Спрос на электротехническую сталь быстро увеличивается в Юго-Восточной Азии, Индии и на Ближнем Востоке. При этом Китай быстро увеличивает свои мощности по производству материала NGO, и, вдохновленные своей способностью к стремительным расширениям, несколько опередили события: они ввели антидемпинговые пошлины против российских экспортеров динамной стали. Весной эти ограничения были отменены, т.к. стало очевидно, что острый дефицит материала в стране сохранится надолго. Тем не менее, обиженные российские компании уже переориентировали свои поставки в другие государства Юго-Восточной Азии и «продинамили» китайские приглашения.
Превращение Китая в «мастерскую мира» привело к мощному росту потребления динамной стали NGO в секторе бытовых электроприборов и автомобильной промышленности, демонстрирующих интенсивную динамику развития. Фактически, Китай уже стал мировым центром производства бытовых электроприборов, по объемам выпуска которых опередил Японию и ЕС. При этом в ближайшем будущем ожидается дальнейшее стремительное расширение производства бытовой техники и электрогенераторов, что обеспечит быстрый рост потребления электростали.
В 2004 г. годовой прирост спроса на этот материал составил 7,2%, и суммарное потребление кремнистой стали дошло до 3,11 млн. т, из которой 2,8 млн. т были представлены холоднокатаным материалом (годовой прирост 10,3%). При этом внутри страны было произведено 1,56 млн. т кремнистой стали (прирост – 10%), из которых 1,23 млн. т составила холоднокатаная продукция (прирост – 18,7%), а ее доля внутреннего рынка увеличилась до 41% (прирост – 3,6%). При этом объемы импорта увеличились на 4%, до 1,64 млн. т, и его доля китайского рынка составила 47% (прирост – 1,63%). Понятно, что в будущем эти тенденции сохранятся.
Первой китайской компанией, освоившей выпуск электростали категорий GO и NGO, стала Wuhan Iron & Steel Group (технология и оборудования были приобретены у японской Nippon Steel). Уже к 2001 г. Уханьский завод увеличил свои мощности от 100 тыс. до 350 тыс. т/г. А в 2003-м осуществил их модернизацию и дальнейшее расширение: компания приобрела необходимое оборудование у Voest-Alpine Industrienlagenbau (VAI), и теперь ежегодно производит 800 тыс. т холоднокатаной кремнистой стали. В свою очередь, в 2000 г. крупнейший в Китае производитель стали Shanghai Baosteel ввела в действие новый завод для производства 360 тыс. т материала NGO в год. Данный завод был построен компанией Mitsubishi Heavy Industries, технологию же предоставила Kawasaki Steel. Кроме того, листовую электросталь NGO начали выпускать Taiyuan Iron & Steel и другие небольшие китайские предприятия. Позднее к ним подключилась компания Anshan New Iron & Steel – в 2003 г. на ее заводе в провинции Ляонин было установлено оборудование немецкой компании SMS Mevac GmbH, и теперь это предприятие тоже выпускает трансформаторную и динамную сталь.
Быстрое наращивание промышленных мощностей в Китае обусловило острый дефицит электричества, после чего задача развития энергетики приобрела приоритетный характер. Если в последние 15 лет скорость увеличения генерирующих мощностей составляла 7-10% в год, то теперь следует ожидать ее увеличения до 12-15%. Понятно также, что быстрое повышение спроса на электроэнергию обуславливает необходимость в создании не только генерирующих мощностей, а и сетей электропередачи. Соответственно, будет расти и потребление стали GO в секторе производства трансформаторов.
В отношении спроса тенденции вполне предсказуемы. Однако существует ряд других факторов, которые вносят неопределенность в прогнозы по тенденциям китайского рынка электростали. Главный из них – энергетическая политика правительства, которое всерьез занялось решением экологических проблем. Дело в том, что в настоящее время в производстве сердечников трансформаторов используют как холоднокатаную, так и горячекатаную сталь GO. Необходимо отметить, что трансформаторы с сердечниками из горячекатаного материала отличаются большими потерями энергии. Поэтому правительство ориентирует отрасль на полный переход к производству холоднокатаной листовой электростали. Аналогичные требования предъявляются к производителям динамной стали NGO. Тем не менее, обеспечение быстро нарастающего спроса имеет высший приоритет, и в конверсии сектора на холодную прокатку значительного прогресса не наблюдается.
Хотя на крупнейших сталепрокатных заводах страны производство неструктурированных электросталей практически полностью ограничено холоднокатаными материалами, многие мелкие заводы продолжают выпускать горячекатаную электросталь, объемы производства которой уже дошли до выпуска холоднокатаного материала в 2003 г. Разумеется, крупные заводы планируют расширить производство неструктурированной листовой электростали. Тем не менее, этого прироста выпуска будет недостаточно для обеспечения стремительно нарастающего спроса в этой стране, где не только продолжит расширяться производство электроприборов, в которых используется холоднокатаная электросталь, но и будет происходить замена на этот материал горячекатаного материала во всех устройствах, в которых он сейчас еще используется.
