Пережив в 2009-2010 гг. резкий спад потребления и снижение цен, мировой рынок кокса постепенно возвращается к «нормальному» уровню спроса. Однако у посткризисного рынка будет «новое лицо» – обвал китайского экспорта открыл новые возможности для поставок из Польши, Украины и России, которые впервые за многие годы получили возможность влиять на ценовые параметры глобальной торговли коксом.
Потребление кокса в доменных печах, млн. т:
Регионы | 2012 (прогноз) | 2011 (оценка) | 2010 | 2009 | 2008 |
Западная Европа | 27,53 | 27,50 | 27,66 | 21,57 | 31,15 |
Восточная Европа | 8,33 | 8,34 | 7,90 | 6,69 | 9,74 |
СНГ | 41,57 | 39,34 | 37,02 | 34,41 | 38,81 |
Сев. Америка | 16,98 | 16,18 | 15,89 | 11,74 | 19,05 |
Лат. Америка | 11,80 | 10,81 | 10,23 | 8,31 | 10,55 |
Африка+Австралия+ Бл. Восток | 8,07 | 7,63 | 7,58 | 6,37 | 7,45 |
Азия | 382,58 | 358,32 | 342,98 | 313,25 | 284,80 |
Мир всего | 496,85 | 468,13 | 449,26 | 402,34 | 401,56 |
Источник: CRU Analisys
Рынок в тенденциях
В последние 5-7 лет, несмотря на стабильное увеличение глобального производства, ситуация на рынках кокса оставалась напряженной. Причины – более медленный по сравнению с ростом спроса прирост производства (введение жестких экологических норм в западных странах привело к остановке многих коксобатарей), снижение китайского экспорта, дефицит коксующегося угля из-за природных катаклизмов и транспортных проблем.
Мировой кризис привел в 2009-2010 гг. к избыточному предложению кокса, впервые за последние годы, и существенному падению цен. Кроме того, по всему миру была остановлено порядка 10% мощностей. К слову, для коксохимических предприятий временная остановка производства сопряжена с немалыми техническими сложностями и финансовыми потерями. Поэтому в кризисный период ряд производителей кокса вместо остановки работы пошли по пути увеличения периода коксования и перевода части мощностей на «горячий простой». В конечном счете, выпуск кокса в этот период превышал потребности рынка. В свою очередь, снижение в середине 2009 г. цен на кокс до 150 евро (или порядка $200) за т сделало неконкурентоспособным китайский экспорт, который в 2009 г. упал до 500 тыс. т.
Помимо Китая, в котором старые заводы с допотопными коксобатареями закрываются, а новые строятся и вводятся в непрерывном режиме (уследить за этим почти невозможно), около 15 млн. т мощностей было закрыто (не остановлено!) в «остальном» мире, в т.ч., 7 млн. т в Европе.
Расход кокса в мировой металлургии, млн. т:
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Расход кокса, кг/т чугуна | 433 | 446 | 440 | 437 | 434 |
Расход PCI*, кг/т чугуна | 115 | 113 | 115 | 119 | 124 |
* Pulverized Coal Injection – пылевидный уголь, пылеугольное топливо
Источник: CRU Analisys
В 2010-2011 г. мировое производство чугуна и стали возобновило рост, обеспечив восстановление спроса на кокс. В этот период оказалось, что работающие коксохимические предприятия не могут обеспечить потребности металлургов. Серьезно осложнили ситуацию природные катаклизмы в Австралии и аварии на шахтах в России, из-за чего рынок столкнулся с дефицитом коксующегося угля. В результате, цены на кокс со времени достижения дна в 2009 г. более чем удвоились, и в 2010 г. достигли $450-470 за т. Помимо высоких цен, на рынке сложился дефицит предложения, усугублявшийся резким снижением китайского экспорта.
В 2011 г. среднегодовые цены на кокс в Европе составляли $ 470/т, на 5-10% выше уровня предыдущего года. Китайский кокс традиционно для последних лет стоил дороже – более $ 500/т FOB, почти достигнув уровня «ажиотажного» 2008 г., когда цены на сталь и сырье взлетели до рекордных значений. В 2012 г. проблем с коксующимся углем не ожидается, значительного прироста производства у металлургов тоже, поэтому цены на кокс, очевидно, будут колебаться в диапазоне $400-470/т.
