Общий объем торгов на организованном сегменте фондового рынка Украины составил 332,8 млн. грн., что на 20% больше, чем на прошлой неделе. Объем торгов ценными бумагами, эмитентами которых являются предприятия, связанные с производством и реализацией металла, составил 41 511 889,56 грн., т.е. 12,47% от общего объема торгов на организационно оформленном рынке ценных бумаг. Ценные бумаги предприятий машиностроения были проданы на сумму 40 509 150,59 грн. (12,17%).
Рынок акций. Металлургия
Наибольший объем торгов акциями металлургических предприятий был зафиксирован с акциями ОАО «Алчевский металлургический комбинат», которые третью неделю подряд оказываются лидером объема торгов. Вследствие 7 сделок были проданы 6 782 862 акций на сумму 21 069 281,16 грн. Котировки акций комбината на покупку и на продажу не изменились и остались на уровне 2,643 грн. за акцию. Спрэд по акциям вторую неделю подряд удерживается на отметке 0! На неорганизованном рынке разброс цен по акциям составил 3,10 грн. – от 0,40 грн. до 3,50 грн. за акцию. 80,4944% акций предприятия (по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРФИРУ) последние изменения вносились 24 января 2005 г.) принадлежит корпорации «Индустриальный союз Донбасса».
За неделю вследствие 6 сделок были проданы 3 800 853 акций ОАО «Запорожский завод ферросплавов» на сумму 2 649 797,10 грн., при этом котировки акций предприятия на покупку снизились на 7,1% до уровня 0,65 грн., а на продажу – на 2,67% до 0,73 грн. Спрэд по акциям увеличился с 7,1% до 12,3%. На неорганизованном рынке акции продавались по цене от 30 до 73 копеек за акцию. Крупные собственники пакетов акций по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 22 декабря 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Уолтрон Лимитед (Walltron Limited) | Кипр, Никосия | 173 544 596 | 16,3791 |
Солтекс лимитед (Soltex limited) | Кипр, Никосия | 260 316 894 | 24,5686 |
Матримакс лимитед (Mitramax Limited) | Кипр, Никосия | 260 316 894 | 24,5686 |
Тапеста лимитед (Tapesta Limited) | Кипр, Никосия | 179 203 606 | 16,9132 |
Эти компании по данным СМИ контролируются группой «Приват».
С акциями ОАО «Запорожсталь» были заключены 12 сделок, в результате которых были проданы 346 316 акций. Общая сумма договоров составила 2 152 948,20 грн. Средняя цена сделок снизилась на 33,15 коп. и составила 6,2167 грн. За текущую неделю котировки акций предприятия на покупку снизились на 5,88% до 5,60 грн. за акцию, а на продажу – снизились на 4,84% до 5,90 грн. за акцию. На неорганизованном рынке акции комбината покупаются по цене от 0,25 грн. до 7,24 грн. Средневзвешенная цена на неорганизованном рынке зафиксирована на уровне 3,75 грн. Предполагается, что на следующей неделе продолжится падение цен на акции меткомбината. Крупные собственники пакетов акций по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 25 января 2005 г.) и информации, полученной из СМИ:
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Глобал Стил Инвестментс Лимитед | Великобритания, Манчестер | 190 574 735 | 22,5885 |
AIROL BETEILIGUNGEN AG | Швейцария, Цюрих | 143 461 730 | 17,0042 |
Страховое ОДО «Захид-Резерв» | Украина, г. Коломыя | 240 430 537 | 28,4978 |
За неделю были заключены 5 сделок с акциями ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод»: 103 900 акций были проданы на сумму 2 140 660,00 грн. Котировки на покупку акций данного предприятия снизились на 2% до 19,60 грн. за акцию, на продажу – на 0,23% до 21,95 грн. за акцию. Спрэд по ценным бумагам увеличился с 10% до 12%. На неорганизованном рынке акции покупают по цене 6,16-23,84 грн. за акцию. Контроль над данным предприятием осуществляет Корпорация «НПИГ «Интерпайп».
За неделю были заключены 4 сделки с акциями ОАО «Ясиновский коксохимический завод»: 2 518 500 акций были проданы на сумму 1 540 560,00 грн. За прошедшую неделю котировки акций на покупку выросли на 9,59% до 0,80 грн. за акцию, а на продажу – снизились на 1,11% до 0,89 грн. за акцию. Данное движение цен привело к сужению спрэда с 23% до 11,25%. На неорганизованном рынке цены на акции ограничены следующими значениями – 0,36 грн. и 3,50 грн. Крупные собственники пакетов акций по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 2 ноября 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ООО «Инвестразвитие» | Украина, г. Донецк | 84 291 949 | 30,8086 |
ООО «Укрпроминвест» | Украина, г. Донецк | 84 291 949 | 30,8086 |
ЗАО «Донецксталь» – металлургический завод» | Украина, г. Донецк | 68 461 671 | 25,0227 |
С акциями ОАО «Полтавский ГОК» были заключены 2 сделки: 79 000 акций были проданы на сумму 1 303 500,00 грн. Котировки на покупку акций выросли за неделю на 0,8% до уровня 12,80 грн. Котировки на продажу снизились на 13,64% до 19,00 грн. Спрэд по акциям уменьшился с 73,2% до 48,4%. На неорганизованном рынке цена сделок колебалась от 12,50 грн. до 17,00 грн. за акцию. По нашему мнению, на следующей неделе будет наблюдаться рост котировок на покупку по данным акциям на фоне неизменной или незначительно снижающейся цены продажи.
