Трубный рынок в октябре: прогноз на спад

Трубный рынок в октябре характеризовался практически неизменным уровнем спроса и стабильными ценами. Однако уже первые дни ноября показали, что снижения по итогам месяца избежать не удастся.

Согласно данным правительства, в январе-октябре в Украине произведено 1,866 млн. труб, что превышает АППГ на 34%. В октябре украинские трубники произвели 180,4 тыс. т, увеличив показатель сентября на 2%. Наибольший рост показателей был зафиксирован на таких предприятиях как Днепропетровский ТЗ – 36% к уровню сентября, завод «Нико Тьюб» (24,2%), а также завод «Сентравис» (23,07%). В то же время, наибольший спад по итогам октября зафиксирован на заводах «ЮТиСТ» (-50%) и «Коминмет» (-15,8%), а также на Луганском ТЗ (-12,9%).

Табл.1 Объемы производства труб в Украине, тыс. т:

Данные: Кабинет министров

Экспортные и импортные поставки

В январе-августе в государства Таможенного союза было поставлено 240,9 тыс. т (8,47% к АППГ) труб из черных металлов украинского происхождения. В том числе в Россию было отгружено 80,51% (193,9 тыс. т) от общего количества труб, в Белоруссию – 12,49% (30,08 тыс. т), в Казахстан – 7% (16,8 тыс. т).

По данным правительства, в январе-сентябре экспорт стальных труб из Украины составил 1,237 млн. т, что на 38,5% превышает АППГ. В сентябре экспорт составил 92,90 тыс. т, что меньше августа на 20,2%. Наибольшее количество труб было отгружено в РФ (28,8 тыс. т), США (12,83 тыс. т) и Казахстан (5,59 тыс. т).

Что же касается импортных поставок, поставщики по состоянию на 1 ноября использовали 77,71% квоты на отгрузку бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб диаметром не более 406,4 мм. Всего в октябре на территорию Украины было импортировано 13,2 тыс. т труб. Объем квоты на период с 1 октября 2011 г. по 30 сентября 2012 г составляет 16,753 тыс. т. В том числе из России импортировано 11,91 тыс. т (99,92% квоты), из Австрии – 2,455 тыс. т (45,6%). Всего суммарный остаток квоты составляет 3,73 тыс. т.

Внутренний рынок

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, заместитель генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник сообщил, что «наибольший объем продаж в сентябре приходится на электросварные круглые трубы общего назначения, которые составляют 49% от всего объема продаж. Электросварные профильные трубы в общей структуре продаж составляют 31%, трубы ВГП – 3%. На бесшовные трубы в целом приходится 15% продаж, 10% занимают круглые горячедеформированные трубы».

Комментируя ситуацию на рынке труб из нержавеющей стали, аналитик ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» Алексей Белоконь охарактеризовал ушедший месяц как «межсезонье» с небольшим снижением спроса. Также эксперт добавил, что традиционно востребованной на рынке Украины является продукция для отраслей химического машиностроения и энергетики.

По словам заместителя директора ЧП «Триада» Дарьи Барвинской, в сегменте электросварных труб в октябре по сравнению с сентябрем уровень продаж снизился приблизительно на 5%. Эксперт объясняет это тем, что в предыдущие два месяца потребители делали больше закупок с целью наполнить склады материалом про запас, тогда как сейчас закупки совершаются по мере востребованности продукции.

Описывая ситуацию, сложившуюся на рынке в начале ноября, Д. Барвинская сообщила, что в первой декаде месяца в сегменте электросварных труб наблюдается значительное падение объемов продаж. «Такое снижение является следствием двух факторов. Во-первых, на снижение потребления повлияли появившиеся на рынке слухи о возможном снижении стоимости металла. В связи с этим, потребители практически приостановили закупки в ожидании понижения цен на конечную продукцию. Во-вторых, свое негативное влияние на спрос оказал также сезонный фактор», – отмечает Д. Барвинская.

Наиболее активными отраслями потребителями трубной продукции были предприятия угольного сектора экономики, проводившие в ушедшем месяце крупнейшие тендера на закупку трубной продукции. Всего госпредприятия в октябре закупили трубной продукции на 127,25 млн. грн., подробнее в табл. 2.

Табл.2 Крупнейшие тендеры на закупку труб госпредприятиями в октябре:

Источник: uaprom.info на основе данных портала о госзакупках и «Українські новини»

Цены и перспективы

По данным торговой площадки uaprom.info в октябре наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость труб выросла на 0,61% (57,58 грн.) до 9569,01 грн./т. по днепропетровскому региону цены выросли на 0,10% (9,65 грн.) до 9235,54 грн./т. По харьковскому региону рост составил 1,64% (141,52 грн.) до 8748,06 грн./т.

В. Ключник отметил, что в октябре средние заводские цены, так же как и цены на вторичном рынке практически не менялись. По словам Д. Барвинской, такая же ситуация в октябре наблюдалась и в сегменте электросварных труб. «Условия, сложившиеся на рынке, не способствуют резким изменениям ценовых уровней и на протяжении ноября. В отношении спроса мы ожидаем снижения объемов, которое в лучшем случае составит не менее 10% по сравнению с октябрем», – прогнозирует эксперт.

Как прогнозирует В. Ключник, в ноябре стоимость бесшовных труб меняться не будет, тогда как цены на электросварные трубы снизятся в цене из-за негативной динамики экспортных котировок непокрытого проката.

«В октябре наблюдалось снижение цен на нержавеющие трубы, что было связано с динамикой изменения мировых цен на никель. Так, на бирже LME в октябре его стоимость достигла минимального значения за текущий год и составила $18,1 тыс.», – сообщил А. Белоконь. Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации на рынке, он сообщил, что в ноябре ожидается оживление спроса на котельные трубы для энергетического сектора. «Что же касается ценовых прогнозов, то ожидается, что стоимость нержавеющих труб будут иметь положительную динамику, что будет связано с восстановлением цен на никель», – добавил эксперт.

Прогнозируя ситуацию в сегменте толстостенных труб для машиностроения и энергетики, менеджер по продажам компании «Укрметтрейд» Дмитрий Трунов отметил, что в ноябре потребители будут продолжать совершать закупки только по мере необходимости, так как опасаются закупаться «про запас» в условиях усиления кризисных явлений в экономике.

По данным маркетингового центра «УГМК», исходя из складывающейся ситуации на рынке, в ноябре наибольший спрос будет наблюдаться на трубы диаметрами 57-159 мм.

Ценовые тенденции на рынке трубной продукции:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.

С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.