Рынок в цифрах
Общий мировой потенциал по выпуску кокса в настоящее время составляет 800-820 млн. т (данные CRU), в том числе вне Китая – более 300 млн. т, китайские мощности – порядка 500 млн. т.
В 2011 г. в мировой металлургии – в доменных печах для производства чугуна – было использовано свыше 600 млн. т кокса. Как ожидается, в 2013 г. мировое потребление кокса составит 720-730 млн. т, к 2015 г. достигнет 750 млн. т. 50% этого объема будет потреблено в Азии (преимущественно, в Китае, Японии и Индии). В средне- и долгосрочной перспективе с развитием технологий производства чугуна снижение расхода кокса является неизбежным.
Крупнейшие производители кокса, млн. т:
Страны | 2011 (оценка) | 2010 | 2009 | 2008 |
Китай | 420 | 383,4 | 355.1 | 312,1 |
Япония | 37,5 | 37,4 | 35,9 | 38,3 |
Россия | 31 | 28,5 | 26,6 | 30,3 |
Украина | 19 | 17,5 | 16,4 | 18,5 |
Индия | 21,5 | 19,8 | 19,1 | 18,4 |
США | 14,4 | 14,7 | 10,5 | 14,2 |
Корея | 14,8 | 12,8 | 9,6 | 10,6 |
Польша | 9,2 | 9,5 | 6,9 | 9,8 |
Бразилия | 10,5 | 8,6 | 7,5 | 9,3 |
Германия | 8,1 | 8,2 | 6,8 | 8,3 |
Весь мир | 641,4 | 593,6 | 540,4 | 527,1 |
Источник: CRU Analisys
Крупнейшие коксохимзаводы сосредоточены в странах основных производителях стали – КНР, Японии, России, США, Украине, и большинство из них работает в составе ведущих глобальных метхолдингов.
Азия
С 1999 по 2009 г. азиатское производство кокса более чем удвоилось, в то время как в Северной Америке и Европе оно упал на 39% и 32% соответственно. «Мотором» этого роста был Китай, доля которого в мировом выпуске кокса с 20% в 1990 г. выросла до более чем 65% сейчас. В последние годы дополнительную динамику азиатскому потреблению обеспечивает Индия.
Китай
В 2012 г. прирост производства кокса в КНР, как ожидается, замедлится до 5% в 2012 г. по сравнению с 10-12% за предыдущие пять лет. В текущем году годовой спрос со стороны металлургии составит около 440-450 млн. т.
Мощности по выпуску кокса в стране составляют 550 млн. т, примерно 75-80% производимой продукции потребляется в черной металлургии. На провинцию Shanxi приходится 21% выпуска кокса (90 млн. т в 2011 г.), в Hebei производится около 14%. В последние годы основной прирост выпуска кокса отмечается не во внутренних провинциях, таких как Шаньси, а на побережье, где построены новые супермощные интегрированные меткомбинаты.
Помимо интегрированных сталепроизводителей, на которых приходится 30% выпуска кокса, в отрасли работает 230 независимых коксохимзаводов. К концу 2012 г. их число планируется сократить до 150, а к 2015 г. – до 60. Общий их объем производства предполагается сократить до 120 млн. т с 160 млн. т, а производительность вырастет до 2 млн. т с менее чем 700 тыс. т в настоящее время. За счет сокращений в этом секторе правительство надеется повысить качество продукции, сократить и упорядочить импорт угля, снизить затраты энергии и объемы вредных выбросов.
Продолжается и процесс замещения старых коксобатарей новыми, более эффективными. В последние 3 года из эксплуатации ежегодно выводилось от 10 до 15 млн. т устаревших мощностей. В 2011 г. введено 48 новых коксовых печей общей мощностью примерно 26,22 млн. т.
В феврале 2012 г. выпуск кокса в КНР составил 34,3 млн. т, за 2 месяца – 68,93 млн. т (+3,3% к АППГ).