Таким образом, без импорта электростали Китай еще долго не сможет обойтись. Учитывая это правительство решило сделать несколько обратных шагов в отношении нивелирования введенных ранее пошлин против импорта холоднокатаной листовой продукции (в том числе российского производства) сроком на пять лет. Однако в прошлом году стало очевидно, что китайские производители не способны в полной мере обеспечить спрос на холоднокатаную сталь, и в сентябре министерство торговли «приостановило на неопределенный срок» их действие, а 29 декабря было принято решение о полном прекращении антидемпинговых мер в отношении российской кремнистой стали. Тем не менее, оказалось, что поезд с российскими поставками уже ушел – производители уже переадресовали свою сталь на другие рынки Юго-Восточной Азии.
Японские и европейские производители электростали тоже не слишком озабочены перспективами в отношении экспортных рынков для своей продукции. Во-первых, в ближайшие 10 лет Китай будет поглощать все избытки электростали, возникающие в других регионах, а, во-вторых, другие развивающиеся страны тоже будут закупать все больше таких материалов. Тем не менее, конкуренция на китайском рынке усиливается. Наращивают мощности для производства электростали южнокорейская корпорация Posco и тайванская China Steel, и, хотя пока они поставляют свою продукцию, главным образом, на внутренние рынки, эта ситуация не затянется надолго. Понятно, что по мере расширения производства и повышения качества продукции, они будут создавать угрозу японскому и европейскому материалу на других рынках.
В настоящее время богатый опыт японских и европейских компаний в производстве электростали обеспечивает им доминирующее положение, но в будущем в регионе появятся новые мощности, которые могут потеснить традиционных экспортеров на региональном рынке. Поэтому они стремятся максимально расширить свои сферы влияния в других регионах, и основное внимание крупнейших поставщиков привлекают Индия и Ближний Восток.
В Индии система энергоснабжения пребывает в зачаточном состоянии, и ее развитие становится одной из приоритетных задач правительства, которое стремится привлечь иностранные инвестиции для реализации промышленных проектов. Поэтому крупные производители электростали GO давно присматриваются к перспективам в этой стране и учреждают там свои дочерние предприятия. В 2000 г. ThyssenKrupp приобрела 75% акций индийского производителя электростали Raymond Steel и переориентировала его на производство материала GO. В свою очередь, японские корпорации Nippon Steel и Kawasaki Steel (теперь – JFE) учредили совместные предприятия с индийской Mahindra & Mahindra Group (M & M), через которую осуществляет поставки в эту страну со своих японских заводов.
Другие же японские компании – Mitsubishi и Nisho Iwai – еще в 1993 г. учредили с Mahindra Intertrade, подразделением этого диверсифицированного торгового конгломерата, сервисный центр по стали Mahindra Steel Service Centre (MSSCL). Это предприятие оснащено самым современным оборудованием для переработки горячекатаных и холоднокатаных рулонов углеродистой и кремнистой (GO и NGO) стали в листовой материал по заказанным образцам. Кроме того, там установлена единственная в стране линия GEORG для ламинирования холоднокатаной стали GO.
Поскольку спрос на такие материалы быстро растет и на Ближнем Востоке, MSSCL сочла целесообразным расширить свою деятельность за пределы страны, и, совместно с Nipon Steel (50:50), учредила в ОАЭ (эмират Шарджа) новый сервисный центр по стали. Это предприятие – Mahindra Middleast Electrical Steel Service Centre – ориентировано на обработку электростали, которую будет поставлять японская корпорация, по заказам местных потребителей из трансформаторного сектора. Кроме того, партнеры присматриваются к соседним регионам, включая Африку, и готовы расширить свою деятельность при появлении новых перспектив.
Однако параллельно с завоеванием новых рынков, традиционные производители электростали неустанно развивают свое главное преимущество – новые технологии. Такие компании, как ThyssenKrupp, Nippon Steel и JFE намереваются и в дальнейшем оставаться лидерами в сфере технического прогресса и сохранять за собой роль поставщиков технологий и новых видов продукции для производства изделий, которые находятся пока только на стадии проектирования. В русле современных тенденций в сфере энергосбережения, эти компании разрабатывают материалы GO, обеспечивающие крайне низкие потери в сердечниках трансформаторов, и сталь NGO для сверхэффективных электромоторов и генераторов. Такие разработки могут ускорить внедрение в массовое производство экологически чистых гибридных электромобилей и надолго обеспечат владельцам соответствующих патентов роль хозяев мирового рынка электростали.