Листовой прокат: мартовский штиль

Потребление листового проката в марте, несмотря на ожидания игроков рынка, существенно не увеличилось. Металлоторговцы едины во мнении, что спрос в этом сегменте останется «плоским» и в апреле, а ощутимые позитивные изменения ожидаются уже в мае.

Экспортные и импортные поставки

Согласно данным правительства, по итогам января-февраля украинский экспорт плоского проката упал на 19,9% и составил 998,2 тыс. т. В феврале экспорт листовой стали составил 447,1 тыс. т, что на 18,9% меньше показателя января.

Несмотря на то, что спрос на внешних рыках в настоящее время находится на достаточно низком уровне, некоторые украинские экспортеры объявили об увеличении своей продукции для поставок в апреле. В частности, г/к листы производства «Запорожстали» подорожали на $60/т, достигнув уровня $645/т FOB Одесса

За первые два месяца в Украину было ввезено 106,4 тыс. т плоского проката, что на 3,7% превышает АППГ. В феврале импорт листовой стали на 16,6% снизился по сравнению с показателем января, достигнув 48,4 тыс. т.

Как отмечают в маркетинговом центре «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания), в структуре импортных поставок металлопроката в Украину преобладает трубная заготовка, доля которой по итогам двух месяцев увеличилась до 40,4% по сравнению с 32%, зафиксированным по итогам января-февраля 2011 г. Доля г/к листов выросла с 12,6% до 17,2%, тогда как доля х/к листов уменьшилась с 6,7% до 5,6%. Основными поставщиками трубной заготовки в Украину являются Оскольский ЭМК и Белорусский МЗ, доли которых в поставках по итогам февраля составили 93,2% и 4,2% соответственно. Данная продукция отгружается в основном в адрес трубных заводов группы «Интерпайп», доля которых в структуре мартовских поставок составила 87,5%.

Что касается импортных поставок г/к листов, то основными поставщиками данной продукции являются такие российские метзаводы как Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь и Новолипецкий металлургический комбинат. По итогам февраля, их доли в поставках составили 67,4%, 16,3% и 8,7%, соответственно. Основные объемы поставок г/к листов осуществляются в адрес заводов «Интерпайпа» (50,3% в февральской структуре поставок), Стахановского вагоностроительного завода (15,1%) и Крюковского вагоностроительного завода (11,1%).

Внутренний рынок

«После сезонного спада потребления в начале года, в марте закупки со стороны предприятий трубной и машиностроительной отраслей начали возрастать», – отметил заместитель генерального директора по коммерции «УГМК» Виталий Ключник, добавив, что в марте основной объем продаж пришелся на г/к листы, которые в структуре реализации заняли порядка 90%, тогда как на х/к листы – всего 3,5%.

Положительную тенденцию в потреблении листовой стали отмечает также старший аналитик ИА «Арт-Капитал» Дмитрий Ленда, заявив, что прекращение суровых морозов, наблюдавшихся в феврале, оказало стимулирующее влияние на ключевые потребляющие отрасли. Эксперт также добавил, что в марте начал восстанавливаться спрос на г/к и х/к прокат, тогда как потребление проката с покрытиями продолжало оставаться на невысоком уровне.

В свою очередь, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал отметил, что существенного роста потребления в сегменте листового проката по сравнению с февралем не наблюдалось. «Спрос как на х/к, так и на г/к продукцию двигался равномерно. В целом же, уровень продаж в месячном исчислении увеличился на 10-15%. Если же сравнивать с мартом 2011 г., то наблюдалось падение на уровне тех же 10-15%», – сообщил он, добавляя, что основной причиной снижения уровня потребления листового проката является проблемы с финансированием закупок у потребителей, а также усложнение условий кредитования промышленных предприятий. Комментируя ситуацию в потребляющих отраслях, С. Цимбал отметил, что потребление плоского проката машиностроительными предприятиями в настоящее время обеспечивается в основном за счет заказов для российских потребителей. Эксперт выделил повышенную активность в сегментах высокоточного машиностроения и вагоностроения, и, в частности, со стороны таких предприятий как «Турбоатом» и Крюковского вагоностроительного завода.

Негативно ситуацию с потреблением листовой стали оценивает начальник отдела реализации «Металл Холдинг Харьков» Александр Резниченко, отмечая, что в сравнении с мартом 2011 г. в прошлом месяце уровень реализации упал приблизительно на 50% «Лучше всего реализовывались толстые горячекатаные листы толщиной 10-20 мм. и тонкие 3-4 мм. В сегменте х/к продукции уровень реализации был на минимальном уровне», подытожил эксперт.

Цены и перспективы

По данным торговой площадки uaprom.info на рынке плоского проката наблюдались следующие ценовые тенденции. По итогам первого квартала стоимость данной продукции понизилась на 2,55% (206,95 грн.) до 7961,147 грн./т. В марте по Киевскому региону цены на листовую сталь снизились на 0,14% (11,15 грн.) до 8061,67 грн./т. В Днепропетровском регионе снижение по итогам прошлого месяца составило 1,07% (81,73 грн.) до 7573 грн./т. По Харьковскому региону наблюдалось снижение на 0,68% (56,69 грн.) до 8248,47 грн./т.

Комментируя ценовые тенденции марта, С. Цимбал сообщил, что стоимость листового проката в марте практически не менялась. «Наиболее заметный рост наблюдался лишь в первых числах апреля, когда стоимость г/к листов толщиной 8-20 мм. увеличилась на 300 грн. Тем не менее, это увеличение существенно не повлияло на покупательскую активность», – добавил он.

По словам Д. Ленды, стоимость х/к проката по итогам марта увеличилась на 1%, тогда как увеличение в сегменте г/к проката составило 2-4%. Кроме того, эксперт отметил снижение на 3% стоимости проката с покрытиями. «В апреле цены и спрос существенно не изменятся. Более существенных изменений на рынке можно ожидать не ранее конца второго квартала 2012 г.», – прогнозирует эксперт.

С. Цимбал считает, что на данный момент на рынке не наблюдается предпосылок для существенного увеличения спроса. Он прогнозирует, что существенных изменений как в ценовых, так и в потребительских тенденциях в апреле не будет.

В свою очередь, В. Ключник прогнозирует в апреле увеличение стоимости непокрытого проката, объясняя это улучшением спроса.

Ценовые тенденции на рынке листовой стали:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.

С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.