С традиционным весенним оживлением на мировых рынках эксперты обещают металлургам повышение уровня спроса и цен на металлопродукцию, хотя и с оговорками.
Погода ударила ломом
В феврале металлургическая отрасль поставила антирекорд по объемам среднесуточного производства чугуна, стали и проката за период с начала 2011 г. Во второй половине месяца объемы начали расти, однако показатели за 12 суток марта пока свидетельствуют о снижении среднесуточного производства проката даже по сравнению с февральским показателем.
Среднесуточное производство металлопродукции, тыс. т:
Продукция | «Дно» 2011 г. (июль) | Февраль 2012 г. | 12 суток марта |
Чугун | 75,2 | 75 | 77,1 |
Сталь | 89 | 85 | 88,6 |
Прокат | 80 | 75,7 | 73,2 |
Рыночная конъюнктура остается негативной, и, хотя определенные признаки оживления присутствуют, низкие цены и большие портовые запасы, по-прежнему ограничивают уровень производства. Запасы украинской металлопродукции в портах сохраняются на уровне 2 млн. т, экспорт черных металлов в январе 2012 г. (февральских данных пока нет) сократился по сравнению с январем 2011 г. на 2%, до 2,360 млн. т.
Производство металлопродукции, млн. т:
Продукция | Февраль (план) | Февр. 2012 (факт)/ к янв. 2012 | 2 месяца 2012 г./ к АППГ | Март (прогноз) | Апрель (прогноз)/к февралю |
Чугун | 2,350 | 2,174/-12% | 4,647/+1% | 2,460 | 2,460/+13,2% |
Сталь | 2,790 | 2,464/-12,6% | 5,283/-5% | 2,920 | 2,880/+16,9% |
Прокат общ. | 2,5 | 2,195/-13,96% | 4,745/-10% | 2,610 | 2,580/+17,5% |
Обеспечение заводов сырьем в феврале было удовлетворительным, в соответствии с уровнем производства, – сообщил на балансовом совещании предприятий ГМК гендиректор ОП «Металлургпром» Василий Харахулах. Хотя, из-за погодных условий, некоторые сбои в поставках сырья все же возникли.
Как и месяцем ранее, сохранялся острый дефицит металлолома, обеспечение которым ненамного превысило половину от потребности метпредприятий. Как пояснил В. Харахулах, перебои с обеспечением ломом были в основном связаны со сложными погодными условиями в конце января-начале февраля. Остатки лома на складах предприятий сократились до 110 тыс. т при норме 400-450 тыс. т.
– В марте обеспечение металлургов ломом улучшится, – пообещал исполнительный директор объединения «Укрвтормет» Владимир Галушкин. По его словам, улучшение уже заметно – на сегодня уровень среднесуточных поставок лома составляет уже 86% от потребности метпредприятий. Представитель «Укрвтормета» при этом подчеркнул, что не только погода является фактором, влияющим на стабильность поставок лома.
– Второй фактор, а он обычно первый – это цена и своевременность расчетов, – отметил В. Галушкин, призвав металлургов придерживаться платежной дисциплины.
Впрочем, как раз в вопросах финансовых взаимоотношений с контрагентами металлурги в феврале продемонстрировали невиданный прорыв. Сдвинулся с мертвой точки вопрос погашения долгов перед предприятиями огнеупорной отрасли, в частности, МК «Запорожсталь» полностью погасил задолженность перед «Красноармейским динасовым заводом», есть прогресс в платежах со стороны «Азовстали» и «Днепровского меткомбината им. Дзержинского». Отмечают позитивные моменты и производители метизов: «АрселорМиттал Кривой Рог» прислушался к аргументам предприятий и выровнял внутренние и внешние цены на катанку.
Апрельские оптимистичные надежды металлургов на рост производства поставщики сырья обещают обеспечить полностью. В том числе, не ожидаются проблемы с поставками углей, – сообщил представитель «Укркокса». Планы Минэнергоугля ограничить импорт углей в Украину (активно обсуждавшиеся на прошлом балансовом совещании) в этот раз участники встречи решили обойти молчанием. Хотя, похоже, угольный вопрос не закрыт. Более подробно эту тему было решено обсудить кулуарно с участием представителя ГП «Уголь Украины».
– Предлагаю в рабочем порядке обговорить вопрос обеспечения углем метпредприятий. Обсудим ситуацию более конкретно, – назначил встречу за закрытой дверью заместитель начальника управления – начальник отдела развития ГМК и химпрома Министерства экономического развития и торговли Юрий Деркач.
Финансы и инвестиции
Гендиректор ОП «Металлургпром» В. Харахулах сообщил о финансовых и инвестиционных результатах металлургов в 2011 г. Только два предприятия – «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Днепроспецсталь» отработали год с положительной рентабельностью. Отрицательный финрезультат до налогообложения металлургов в 2011 г. вырос по сравнению с 2010 г. на 21,6%, до 4,603 млрд. грн, чистый убыток увеличился на 58,5%,– до 6,5 млрд. грн. Рентабельность производства металлопродукции в 2011 г. составила «минус» 3,47%, в то время как в 2010 г. – «минус» 2,37%.