Китайский коксовый баланс, млн. т:
| 2012 (прогноз) | 2011 | 2010 | 2009 |
Производство | 450 | 428 | 388 | 345 |
Потребление в металлургии | 420 | 400 | 384 | 355 |
Экспорт | 3,5 | 3,3 | 3,35 | 0,55 |
Источник: данные uaprom.info
В 2011 г. китайский экспорт кокса остался на уровне предыдущего года. Всплеск экспорта был отмечен лишь в марте (770 тыс. т), когда на мировом рынке сложился высокий спрос и цены вследствие дефицита коксующегося угля, который спровоцировали наводнения в Австралии. В этот период дорогой китайский кокс был временно, примерно до начала осени, востребован на рынках. Отметим, что рост цен на кокс в первой половине 2011 г. стимулировал возобновление ранее законсервированных мощностей, многие КХЗ разогрели свои батареи, однако впоследствии часть из них снова пришлось останавливать.
В последнем квартале 2011 г. китайский экспорт кокса упал до 80-100 тыс. т в месяц. Стоимость экспорта выросла на 7,1% до $1,487 млрд., среднегодовые цены FOB составили $430 за т.
В текущем году сюрпризов от китайского экспорта кокса ожидать не стоит, пока безрезультатны попытки независимых коксохимических компаний пролоббировать отмену или хотя бы снижение 40% вывозной пошлины.
Повышение в 2008 г. экспортной пошлины с 25 до 40% дестабилизировало мировой рынок, и стало тяжелым испытанием для местных коксохимкомпаний, ориентированных на экспорт. С «обычного» уровня в 10-15 млн. т китайский экспорт обвалился до 3 млн. т.
По последней информации, правительство может смягчить условия экспорта кокса, если этого потребует ВТО (ограничивая экспорт сырья, Китай нарушил правила глобальной торговли). Только в январе ВТО постановила признать обоснованным иск в ВТО США и ЕС, которые настаивали на несоответствии нормам организации ограничений, которые власти Китая ввели в сфере экспорта ряда сырьевых товаров, включая кокс.
Остальные страны в Азии, в большей или меньшей степени, зависимы от импорта. Даже Япония импортирует в год от 0,5 до 1 млн. т при собственном производстве 38 млн. т. Несмотря на стабильный уровень выпуска продукции в течение уже 10 лет и существенные инвестиции в качество кокса, средний возраст японских коксобатарей достиг 35 лет, что означает в перспективе необходимость строительства новых.
В Южной Корее выпуск кокса в 2011 г. вышел на уровень 13 млн. т, на Тайване производится до 5 млн. т.
Индия, имеющая большие запасы угля (правда, это преимущественно энергетических), остается крупным импортером кокса. Производство кокса составляет 20 млн. т при потребности в 25 млн. т, в т.ч., интегрированные сталелитейные предприятия производят порядка 15 млн. т. Импортируется от 2 до 5 млн. т кокса, традиционно, ведущим поставщиком является соседний Китай. Одним из крупнейших независимых производителей является Gujarat NRE Coke Ltd с мощностями 1,5 млн. т (планируется нарастить их до 4 млн. т к 2015 г.).
Северная Америка
Коксовая промышленность США некогда была одной из мощнейших в мире, однако уже в течение 20 лет выпуск кокса сокращается – вследствие экологических ограничений, переориентации сталеплавильного производства на лом, а также внедрения современные технических решений в доменном производстве, позволяющих сократить расход кокса.
Еще в 2004 г. потребление кокса в США было на уровне 22,5 млн. т, а уже в 2007-м – 17 млн. т. Параллельно с этим сокращается и производство: с 17 млн. т в 2004-м до 11 млн. т в 2009-м. С 2000-х годов стальное производство уже не может обходиться без импортного кокса. Импорт кокса на протяжении последних лет колеблется в пределах от 3 до 7 млн. т (2010 г. – 1,14 млн. т), экспорт – 1,5-2 млн. т (в 2010 г. – 0,9 млн. т).
