов по Евро-2012) и Германии.
По итогам 2012 г. объемы строительства в ЕС упали на 4%, в 2013 г. прогнозируется спад на этом же уровне из-за все еще сложных условий финансирования. Стройсектор ЕС и потребление длинномерной продукции в большей степени пострадали от замедления развития экономики по сравнению с листовым прокатом, спрос на который пострадал меньше в связи с достаточно сильным производством авто.
В целом, Eurofer прогнозирует, что потребление стали в ЕС в 2012 г. сократится на 4%, в 2013 г. – на 1%. Улучшение климата в строительном секторе ожидается не ранее 2014 г.
Помимо общей экономической ситуации в ЕС, влияние на европейский рынок длинномерного проката может оказать ситуация вокруг итальянской сталеплавильной группы Riva, которая является крупным поставщиком стройпроката внутри и за пределы ЕС. В октябре 2012 г. Riva Group выделила в отдельные компании производство плоского проката и длинномерной продукции. На базе компании Riva Forni Elettrici (завод Riva Acciaio), которая выпускает длинномеры, будет создана компанию Siderlux. Предполагается, что разделение бизнесов позволит улучшить управляемость и эффективность их работы.
Riva входит в число крупнейших мировых производителей длинномерного проката. В 2011 г. итальянская группа, помимо Италии, владеющая также заводами в Германии, Франции, Бельгии, Испании, Греции, Тунисе и Канаде, выпустила 4,1 млн т катанки и 2 млн т арматуры.
В 3 кв. производство длинномерной продукции в Италии снизилось на 16%, до 2,37 млн т, за 9 мес. на 9%, до 8,83 млн т.
Крупнейшие экспортеры и импортеры стройпроката в ЕС в 2011 г., млн т:
Регион, страны | экспорт | импорт |
Германия | 7,13 | 6,91 |
Испания | 6,36 | 1,22 |
Италия | 4,84 | 2,8 |
Чехия | 2,7 | 1,35 |
Польша | 2,68 | 1,55 |
Франция | 2,65 | 3,27 |
Великобритания | 2,03 | 1,69 |
Бельгия | 1,84 | 2,03 |
Голландия | 0,99 | 2,95 |
Источник: Worldsteel
СНГ
Оценочная емкость рынка конструкционного проката СНГ – 23 млн т. Импорт длинномерного проката в 2011 г. вырос на 47%, достигнув 4,4 млн т. С учетом того, что объем экспорта составил 10,1 млн т (на уровне 2010 г.), нетто-экспорт длинномеров из стран Содружества в минувшем году снизился до менее чем 6 млн т.
В СНГ ярко выраженными экспортерами являются Украина и Беларусь, у РФ экспорт традиционно несколько превышает импорт.
В целом по длинномерному прокату страны СНГ почти 80% потребности удовлетворяют за счет внутренней торговли. Внешний импорт невелик – в 2011 г. даже Казахстан, который ранее сильно зависел от внешних поставок, снизил закупки всего до 110 тыс. т.
К слову, казахский рынок проката строительного назначения (в 2011 г. объем потребления на нем оценивается в 1,5 млн т в год) традиционно делили между собой российские и украинские метпредприятия, плюс импорт из Азии. Однако в последние годы ситуация меняется – уже запущено несколько прокатных заводов, сортопрокатные мощностей на 400 тыс. т в год планирует запустить «АрселорМиттал Темиртау», российский «ЕвразХолдинг» реализует проект «ЕвразКаспианСталь» (450 тыс. т мелкосортного проката и арматуры).
Внутренний рынок длинномерного проката после запуска нескольких новых мини-заводов стал меньше зависеть от импорта, однако на привозную продукцию все еще приходится более половины общего объема потребления. Основными импортерами длинномерного проката на рынок страны являются Украина и Россия.
Региональный экспорт строительного проката в 2011 г., млн т
Россия | 2,81 |
Украина | 5,92 |
Беларусь | 1,12 |
Источник: Worldsteel
Украина в 2011 г. увеличила импорт длинномерного проката на 14%, до 431 тыс. т. Однако страна по-прежнему остается сильным нетто-экспортером. В минувшем году украинские метпредприятия снизили экспорт длинномерного проката на 0,1%, до 5,77 млн т. Таким образом, профицит в торговле длинномерами превышает 5 млн т, это один из наиболее высоких показателей в мире. Максимальный уровень экспорта длинной продукции из страны зафиксирован в докризисном 2007 г. – 7,1 млн т.
За 2011 г. экспорт арматуры сократился к АППГ на 7,3%, до 2,247 млн т, катанки – на 4,6%, до 1,677 млн т.
Экспорт длинномерного проката из Украины в 2010-11 гг., тыс. т:
Продукция | 2010 г. | 2011 г. |
Арматура | 2423,5 | 2246,7 |
Прутки в бухтах (катанка) | 1756,8 | 1676,7 |
Прутки прочие | 271,3 | 422,8 |
Профили | 1132,3 | 1238,7 |
Гнутые профили | 50,7 | 65,3 |
Проволока | 140,7 | 118,2 |
Итого | 5775,3 | 5768,3 |
Источник: Кабинет министров Украины
В январе-сентябре 2012 года по сравнению с АППГ экспорт длинномерного проката остался на уровне предыдущего года – 4,31 млн т. Основными потребителями украинской длинномерной продукции остаются страны СНГ, включая Россию, Беларусь, Азербайджан и Туркменистан и страны MENA (Ирак, Иран, Иордания, Ливан), в Азии – Индия.
