Ближневосточный стальной импорт: турки «объедают» украинцев

В 2012 г. году на позицию основного рынка сбыта украинской экспорта металлопродукции возвращается ближневосточный регион, где наконец-то началось восстановление потребительской активности. Одновременно ужесточается конкуренция с турецкими сталепроизводителями, которые уже опередили украинских по объему производства и медленно, но уверенно вытесняют их с наиболее привлекательных рынков сбыта.

В первом квартале 2012 г., впервые за последние 3 года, фиксируется рост экспорта украинского проката на Ближний Восток. По данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза», за январь-февраль поставки в этот регион составили 1,06 млн. т, или почти 31% всего стального экспорта. В то же время поставки в ЕС, наоборот, сократились до 590 тыс. т (17% в общем объеме).

Изменения в структуре украинского экспорта метпродукции:

Источник: данные ДЗИ и УПВЭ

Украинцы не любят такую весну

В 2011 г. украинский стальной экспорт в страны Ближнего Востока сократился по сравнению с 2010 г. на 2 млн. т, став жертвой «арабской весны».

В нынешнем году политическая обстановка в регионе еще далека от полной стабилизации, однако ряд стран, включая Египет, вернулись к импорту металлопродукции. По данным «Укринформа», в 1-м квартале 2012 г. возобновление активности строительной отрасли АРЕ обусловило увеличение закупок металлопродукции из Украины на 61% в сравнении с І кварталом 2011 г.

Устойчиво растет потребление в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Ливане, Иордании и даже в нестабильной Сирии (последние 4 страны являются основными нашими покупателями на Ближнем Востоке). В целом, на текущий год от региона MENA (не считая Турции) ожидают 10% роста стального потребления – примерно до 67 млн. т. В то же время, из числа покупателей фактически выпал Иран, международные санкции против которого свели импорт полуфабрикатов в страну к минимуму.

Экспорт металлопродукции (включая трубы) в страны MENA:

Источник: по данным ISSB

Напомним, что в 2011 г. экспорт украинской металлопродукции в страны MENA сократился до 6 млн. т, самого низкого показателя за последние 5 лет. Рекордный объем поставок в этот регион, напомним, был зафиксирован в 2007 г. – почти 10 млн. т.

В минувшем году вырос объем поставок украинского металлопроката в страны Евросоюза, поставки по другим ключевым направлениям экспорта (страны MENA, СНГ, Азия) остались примерно на уровне предыдущего года.

На протяжении последних лет объем украинского экспорта в страны MENA снижается вследствие роста конкуренции, прежде всего, со стороны турецких производителей.

Внешнеторговый стальной баланс Турции:

Источник: данные uaprom.info

Турецкий вызов

В минувшем году турецкий экспорт стальной продукции, включая полуфабрикаты, вырос на 5,3%, до 18,54 млн. т, а импорт сократился на 3%, до 10,7 млн. т. Экспорт плоского проката вырос на 50%, до 2,3 млн. т, длинномерного – на 14%, до 10,5 млн. т, вкл. 7,3 млн. т арматуры (+14,4%).

Около 50% турецкого экспорта приходится на страны MENA, где ведущими ее покупателями являются ОАЭ, Ирак и Саудовская Аравия.

В 2011 г. поставки на рынок Ближнего Востока и Персидского залива упали, в связи с «арабской весной», на 12%, до 7,1 млн. т, экспорт в Северную Африку в 2011 г. сократился на 31%, до 1,8 млн. т.

Но уже в 1 квартале 2012 г. экспорт металлопродукции из Турции вырос почти на 10%, до 4,93 млн. т. В т.ч., поставки сортового проката (55% от общего объема экспорта) увеличились на 26% по сравнению с АППГ, до 3,2 млн. т, в то время как отгрузки заготовки и плоского проката сократились на 12% и 31% соответственно. Ключевым рынком сбыта турецкой метпродукции остаются соседние страны Персидского залива и Северной Африки, при этом экспорт в Северную Африку за январь-март 2012 г. вырос на 47% (!).

Добавим, к слову, что за ушедший квартал турецкие поставки в Северную Америку, где в текущем году фиксируются быстрые темпы восстановления рыночного спроса и высокие цены на прокат, выросли на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, турецкий экспорт в Евросоюз, который все еще переживает рецессию, упал на 44%. Вот что значит мобильность поставок и полноценная диверсификация.

Уместно добавить, что в 2011 г. Турция стала вторым по величине производителем стали в Европе, восьмым крупнейшим производителем стали в мире и 7-м в списке ведущих мировых экспортеров. В  минувшем году видимое потребление стали в стране выросло на 14%, до 27 млн. т – это почти в 4 раза больше, чем в Украине.

В первые 3 месяца 2012 г. Турция нарастила выплавку стали на 14%, до 9,02 млн. т, на 1 млн. т обойдя Украину и показав самую высокую динамику роста производства из всей топ-десятки. По итогам года турецкое производство стали достигнет 38,5 млн. т, из этого объема примерно 20 млн. т уйдет на экспорт, составляя конкуренцию, в том числе, и украинскому экспорту на рынках MENA и Евросоюза.

Стальной экспорт по странам мира в 2012 г.:

Источник: данные uaprom.info

Украинские сталепроизводители выигрывают у турецких по себестоимости продукции, тогда как последние имеют географические преимущества для поставок на Ближний Восток, доставляя продукцию покупателям вдвое быстрее.

Если политическая и экономическая ситуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки в текущем и последующем годах стабилизируется, объем рыночного потребления быстро вернется к «дореволюционному» уровню, а вскоре и превзойдет его – учитывая необходимость восстановления разрушенной промышленности и инфраструктуры в Египте, Тунисе и особенно в Ливии.

В этом случае места на региональном рынке хватит для всех – как туркам, так и украинцам, продукция которых остается самой конкурентоспособной в странах MENA. Если же на Ближнем Востоке разгорится новый конфликт – например, вокруг Ирана или Сирии – то новое сужение спроса сильно осложнит положение украинских сталепроизводителей, которым снова придется собирать «рыночные крохи» по всему миру.