Сортовой прокат: Евро-2012 затормозит спрос?

После длительного периода стагнации, металлоторговцы отмечают активизацию объемов строительных работ в апреле. Тем не менее, существенного роста потребления на рынке до окончания Евро-2012 ожидать не стоит.

По данным правительства, в январе-апреле в Украине произведено 9,659 млн. т готового проката, что на 1,2% больше по сравнению с показателем 2011 г. В апреле украинские металлурги произвели 2,548 млн. т проката, что на 2,3% меньше показателя марта. Наибольший рост производства зафиксирован на Донецком ЭМЗ (125%), ДМЗ им. Петровского (12,5%) и АрселорМиттал Кривой Рог (8,6%). В то же время, наибольшее снижение отмечалось на Донецком МЗ (-43,9%), Алчевском МК (-2,7%) и “Запорожстали” (-2,2%).

Экспортные и импортные поставки

Согласно данным Кабинета министров, в первом квартале текущего года экспорт длинномерного проката составил 1,476 млн. т, что на 0,6% превышает АППГ. В марте украинские металлурги поставили на внешние рынки 492,9 тыс. т длинномеров, что на 6,4% больше показателя февраля. Стоит отметить, что отгрузки фасонного проката в адрес российских потребителей в марте находились на уровне 55-56 тыс. т.

В настоящее время украинские экспортеры сорта ориентируются на рынок Дальнего Востока, где спрос на данный материал выше, нежели в странах MENA. Тем не менее, реализуя продукцию в данных направлениях, отечественным поставщикам приходится понижать ее стоимость. Так, в начале третьей декады апреля квадрат производства MetinvestInternational S.A. для реализации в мае предлагался потребителям из ЮВА по $615/т FOB, что на $5-10/т ниже предлагаемых неделей ранее уровней. Кроме того, с целью стимулирования продаж на те же $10/т до $645-665/т FOB понизилась стоимость арматуры для реализации в мае.

Что же касается импортных поставок, то за первые три месяца этого года в Украину было ввезено 94,1 тыс. т длинномерного проката, что на 12% превышает показатель 2011 г. В частности, в марте импортные поставки составили 32,2 тыс. т, что ниже показателя февраля 2012 г. на 2,4%.

Внутренний рынок

По словам заместителя генерального директора «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, наибольший объем продаж компании в апреле пришелся на уголки, которые в общей структуре продаж сортового проката заняли 35%, тогда как на арматуру пришлось около 28%, а на швеллера – 27%.

Оценивая ситуацию по рынку, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал отметил, что во второй декаде месяца начала значительно увеличиваться реализация швеллеров и балок, тогда как продажи остальных видов продукции увеличивались равномерно на протяжении месяца. «В целом же, по итогам месяца объем реализации сортового проката в месячном исчислении увеличился на 30%, тогда как по сравнению с апрелем 2011 г. уровень продаж вырос приблизительно на 10-15%», – отмечает С. Цимбал. Эксперт объясняет такие показатели роста одновременно как активно достраивающимися объектами перед Евро, так и высоким уровнем спроса со стороны российских потребителей.

«В апреле по сравнению с мартом продажи сортового проката увеличились на 24%», – комментирует ситуацию на рынке начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков» Александр Резниченко. Эксперт отмечает, что на рост этого показателя повлияло увеличение объемов реализации арматуры, балок, уголков и швеллеров, рост по которым по итогам апреля составил 27%, 8%, 12% и 11,5% соответственно. «Стоит отметить, что в сегменте арматурного проката наблюдался существенный дефицит продукции размерами 12-16 мм, тогда как по уголкам не хватало позиций 50Х4 мм, и 100Х8 мм. Также отмечался дефицит катанки диаметром 8-10 мм., что стало основной причиной снижения объемов реализации данной продукции практически вдвое», – добавил А. Резниченко.

Что касается ситуации в потребляющих отраслях, то, по словам В. Ключника, в ушедшем месяце наблюдался рост активности со стороны строительства. Тенденцию к росту отгрузок сортового проката в адрес предприятий этого сектора подтверждает и С. Цимбал, добавляя, что в настоящее время в основном идет работа над крупными строительными проектами. «Со второй декады апреля, сортовой прокат начали активно закупать для коттеджного строительства. Кроме того, наиболее перспективным видом строительства в настоящее время является сельскохозяйственный сегмент, спрос на металл со стороны которого постоянно увеличивается», – отметил эксперт.

«В апреле по сравнению с мартом строительный сектор в целом увеличил потребление сортового проката, но это увеличение было несущественным, о чем также свидетельствует незначительные изменения в ценах», – комментирует старший аналитик ИК «Арт-Капитал» Дмитрий Ленда.

В Украине наблюдается дефицит торговых площадей, что приводит к активизации и в этом сегменте строительства. Из наиболее крупных проектов, работа над которыми ведется в настоящее время, стоит выделить сельскохозяйственный рынок «Столичный», строительство второй очереди которого будет закончено в июне. В Донецкой области ведутся работы по возведению двух крупных торговых центров. Первый – «Южные склоны», площадью 18 тыс. кв. м., и второй – «Ситипарк», площадь которого 50 тыс. кв. м.

Согласно проведенному анализу тендерной активности государственных закупок длинномерного проката, в апреле наиболее крупные закупки совершали предприятия угледобывающей и вагоностроительной отраслей. Более подробная информация о тендерных закупках длинномеров в апреле предоставлена в таблице ниже.

Цены и перспективы

По данным торговой площадки uaprom.info, в апреле в сегменте сортового проката наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость данной продукции снизилась на 0,07% (5,55 грн.) до 8007,02 грн./т. По днепропетровскому региону цены снизились на 0,47% (35,65 грн.) до 7513,26 грн./т. По харьковскому региону по итогам месяца падение составило 0,28% (22,92 грн.) до 8228,31 грн./т.

По словам В. Ключника, в апреле стоимость сортового проката менялась несущественно и в целом осталась на уровне марта.

Д. Ленда подтверждает неизменность стоимости сортового проката в ушедшем месяце, добавив при этом, что складские цены по итогам апреля увеличились максимум на 3%.

Комментируя тенденции изменения цен в сегменте, С. Цимбал отметил, что в начале месяца металлоторговцы предпринимали попытки незначительно увеличить котировки, но в конце месяца им пришлось их снизить до уровня начала марта. «В настоящее время перспективы дальнейшего развития рынка в мае-июне довольно туманны. Что касается мая, то уровень реализации снизится по причине меньшего количества рабочих дней. Ожидается, что спрос в текущем месяце снизится приблизительно на 25-30%. В июне в городах, где будут проходить матчи Евро 2012, ожидается снижение деловой активности, что также негативно скажется на спросе. С уверенностью можно сказать, что потребление будет восстанавливаться уже после проведения чемпионата. В свою очередь, цены в сегменте сортового проката будут оставаться на нынешнем уровне, так как причин для существенного роста или падения в настоящее время нет», – прогнозирует эксперт.

По мнению А. Резниченко, до окончания Евро-2012 ни стоимость сортового проката, ни спрос на него существенно меняться не будут. Экспортеры ожидают, что заметного увеличения продаж в этом сегменте следует ожидать уже после проведения чемпионата, но насколько существенным будет этот рост, прогнозировать сложно.

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («МеталлобазыКомэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info