Внутри Украины стальное потребление стагнирует. За 9 мес. 2012 г., по данным маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании» (крупный металлотрейдер) поставки металлопроката на рынок страны снизились на 4% – до 5,2 млн т (без учета трубной продукции), по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
В структуре поставок проката наблюдается прирост оцинкованной стали (на 26%), арматуры (на 12%) и швеллера (на 4%).
Отметим, что строительный сектор не входит в число основных отраслей-потребителей в Украине. Доля сектора в общем объеме потребления ниже 10%, в фактических цифрах – порядка 600 тыс. т.
Более того, после завершения работ, связанных с проведением Евро-2012, в стране пока не видно, за счет каких проектов может расти внутреннее стальное потребление в стройсекторе. За 10 месяцев 2012 г. объем строительных работ в Украине сократился на 10%, по итогам года падение может составить до 13%.
Россия является крупнейшим рынком потребления проката строительного назначения в СНГ – более 70% от общего объема по Содружеству. На строительный сектор приходится 52-55% потребляемой в РФ металлопродукции – 20,5 млн т в 2011 г. Что касается непосредственно длинномерной продукции, то в 2011 г. ее потребление в России составило 22 млн т (данные Металл-Курьер), в 2012 г., по предварительным прогнозам, спрос вырастет до 23 млн т.
Крупнейшими игроками на рынке производства длинномерного проката – ежегодный объем выпуска 20 млн т – в РФ являются Evraz, доля которого, по различным оценкам составляет 25-30%, а также «Мечел», «Металлоинвест» и НЛМК.
Добавим, что в 2013 г. в России планируется запуск сразу трех новых производств – Калужский завод (НЛМК, мощность 1,5 млн т), завод в Балаково («Северсталь», 1 млн. т) и Южный Стан в Ростовской области (Evraz, 450 тыс. т). Все эти проекты ориентированы на устойчивый рост внутреннего потребления и постепенное вытеснение импорта.
Докризисные объемы потребления длинномерного проката в РФ достигали 1,5-1,7 млн т в месяц, сейчас это 1,2-1,5 млн т (в зависимости от сезона)
Потребление длинномерного проката поддерживается реализацией крупных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к проведению саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г. (запланированный объем инвестиций – порядка $ 9 млрд.), Олимпиады-2014 в Сочи ($16 млрд.) и ЧМ по футболу в 2018 г. ($50 млрд.).
В 2012 г. в РФ рост потребления составил порядка 3%, рост спроса на стройпрокат – 5%.
В 2011 г. импорт сортового проката в РФ вырос на 37%, до 2,3 млн т, в то время как экспорт сократился на 16,5%, до 2,9 млн т. Ключевой поставщик длинномеров в Россию – Украина, на которую приходится почти 50% импорта. В товарной структуре российского стального экспорта на длинномеры приходится всего 10%
Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн т:
Россия | 2,09 |
Украина | 0,45 |
Беларусь | 0,56 |
Казахстан | 0,11 |
Азербайджан | 0,4 |
Цены и перспективы
В первой половине текущем году потребление длинномерной продукции росло практически по всем регионам мира, за исключением Евросоюза, стимулируя повышение ценовых показателей. Несмотря на то, что весной, в период традиционного оживления спроса, цены выросли ненамного и на сравнительно короткий период, рынок в целом выглядел оживленным. Однако с середины года кризисные явления в мировой экономике в значительной степени снизили спрос на конструкционную сталь.
Ожидаемого осенью сезонного роста потребления и цен не произошло. В большинстве регионов, исключая разве что, Америку, а также Ближний Восток и Северную Африку (MENA), строительная отрасль стагнирует. Вследствие этого, в сентябре-октябре было отмечено снижение цен на большинстве региональных рынков.
В целом, ситуация на рынке остается достаточно напряженной. С одной стороны, многие стальные компании осуществили снижение производства и поставок в течение последних нескольких месяцев, чтобы освободить рынок от избыточного предложения.
С другой, этого пока недостаточно для улучшения баланса спроса и предложения на рынке, поскольку фундаментальные факторы пока не развернулись в позитивную сторону. Однако предпосылки для будущего оживления спроса и цен в 1-м квартале 2013 г., во всяком случае, с началом строительного сезона, все же есть. Ожидается неплохая конъюнктура в Китае, Индии, США, Бразилии, странах MENA, которые выступят основными «моторами» для раскачки цен на длинномерную продукцию в мире.
Большую роль будет играть стоимость сырья – если зима будет сложной, это приведет к дефициту предложения лома, что, в свою очередь, окажет дополнительную поддержку ценам на конструкционный прокат в начале 2013 г.
Данный материал вышел в №1 издания Металлоснабжение и сбыт за январь 2013 г., публикуется с разрешения редакции