В 2009 г. торговый баланс США по коксу неожиданно оказался позитивным: +1 млн. т (импорт 0,35 млн. т при экспорте 1,3 млн. т). 70% экспорта кокса идет в страны НАФТА, остальное – в Латинскую Америку (преимущественно, Бразилию), ЕС, Азию (преимущественно, Индию) и Африку. Импорт идет из Канады, Колумбии, Польши, России, Украины, КНР, Японии и Египта. В 2011 г. крупнейшим поставщиком кокса в США стала Украина (191 тыс. т), опередив Китай (103 тыс. т), из РФ поставлено 87 тыс. т.
Рынок кокса в США, млн. т:
Производство | 15,5 | 15 | 11,14 | 15,65 | 16,2 |
Потребление | 16 | 14,85 | 10,3 | 17 | 17,3 |
Импорт | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 3,6 | 2,46 |
Источник: U.S. Energy Information Administration
На сегодня в Северной Америке ключевыми производителями кокса являются меткомпании US Steel, ArcelorMittal, их дочерние компании, соответственно, Stelco и Dofasco, а также Essar SteelAlgoma. Среди независимых производителей лидирующие позиции у SunCoke Energy, которая в 2011 г. выпустила 3,8 млн. т кокса (+5% к минувшему году), в 2012 г. планируется 4-4,2 млн. т за счет ввода нового завода в штате Огайо. Кроме того, планируется расширить производство кокса на заводе в Бразилии (мощность – 1,5 млн. т), в котором соинвестором SunCoke выступает ArcelorMittal. К слову, ArcelorMittal и в Северной Америке является основным покупателем SunCoke.
Сталепроизводители в регионе активно работают над снижением удельного расхода кокса. В частности, US Steel на заводе в Gary (Индиана) строит два модуля для производства Cokonyx, нового материала, который заменит кокс. В US Steel надеются, что модули общей мощностью около 500 тыс. т смогут снизить потребности компании в коксе на 20%.
В Канаде производство кокса сократилось с 3,2 млн. т в 2000 г. до 2,9 млн. в 2010-м, в Мексике – с 2,2 млн. до 2 млн. за этот же период.
Крупнейшие игроки рынка кокса Северной Америки (данные за 2010 г.), млн. т:
Страны | производство | потребление | импорт | экспорт |
США | 13,63 | 13,47 | 1,1 | 1,33 |
Канада | 2,72 | 3,22 | 0,75 | 0,08 |
Мексика | 2,2 | 1,87 | 0,39 | – |
Источник: данные OECD
В Латинской Америке спрос на кокс за последние 3 года, несмотря на кризис, увеличился на 5 млн. т: с 9,3 млн. т в 2009 г. до 14,43 млн. т в 2011-м.
В 2011 г. производство в регионе оценивается на уровне 14 млн. т. Бразилия увеличила выпуск кокса с 7,7 млн. т в 2000 г. до 9 млн. т в 2011-м, Аргентина за этот же период нарастила производство с 870 тыс. т до 1,1 млн. т. Перспективным игроком станет Колумбия, располагающая солидными запасами угля. Выпуск кокса вырос здесь с 455 тыс. т в 2000 г. до 2 млн. т в 2011-м. Страна уже входит в число ведущих экспортеров угля, для увеличения поставок на рынки кокса ведется строительство новых заводов. В настоящее время колумбийский экспорт кокса составляет 80% от объемов производства, в основном в страны Америки, Европу и Индию.
Африка и Ближний Восток
В Южной Африке производство кокса составляет порядка 3 млн. т, потребление – 3,5 млн. т.
В регионе MENA (Ближний Восток+Cеверная Африка) производство кокса в 2011 г. составило около 5,8 млн. т, потребление – 6,5 млн. т. Основные коксохимические мощности работают в составе металлургических предприятий в Иране, Турции и Египте. Турция доминирует в региональном выпуске кокса – почти 4 млн. т в год, Иран и Египет – каждый порядка 1 млн. т.
Европейский Союз
В ЕС при потреблении в 110 млн. т два крупнейших производителя – Германия (св. 8 млн. т в год), которая производит кокс для потребностей своих метпредприятий и еще часть продукции докупает, и Польша (9,5 млн. т), потребности которой составляют около половины от производства. Уже много лет Польша входит в число крупнейших экспортеров кокса в мире, поставляя на рынок 6 млн. т. В 2011 г. производство кокса в стране снизилось на 3% и составило 9,2 млн. т (при мощностях 10 млн. т), экспорт сократился на 5%, до 5,9 млн. т. Основные производители – ArcelorMittal Poland Zdziecsowice (произв. потенциал – 5 млн. т), Przyiazn (3 млн. т), KK Zabrze (1,5 млн. т), ArcelorMittal Poland Krakow (1 млн. т), Victoria (0,7 млн. т), KCN (0,4 млн. т).
