Высокий уровень стального потребления в Чехии поддерживается стабильным спросом со стороны автомобилестроения и других отраслей машиностроения. Вместе с тем, сильная зависимость чешской экономики от экспортных рынков нередко приводит к резкому падению как внутреннего спроса, так и внешних продаж стальной индустрии.
Чешская Республика – одно из наиболее промышленно развитых государств в центрально-европейском регионе. В промышленности базовыми отраслями являются машиностроение (производство автомобилей, станков) и металлургия, крупнейшие предприятия которой сосредоточены в Моравии. Доля промышленности в ВВП составляет порядка 23%, строительства – 6%, сельского хозяйства –2-3%, агропрома – 10%, сектора услуг – 58%.
Автопром остается крупнейшим производителем и экспортером в Чехии (24% промпроизводства). В 2010 г. в стране произведено св. 1 млн. автомобилей, 80% из которых экспортировано. За 7 месяцев 2012 г. объем производства авто увеличился к АППГ на 3,74% и составил 744 085 ед.
В числе крупнейших чешских компаний – Skoda Auto, CEZ, RWE Transgas, Vitkovice Machinery Group, Aero Vodochody, New World Resources, Moravia Steel, Foxconn CZ, а также инвесткомпания PPF Group самого богатого чеха Петра Келлнера, которая в России владеет сетью «Эльдорадо», «ХКФ банком», пакетом акций в компании «Полиметалл».
Динамика основных макроэкономических показателей Чехии:
Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
ВВП | +3,1% | -4,7% | +2,7% | +1,7% |
Промпроизводство | -1,5% | -13,4% | +7,9% | +3,1% |
Инфляция | +6,3% | +1% | +1,7% | +2,6% |
Экспорт | +3,9% | -10% | +16,6% | +11% |
Импорт | +2,7% | -11,7 | +16,2% | +7,5% |
Источник: по данным Чешского статуправления
За 1 кв. 2012 г. ВВП Чехии снизился на 0,7%. Во втором квартале ВВП упал уже на 1% к АППГ и на 0,2% относительно I кв. 2012 г. По оценке Нацбанка, ВВП страны сократится в 2012 г. на 0,9%. Экономика сокращается ввиду сильного уменьшения объемов экспорта и падения внутреннего спроса. Чешская экономика ориентирована на экспорт (70-75% ВВП), который идет преимущественно в страны-соседи по ЕС, прежде всего, в Германию.
За 7 месяцев текущего года производство промпродукции выросло на 1,1%, прежде всего, за счет прироста в машиностроении. В металлургии отмечено снижение объемов на 6,3%. В январе-июле 2012 г. экспорт и импорт выросли на 8,8% и 3,9% соответственно. Положительное сальдо торгового баланса составило 194,5 млрд. крон. В 2011 г. профицит составил 191,1 млрд. крон.
Стальной рынок
По итогам 2011 г. Чехия вошла в число лидеров по объему видимого потребления стали на душу населения. С показателем 596 кг на человека страна заняла третье место в мире, уступив только Южной Корее и Тайваню.
Максимум потребления проката зафиксирован в предкризисном 2007 г. – 6,6 млн. т, после чего в течение 2008-2009 гг. его уровень упал на 30%. В структуре видимого потребления примерно 32% приходится на сортовой прокат, 60% – на листовой, и менее 10% на трубы.
Видимое потребление металлопродукции в Чехии (данные WSA), млн. т:
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
6,6 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 6,1 |
Сырьевой сектор
В числе ведущих компаний – производитель угля OKD (New World Resources), мощности которого по добыче составляют 13 млн. т, CEZ Group (23 млн. т) Czech Coal Group (15 млн. т), а также производители кокса – ArcelorMittal Ostrava (1,5 млн. т), NWR (1 млн. т) и Trinecke zelezarny (700 тыс. т).
Собственник New World Resources компания BXR Group (владелец – Зденек Бакала) владеет 25% Ferrexpo, которой, в свою очередь, принадлежит контрольный пакет Полтавского ГОКа. До кризиса выдвигалась идея слияния NWR и Ferrexpo, что позволило бы создать ведущего поставщика коксующегося угля и железной руды в центральной Европе.
К слову, летом текущего года украинский бизнесмен Константин Жеваго, совладельцем которого по Ferrexpo является Зденек Бакала, практически установил контроль над чешским заводом ČKD Kutna Hora, производителем стального и чугунного литья для железнодорожных вагонов.
Свой актив в Чехии имеет и группа «Донецксталь» – владельцем завода T-Machinery a.s. (производитель горно-добывающего оборудования), является ее российское подразделение МПО «Кузбасс».
В свою очередь, чешская KSK Consulting является соакционером, наряду со словацкой Minerfin и «Запорожсталью», Запорожского ЖРК, владея 19%.
В 2011 г. производство угля NWR составило 10,7 млн. т, кокса – 0,6 млн. т. В целом, Чехия поставляет на мировые рынки порядка 4-5 млн. т коксующегося угля, входя в десятку ведущих мировых экспортеров.
В то же время, по руде страна зависима от импорта. В последние годы в Чехию завозится 4-5 млн. т рудного сырья в год. Значительным экспортером окатышей является Полтавский ГОК – порядка 1 млн. т в год. Также в Чехию из Украины поставляются кокс, ферросплавы, незначительные объемы полуфабрикатов (200-400 тыс. т) и плоского проката (200-300 тыс. т).