С акциями ОАО «Донецкий металлургический завод» за неделю были заключены 13 сделок. Котировки акций на покупку упали на 23,33% до 1,15 грн. за акцию, а на продажу – на 13,13% до 1,39 грн. за акцию. Всего были проданы 485 000 акций на сумму 697 950,00 грн. На неорганизованном рынке сделки с акциями завода фиксируются по цене 0,64-1,78 грн. за акцию. Мы предполагаем незначительное увеличение цены покупки на протяжении недели, хотя в дальнейшем котировки данных акций, по нашему мнению, упадут еще сильнее. Крупные собственники пакетов акций по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 21 января 2005 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
«ВОРЛД ИНВЕСТМЕНТ ТРЕЙДИНГ ЛТД» | Тортола | 55 122 977 | 15,2172 |
«ПРОФИТ ЦЕНТР ЛТД» | Чарльзтаун | 55 205 116 | 15,2399 |
«СКВАЕ МЕЙНОР ПРОПЕТИЗ ЛТД» | Чарльзтаун | 55 164 047 | 15,2285 |
«ПУНТ ЛТД» | Чарльзтаун | 55 334 542 | 15,2756 |
The Bank of New York (ADR) (Локальный хранитель – АБ «ИНГ Банк Украина») | США, г. Нью-Йорк | 40 000 000 | 11,1515 |
По информации СМИ завод контролируется донецким концерном «Энерго».
С акциями ОАО «ММК им. Ильича» были заключены 7 сделок, совокупным объемом 100 000 акций на сумму 348 700,00 грн. По итогам недели, лучшая котировка на покупку снизилась на 16,43% до уровня 3,00 грн. за акцию, наилучшая котировка на продажу снизилась на 12,99% и составила 3,35 грн. за акцию. Спрэд по акциям увеличился с 7,2% до 11,7%. На неорганизованном рынке цены на акции колеблются от 0,30 грн. до 4,40 грн. за акцию. По данным на 10 января 2005 г., 90,41% акций ОАО «ММК Ильича» принадлежит ЗАО «Ильич-Сталь».
С акциями ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» были заключены 4 сделки: 727 899 акций предприятия были проданы на сумму 334 141,11 грн. За неделю котировки акций на покупку выросли на 44,44% до 0,65 грн., а на продажу – на 4,67% до 0,785 грн. за акцию. Крупные собственники пакетов акций по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 1 ноября 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ЗАО «АвтоВАЗ-Инвест» | Россия, г. Москва | 423 514 923 | 68,0095 |
ООО «Арлан-Мет» | г. Запорожье | 62 272 912 | 10,00 |
ООО «Запорожалюминторг» | г. Запорожье | 93 409 369 | 15,00 |
Котировки на покупку акций ОАО «МК Азовсталь» снизились по сравнению с началом недели на 20% – до 2,44 грн. за акцию, а котировки на продажу – на 11,76% до уровня 3,00 грн. за акцию. Таким образом, произошло дальнейшее увеличение спрэда по акциям с 11,5% до 22,9%. За неделю вследствие 2 сделок были проданы 80 000 акций комбината на сумму 228 100,00 грн. Крупные собственники пакетов акций по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 11 ноября 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ЗАО «Торговый дом «Азовсталь» | Украина, г. Донецк | 1 424 384 538 | 44,8738 |
ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» | Украина, г. Донецк | 816 521 327 | 25,7237 |
SCM LIMITED | Nicosia | 367 291 414 | 11,5711 |
Компания «Leman Commodities S.A.» | Geneve | 493 055 339 | 15,5332 |
С акциями ОАО «Никопольский завод ферросплавов» была заключена одна сделка: 20 000 акций были проданы на сумму 144 000,00 грн. Котировки на покупку акций остались неизменными по сравнению с концом прошлой недели. По нашему мнению, данная реакция цен обусловлена положительными выводами проверок, связанных с приватизацией завода. Однако никто не застрахован от пересмотра результатов проверок и новых проверок, поэтому рынок пока занял выжидательную позицию. На неорганизованном рынке сделки заключались по цене 1,63 – 6,50 грн. за акцию. Крупные собственники пакетов акций по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 30 июня 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Промышленно-финансовый консорциум «Приднепровье» | Украина, г. Днепропетровск | 151 768 991 | 50,00 |
ОАО «Нижнеднепровский трубопрокатный завод» | Украина, г. Днепропетровск | 39 459 938 | 13,00 |
Вайзвуд Холдингз Лимитед | Лимассол | 39 459 937 | 13,00 |
За неделю были заключены 4 сделки с акциями ОАО «Новомосковский трубный завод» общим объемом 4 500 акций на сумму 129 000,00 грн. На текущий момент в ПФТС выставлены котировки 27,00 грн. и 31,00 грн. за акцию на покупку и продажу соответственно. За неделю котировки акций на покупку выросли на 1,89%, на продажу – на 3,33%. Спрэд по акциям увеличился с 13,2% до 14,8%. Крупные собственники пакетов акций по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 30 июня 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
ООО «Фирма «Логоимпекс» | Украина, г. Днепропетровск | 2 978 671 | 24,8223 |
Эллайд Стил Холдинг Б.В. (Allied Steel Holding B.V.) | Голландия, г. Амстердам | 2 992 091 | 24,9341 |
Украинско-кипрское ООО с иностранными инвестициями фирма «Байп Ко, ЛТД» | Украина, г. Днепропетровск | 1 644 874 | 13,7073 |
Lindsell Enterprises Ltd | Кипр, Никосия | 895 641 | 7,4637 |
С акциями ОАО «Маркохим» были заключены 3 сделки – были проданы 47 222 акций на сумму 115 193,46 грн. Лучшая котировка на покупку осталась на уровне 1,65 грн., котировка на продажу – снизилась на 1,67% до 2,95 грн. На неорганизованном рынке акции покупаются по цене 2,28 грн. за акцию. 84,2048% акций предприятия, по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 16 декабря 2004 г.) принадлежит ЗАО «СКМ».