Экспорт кокса из Польши, млн. т:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
5,9 | 6,3 | 4,6 | 5,6 | 6 |
Источник: Polski Koks
Относительно крупными производителями являются также Великобритания, Италия, Франция и Чехия. В Чехии крупнейшими производителями кокса являются ArcelorMittal Ostrava и Trinecke zelezarny. Основной независимый производитель – компания NWR, которая в 2011 г. выпустила 800 тыс. кокса, из которых 560 тыс. т ушло на экспорт.
Производство кокса в ЕС сократилось с 54,7 млн. т в 2000 г. до 43,3 млн. т в 2010 г. Ключевые импортеры – Германия (4 млн. т в год), Франция (1,2 млн. т), Австрия (1,3 млн. т), Великобритания (до 1 млн. т).
Торговля коксом
Посткризисные объемы мировой торговли коксом составляют 24-25 млн. т в год (до кризиса – порядка 30 млн. т). Ключевые экспортеры – Польша (6 млн. т), КНР (3 млн. т в год), СНГ (4 млн. т), Япония (1 млн. т млн. т), ЕС (1 млн. т), Индия (1 млн. т) и Колумбия (0,5 млн. т). Импортеры – ЕС (3 млн. т в год), Индия (3 млн. т), США (3 млн. т), Бразилия (1,5 млн. т), Япония (0,5 млн. т).
По странам основными нетто-экспортерами являются Польша, Россия, Украина и Колумбия. В 2010 г. (данные за 2011 г. ожидаются) объем мирового экспорт кокса составил 24 млн. т с лидирующим показателем у Польши.
Экспортный потенциал по странам, млн. т
Страны | 2012 |
Польша | 6 |
Россия | 5,5 |
Китай | 3,5 |
Украина | 3 |
Колумбия | 2,2 |
Испания | 1,1 |
Япония | 1 |
Источник: Coke market survey 2011, Re-net
Ослабление экспортных позиций Китая, с одной стороны, дестабилизировало мировой рынок кокса, с другой – открыло новые возможности для других поставщиков, в частности, России, Украины и Польши, в последние 3 года закрепившейся на позиции экспортера №1 в мире.
Общий потенциал старых и новых экспортеров (таких как Колумбия) пока никак не может заменить выпавшие с рынка объемы. В 2012 г. Россия, Украина и Польша суммарно смогут нарастить экспорт максимум на 2,5-3 млн. т (при условии стабильности в ценах и объемах поставок коксующегося угля), тогда как китайские поставки на рынок с 2008 г. упали более чем на 10 млн. т. Впрочем, указанные страны имеют хороший потенциал для роста производства и экспорта кокса, при условии проведения необходимых инвестиционных вливаний.
Что касается японского экспорта, то его объемы в долгосрочной перспективе будут падать, а рынок сбыта ограничен преимущественно странами Азии. Для Колумбии основным рынком сбыта является Америка (плюс Европа и Индия), для Польши – страны ЕС, а также США, Азия и Ближний Восток, российские и украинские экспортеры также, помимо традиционного для себя рынка ЕС, активно осваивают Ближний Восток.
В 2012 г. суммарный российский и украинский экспорт, при «оптимистичном раскладе», можно прогнозировать на уровне 5 млн. т (Украина – 2,5 млн. т, Россия – 2,5 млн. т). В начале года коксохимики обеих стран необходимых темпов производства еще не набрали: за 2 месяца 2012 г. коксохимические предприятия Украины снизили выпуск продукции по сравнению с АППГ на 1%, до 3,143 млн. т, в России производство металлургического кокса в январе-феврале выросло всего на 1,4%, до 4,4 млн. т.
Данный материал вышел в № 4 издания Металлоснабжение и сбыт за апрель 2012 г., публикуется с разрешения редакции