Рынок плоского проката: свет в конце тоннеля

Надежду на увеличение продаж в марте металлургам дают постепенное улучшение погодных условий, а также незначительное увеличение цен, которое провели производители в первой декаде марта с целью стимулирования потребительской активности. В начале весны ожидаемый рост спроса оценивается в диапазоне от 15 до 40%.

Экспортные и импортные поставки

Согласно данным Кабинета министров, в январе экспорт плоского проката упал на 21,5% по сравнению с январем 2011 г., составив 563,39 тыс. т., тогда как в месячном исчислении снизился на 16,6%. Странами, в адрес которых было отгружено наибольшее количество данной продукции стали Россия, Турция и Польша, потребившие за отчетный период 94,25 тыс. т, 55,02 тыс. т и 29,97 тыс. т соответственно.

Что касается импорта, то в январе ввоз листового проката в Украину составил 67,45 тыс. т, что на 18% больше АППГ и на 20,3% меньше показателя декабря 2011 г. Крупнейшими поставщиками данной продукции на украинский рынок остаются Россия, Китай и Словакия, поставки которых за отчетный период составили 38,61 тыс. т, 5,72 тыс. т и 4,53 тыс. т соответственно.

По данным маркетингового центра «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания), в структуре поставок импортной металлопродукции треть занимает трубная заготовка, доля которой по итогам января увеличилась до 38,7% по сравнению с 26,3%, зафиксированными за АППГ. Кроме того, доля оцинкованного листа выросла с 7,6% до 10,5%, доля х/к листов снизилась с 6,7% до 5%.

Основными поставщиками трубной заготовки в январе 2012 г. стали Оскольский ЭМК и Белорусский МЗ, доли которых в поставках которых составляют 93,5% и 3,6%, соответственно. Г/к лист поставляется в основном российскими заводами: Магнитогорским МК, Северсталью, и Новолипецким МК, доли которых в поставках составляют 67,2%, 14,7% и 8,5%, соответственно.

В январе большая часть поставляемой из-за рубежа плоской продукции отгружается в адрес производителей труб (45,8% от общего объема импорта), машиностроительных предприятий (18,6%), металлоторговых компаний (13,8%), а также предприятий горно-металлургического комплекса (3,7%).

Внутренний рынок

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке листового проката, заместитель генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил, что в феврале не наблюдалось существенного повышения спроса по сравнению с началом года. Эксперт также добавил, что во всех основных потребителях листового проката в настоящее время отмечается сезонный спад потребления.

В свою очередь, старший аналитик ИА «Арт-Капитал» Дмитрий Ленда отметил, что, несмотря на то, что в строительстве, как в одном из основных потребителей плоского проката, наблюдалось снижение активности, потребление в нем поддерживалось в основном за счет проектов связанных с подготовкой к проведению футбольного чемпионата. Эксперт также добавил, что высокий уровень активности наблюдался в трубном секторе, который по итогам февраля показал 14% рост в месячном исчислении. «Что касается машиностроительного сектора, то в нем по итогам ушедшего месяца ожидается падение темпов развития, чего также можно ожидать и от всей украинской экономики», – добавил Д. Ленда.

«Потребление плоского проката в ушедшем месяце по сравнению с январем существенно не изменилось. Если сравнивать уровень спроса с прошлым годом, то февраль 2012 г. показал 5% спад уровня реализации», – отметил начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал.

Что касается структуры потребления листовой стали, эксперт сообщил, что продажи как х/к продукции, так и по г/к листам шли равномерно. Тем не мене, С. Цимбал выделил листы г/к толщиной 8-40 мм, реализация которых шла наиболее успешно. «Также хорошо продавались нержавеющие листы, потребление которых в настоящее время года является наиболее активным. Их закупают для производства насосов, а также для декоративных целей – в частности, для облицовки фасадов зданий и для внутренних отделочных работ», – добавил он.

Начальник отдела продаж «Металл Холдинг Харьков» Александр Резниченко отметил, что в ушедшем месяце наибольший спрос наблюдался на г/к листы толщинами 6-8 мм, реализация которых увеличилась на 12%, а также на тонкие листы 2-3 мм, по которым был зафиксирован рост на уровне 5-7%. «В целом же, объемы продаж плоского проката в феврале остались на уровне предыдущего месяца», – резюмировал эксперт.

Исходя из динамики цен, объема физических поставок, относительных показателей роста и снижения, в маркетинговом центре УГМК прогнозируют, что в сегменте листового проката в марте наиболее востребованными будут листы толщинами 10-12 мм, 13-20 мм, и 2-5 мм.

В январе, несмотря на сезонное снижение активности в потребляющих отраслях, активно закупали плоский прокат предприятия тяжелого машиностроения, а также вагоностроительные предприятия, о чем свидетельствуют данные портала о госзакупках. Крупнейшие из них отображены в таблице ниже.

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки uaprom.info в феврале на рынке листовой стали наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость плоского проката снизилась на 2,17% (179,09 грн.) до 8072,82 грн./т. По днепропетровскому региону снижение составило 1,39% (107,99 грн.) до 7655,03 грн./т. Кроме того, по харьковскому региону стоимость листовой стали снизилась на 0,95% (79,56 грн.) до 8305,16 грн./т.

«Цены на украинском рынке на основные виды плоского проката оставались стабильными, что касается как цен производителей, так и складских цен. В то же время, незначительно выросла стоимость штрипса, что было вызвано позитивной динамикой в трубной отрасли», – отмечает Д. Ленда.

По словам С. Цимбала, в начале марта производители плоского проката с целью стимулирования активности потребителей, несколько повысили стоимость своей продукции. В частности, х/к листы подорожали в среднем на 1%, тогда как рост по г/к составил около 2%. А. Резниченко, в свою очередь, сообщил, что повышение в первой декаде марта составило порядка 150-300 грн./т. «В частности, тонкие г/к листы прибавили по 270 грн. на тонне», – отметил он.

На фоне проведенного повышения можно ожидать, что до конца марта спрос будет постепенно повышаться. Так, Д. Ленда ожидает, что увеличение спроса в текущем месяце будет возможно за счет погодного фактора, который сдерживает рост активности в некоторых потребляющих отраслях. Куда более оптимистичным является прогноз А. Резниченко, который считает, что мартовский рост продаж может достигнуть 30-40%.

В связи с этим, в ближайшее время стоит ожидать, что в ближайшем будущем стоимость листовой стали будет постепенно увеличиваться. Это подтверждает В. Ключник, отмечая, что по итогам марта будет наблюдаться незначительная повышательная коррекция, тогда как в апреле, с началом сезона, повышение цен будет более значительным.

Делая более долгосрочный прогноз в отношении ценовой динамики, С. Цимбал выразил мнение, что стоимости листовой стали до июня подорожает на 10-15%

Ценовые тенденции на рынке листовой стали:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info