Как и в конце каждого месяца на КМФБ зафиксирована сделка с акциями ОАО «Западэнергометалл» – 25 марта были проданы 1 600 акций по цене 0,3897 грн. за акцию. Предыдущая сделка с акциями данного эмитента была зафиксирована 28 февраля. Тогда аналогичный пакет был продан по цене 0,3748 грн.
21 марта на ДФБ были проданы 100 акций ОАО «Производственное объединение «Стальные конструкции» по цене 10,00 грн. за акцию. Предыдущая сделка с данными акциями была зафиксирована на КМФБ 25 февраля: 1 000 акций были проданы по цене 0,1986 грн. за акцию.
Рынок акций. Машиностроение
В ПТФС были проданы 7 264 акций ОАО «Мотор Сич» вследствие 96 сделок. Общая сумма договоров составила 3 645 785,00 грн. За неделю котировки акций на покупку снизились на 2,17% до 450,00 грн., на продажу – выросли на 15,79% до 550,00 грн. Спрэд по акциям составил 22,2%. На неорганизованном рынке котировки акций колеблются от 270,00 грн. до 680,00 грн. за акцию.
С акциями ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе» были заключены 6 сделок: 19 000 акций проданы на сумму 245 400,00 грн. Котировки акций предприятия на покупку снизились на 7,69% до 12,00 грн., а на продажу – выросли на 0,75% до 13,40 грн. Спрэд по акциям составил 11,7%. На неорганизованном рынке цены на акции колеблются от 4,79 грн. до 20,50 грн. за акцию. Крупные собственники пакетов акций по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 14 декабря 2004 г.):
Название собственника | Месторасположение | Количество акций | |
штук | % | ||
Torberg Beteiligungen AG | Швейцария | 16 786 655 | 23,6149 |
TecLine Invest AG | Лихтенштейн | 17 771 150 | 24,9999 |
Dastime Group Ltd | Британские Виргинские о-ва | 9 011 760 | 12,6774 |
С акциями ОАО «ХК «Лугансктепловоз» были заключены 4 сделки – 88 349 акций проданы на сумму 98 091,59 грн. Котировки на покупку за неделю не изменились и остались на уровне 0,93 грн. за акцию, а на продажу – выросли на 16,47% до 1,98 грн. 76,013% акций предприятия по данным АРФИРУ (последние изменения вносились 30 сентября 2003 г.) принадлежит государству.
На КМФБ 25 марта были проданы 1 000 акций ОАО «Точмаш» по цене 0,25 грн. за акцию. Цена продажи на 0,06 грн. превысила цену, зафиксированную 28 февраля.
На ДФБ 25 марта были проданы 125 076 акций ОАО «Спецхиммаш» по цене 34,00 грн. за акцию. Такая же цена была зафиксирована на ДФБ 24 февраля текущего года, в то время как на КМФБ 24 февраля 100 акций предприятия были проданы по цене 1,25 грн. за акцию.
Предполагается, что сделки с акциями на биржах носят технический характер.
Рынок облигаций
За неделю были проданы 20 000 облигаций ЗАО «ЗАЗ» серии В на сумму 20 234 100,00 грн., 10 000 облигаций серии С на сумму 10 042 500,00 грн. и 2 000 облигаций серии А на сумму 2 039 440,00 грн. Изменения, которые были приняты в соответствии с изменениями к бюджету Украины на 2005 год, отменили ряд льгот Запорожскому производителю автомобилей. Это может отразиться на финансовом состоянии предприятия и, возможно, увеличению рисков по облигациям.
Также в ПФТС были проданы 8 509 облигаций ООО СП «Метален» серии А второго выпуска на сумму 8 6565 410,01 грн.