Несмотря на ухудшение финпоказателей, отмечен рост инвестиций в техперевооружение производства. В минувшем году предприятия «Металлургпрома» нарастили объем капитальных инвестиций на 42,5%, до 6,367 млрд. грн. Удельные инвестиции на тонну произведенной стали в 2011 г. составили $22,5/т против $17,4/т в 2010 г. В тоже время стоит учитывать, что в 2010 г. объем капинвестиций уменьшился максимально за последние годы.
– В 2010 г. у нас были самые низкие показатели капинвестиций и понятно почему: кризис 2008-2009 гг. многих выбил из колеи, работы по модернизации и реконструкции приостанавливались или прекращались, – сообщил В. Харахулах.
В 2011 г. предприятия в основном продолжали или завершали реализацию ранее начатых проектов по техперевооружению, – отметил гендиректор.
Наиболее значительные средства в техперевооружение в 2011 г. инвестировали «АМКР, Енакиевский МЗ, «Азовсталь», «Запорожсталь», Алчевский МК, ММК им. Ильича, «Энергомашспецсталь».
В том числе, в 2011 г. на ЕМЗ введена в эксплуатацию новая доменная печь №3, на Днепровском МК им Дзержинского – установка «печь-ковш «№2 мощностью 2,3 млн. т. Завершил строительство машины непрерывного литья заготовок №1 «АрселорМиттал Кривой Рог», на сегодня идет процесс освоения МНЛЗ. В 2012 г. ожидается завершение проекта по реконструкции сталеплавильного производства на Донецком МЗ с выводом из эксплуатации мартеновского производства. Также в числе крупнейших проектов, завершение которых ожидается в 2012 г – ввод в эксплуатацию электростанции мощностью 330 МВт на Алчевском МК.
Умеренные надежды
Несмотря на провальное начало года и достаточно пессимистические настроения в мировой экономике, эксперты отмечают признаки традиционного сезонного оживления и обещают металлургам улучшение конъюнктуры в ближайшие месяцы.
О рыночных перспективах рассказал заместитель начальника аналитического отдела ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПВЭ) Павел Перконос. По словам эксперта, в течение февраля наблюдался преимущественно восходящий ценовой тренд, как в сегменте длинного, так и в сегменте плоского проката. Но здесь тоже была своя специфика.
Так, сегмент длинного проката за последние пару месяцев дважды побывал на «дне», а сейчас, похоже, описывает второй локальный пик. Цена на заготовку за последний месяц выросла весьма существенно при текущем уровне потребления (на $50/т) и составляет на сегодня порядка $610/т на условиях FOB Черное море. Однако уже присутствуют признаки торможения этого роста.
– Драйвером роста на длинный прокат было, в первую очередь, оживление спроса в Турции, а также процесс пополнения запасов на Ближнем Востоке. Сейчас этот фактор потихоньку ослабевает, что окажет сдерживающее влияние на цены, – отметил П. Перконос.
По прогнозам экспертов УПВЭ, в марте поставщики длинного проката будут вынуждены незначительно снизить цены.
– Восходящая динамика возобновится к апрелю-маю, что будет связано с ростом деловой активности в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Европе. Хотя тоже со своими оговорками, – отметил П. Перконос.
В сегменте плоского проката рост в течение февраля был более умеренным и попытки поставщиков повысить цены сталкивались с решительным сопротивлением потребителей. Тем не менее, на сегодня цена несколько возросла (по рулону – до уровня $610-615/т) и есть перспективы для дальнейшего роста в марте, апреле, а возможно и на более длительный срок.
По январским данным, относительно лучшая конъюнктура в длинном прокате позволила по сравнению с декабрем незначительно увеличить (на 3,7%) объемы экспорта. В тоже время, по плоскому прокату в январе отмечено снижение экспорта на 7,5%. Основные потери в объемах экспорта плоского проката пришлись на страны Европейского Союза.
– Но, тем не менее, есть признаки стабилизации макроэкономической ситуации в Европе, что, как мы полагаем, должно положительно сказаться и на потреблении стали. Будет это находить свое отражение во втором квартале, возможно, в третьем квартале, – сообщил П. Перконос.
Сохраняются проблемы со сбытом продукции в Азиатском регионе (и по длинному, и по плоскому прокату).
– С Азиатским регионом ситуация у нас достаточно проблематична в силу нескольких факторов. В первую очередь, наш доступ на рынки Юго-Восточной Азии ограничивает фактор высокого фрахта. Плюс высокие запасы проката в Китае, которые оказывают серьезное давление на региональные рынки. Китайские производители также пытаются поднимать цену на свою продукцию, но, в силу все еще ограниченного спроса, эти попытки удается реализовывать достаточно скромно, – отметил П. Перконос.
В целом, как прогнозируют эксперты, движение рынков металлопотребления в ближайшие месяцы будет восходящим, хотя этот рост будет сложно реализовать в силу накопившихся проблем. Понижающее давление на рынок будут оказывать высокие запасы нереализованной металлопродукции, также может ослабить ценовые позиции поставщиков металла продолжающееся снижение стоимости угля. В свою очередь, снижение объемов производства балансирует рынок и, в перспективе, положительно скажется на ценовой ситуации.
– Ожидаемый весенний всплеск активности, невысокий уровень запасов во многих регионах и снизившиеся объемы производства, как мы полагаем, позволят поставщикам металлопродукции умеренно проводить повышение цен в ближайшее время, – сообщил П. Перконос.