Стальная отрасль
В 2011 г. производство стали в Чехии выросло на 8%, чугуна – на 4%, проката – осталось на прошлогоднем уровне. 92% стали выплавляется в кислородных конвертерах, 8% в электропечах, 90% сталепродукции разливается в МНЛЗ.
В 2011 г. произведено 2,99 млн. т сортового проката и 1,32 млн. т плоского. Годовой выпуск ж/д продукции составляет 250-300 тыс. т, толстого листа – 400-500 тыс. т, арматуры – 500-600 тыс. т, катанки – 1 млн. т.
Около 42-45% производимого проката отгружается на внутренний рынок, 55-58% – на экспорт. В частности, в 2011 г. объем внутренних отгрузок проката составил 2,17 млн. т (на уровне предыдущего года), труб – 152 тыс. т (+10%). В трубном производстве около 65% приходится на бесшовные, остальное – на сварные трубы. За 8 месяцев 2012 г. выплавка стали составила 3,16 млн. т.
Производство сталепродукции в Чехии, млн. т:
Продукция | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Чугун | 4,74 | 3,48 | 3,99 | 4,14 |
Сталь | 6,39 | 4,59 | 5,18 | 5,58 |
Прокат | 5,8 | 4,3 | 5,08 | 5,09 |
Трубы | 0,72 | 0,47 | 0,58 | 0,59 |
Источник: Hutnictví železa (Czech and Slovak Steel Federation)
В стальной индустрии Чехии доминируют компании ArcelorMittal Ostrava, мощности которой по выплавке стали составляют 3 млн. т, национальный производитель Moravia Steel/Trinecke zelezarny (2,5) и Vitkovice Steel Ostrava (1 млн. т), с 2005 г. входящий в российскую компанию «Евраз».
Чешский актив ArcelorMittal (ранее Nova Hut) входит в восточный дивизион европейского подразделения по производству длинномерного проката (Long Carbon Europe, LCE). В 2011 г. компания выпустила 2,1 млн. т чугуна и 1,95 млн. т стали. Около 50% продукции экспортируется.
Из-за слабого спроса ArcelorMittal Ostrava в течение года несколько раз приостанавливал работу части мощностей. В конце лета польский портал wnp.pl сообщил о том, что предприятие выставило на продажу или аренду цехов по выпуску оцинкованной полосы и холодной полосы.
Вторым сталепроизводителем с долей в 45% является Trinecke Zelezarny, специализирующийся на выпуске сортового проката, полуфабрикатов и бесшовных труб и пр. В 2011 г. компания выпустила 2,03 млн. т чугуна (на уровне АППГ), 2,48 млн. стали (-1%), продажи продукции – 2,36 млн. т. Основной продукт – катанка, ее реализация составила 920 тыс. т. Продажи полуфабрикатов – 572 тыс. т. Оборот TZ увеличился на 20% и составил 38,9 млрд. крон ($1,9 млрд.). Прибыль составила 1,3 млрд. крон ($64,5 млн.).
Российская компания Evraz Europe, объединяющая Vitkovice Steel (Чехия) и Palini e Bertoli (Италия), в 2011 г. увеличила выплавку стали на 19%, до 776 тыс. т, производство проката – на 9%, до 1,27 млн. т. В т.ч., производство плоского проката выросло на 6,5%, до 1,06 млн. т, конструкционной продукции – снизилось на 10%, до 131 тыс. т.
Основной проблемой Vitkovice, одного из крупнейших производителей толстого листа в ЕС, остается зависимость от поставок чугуна с ArcelorMittal Ostrava. В последние годы предприятия не могут договориться по цене на сырье, из-за чего Vitkovice приходится снижать выпуск готовой продукции. Последний такой конфликт произошел в 2010 г., завершившийся соглашением, по которому Vitkovice будет закупать у Ostrava минимум 550 тыс. т чугуна в год, что составляет 80% потребностей предприятия.
К числу мелких производителей относятся Pilsen Steel (актив ОМЗ, мощность 150 тыс. т), Poldi Hütte (Scholz Edelstahl, 120 тыс. т), 3 завода компании Z-Group Steel и предприятие ZDB (40 тыс. т катанки и проволоки в год), в начале сентября, купленное Trinecké Zelezárny.
Pilsen Steel, производитель поковок, фасонных отливок и слитков из стали и чугуна собственного производства, с 2004 по 2010 гг. принадлежал ОМЗ (Объединенные машиностроительные заводы), после чего был куплен российским предпринимателем Игорь Шамисом, владельцем компании «Буммаш». Последний, образно говоря, не справился с управлением, и сейчас суд рассматривает иск о признании Pilsen Steel банкротом.
Торговля
Чехия является нетто-экспортером длинномерного проката и импортером полуфабрикатов и нетто-импортером плоской продукции. Основные торговые партнеры – Германия, Словакия, Польша и Румыния.
Экспорт сталепродукции из Чехии составляет 4-5 млн. т в год: вывоз длинномерного проката колеблется на уровне 2,5-3 млн. т в год, плоского – около 1 млн. т, труб – порядка 500 тыс. т в год. В 2011 г. за пределы страны поставлено 3,55 млн. т проката и 500 тыс. т труб
Импортируется от 4 до 6 млн. т в год, в т.ч., около 500 тыс. т полуфабрикатов, 2,5-3,5 плоского проката и 1 млн. т длинномерного. В 2011 г. в страну ввезено 4,6 млн. т проката и 500 тыс. т трубной продукции.
Ранее в цикле о перспективах сталепотребления стран ЦВЕ вышли обзоры о рынках Болгарии, Венгрии, Польши