Рынок сортового проката: рано сдаваться

Надвигающийся в мировой экономике кризис пока обошел стороной украинский рынок проката. В октябре отмечен как рост производства, так и устойчивый спрос, сохранившийся вплоть до конца месяца. Понижение как ценовых уровней, так и объемов потребления ожидается уже в ноябре.

В январе-октябре украинские металлурги нарастили выпуск проката по сравнению с АППГ на 6% до 25,410 млн. т. В сентябре производство составило 2,588 млн. т, что на 5% больше показателя сентября. В «Металлургпроме» прогнозируют, что в ноябре выпуск проката составит 2,73 млн. т.

Производство проката в Украине в 2011 г., тыс. т:

Данные: Кабинет министров

В октябре наибольший рост показателей зафиксирован на ДМЗ им. Петровского – 13,9% к сентябрю, ММК им. Ильича (+9,9%), а также на «Азовстали» (+6,9%). Наибольшее падение объемов отмечалось на Донецком МЗ (-43%), «Электростали» (-15%) и ДМКД им. Дзержинского (-19%).

В связи с тенденцией к снижению экспортных цен на металлопродукцию, а также по причине слабого спроса, о снижении объемов производства на ММК им. Ильича объявили в «Метинвесте». Так, в ноябре на предприятии будет сокращен выпуск проката на 28% (50 тыс. т).

Экспортные и импортные поставки

В январе-сентябре экспорт длинномерного проката составил 4,31 млн. т, что на 0,5% превышает показатель прошлого года. В сентябре по сравнению с августом объем экспорта вырос на 6,9% до 550 тыс. В частности, экспорт арматуры составил 243 тыс. г, что на 16,8% превышает показатель августа. Поставки катанки в сентябре снизились на 2,8% до 139 тыс. т

Что же касается импорта, то в январе-сентябре он составил 304,1 тыс. т, на 11,2% больше АППГ. В сентябре ввоз данной продукции упал на 23,6% по сравнению с августом до 40,5 тыс. т. Заместитель директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отмечает сокращение доли импортного проката в украинском потреблении по итогам девяти месяцев до 20,7% против 22,9% за АППГ.

Внутренний рынок

По данным маркетингового центра «УГМК», за 9 месяцев текущего года поставки металлопроката на внутренний рынок составили 5,4 млн. т, что на 19% превышает АППГ. В сентябре этот показатель достиг 640 тыс. т, увеличившись на 0,9% по сравнению с сентябрем 2010 г. и снизившись по сравнению с августом 2011 г. на 2,6%. В. Ключник отметил, что наибольшие объемы продаж наблюдались по арматуре и швеллеру, по сравнению с сентябрем, эти позиции показали незначительное снижение продаж. Он также добавил, что в октябре отмечался прирост реализации швеллеров.

Комментируя ситуацию на рынке, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал сообщил, что в октябре продажи сортового проката выросли на 5-7%. «Это увеличение обусловлено ростом продаж таких товарных позиций как балки, арматуры и швеллеры, которые закупались в основном для реализации мелких строительных проектов. Тем не менее, в последние 3-4 дня октября наблюдалось снижение спроса со стороны основных потребителей», – добавил он. По словам эксперта, одним из основных факторов, повлиявших на снижение продаж, стала особо острая нехватка бюджетных средств, предназначенных для реализации крупных строительных проектов.

В. Ключник, в свою очередь, отметил, что, в ушедшем месяце началось сезонное сокращение строительных работ, что стало причиной постепенного снижения спроса. «Снижение объемов и остатков на складах на вторичном рынке объясняется также тем, что рынок в конце месяца находился в ожидании снижения цен в ноябре», – добавил топ-менеджер.

Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, отметим стабильный рост в текущем году строительного сектора. Согласно данным Госстата, в январе-сентябре 2011 г. объемы строительных работ по сравнению с АППГ выросли на 11,4%. И если сегмент жилищного строительства, который является одним из наиболее металлоемких, пока не показывает существенного роста, то в сельскохозяйственном строительстве, наоборот, наблюдается рост количества реализуемых проектов. Активность в сфере промышленного строительства заказчиков, представляющих агробизнес, подтверждает и руководитель коммерческого отдела ЧАО «Укрстальконструкция» Иван Тимошик.

К примеру, в одной только Днепропетровской области с целью развития сельскохозяйственной инфраструктуры, в настоящее время ведется строительство 15 овощехранилищ общей емкостью 44,9 тыс. т продукции, 7 из которых (25,7 тыс. т) будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года. Кроме того, продолжаются работы над строительством элеваторного комплекса, мощностью 76,8 тыс. т единовременного хранения зерновых и масленичных культур.

Тендерные закупки сортового проката госпредприятиями:

Источник: uaprom.info по данным портала о госзакупках и «Українські новини»

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки uaprom.info, в октябре на рынке сортового проката наблюдались такие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость сортового проката выросла на 0,58% (47,38 грн.) до 8187,12 грн./т. По днепропетровскому региону данная продукция подешевела на 0,73% (-58,28 грн.) до 7889,27 грн./т. В харьковском регионе цены выросли на 0,82% (67,32 грн.) до 8274,52 грн./т.

По словам В. Ключника, в октябре цены производителей не менялись. Также он добавил, что, несмотря на существенное превышение внутренних цен над экспортными котировками ($45-50 EXW для арматуры), были ожидания активизации внешних рынков и подъема экспортных котировок. Он отметил также, что еще одним фактором поддержки цен была активизация внутреннего спроса на сортовой прокат в осенний период.

«За исключением катанки, которая выросла в цене на 280-311 грн./т, украинские производители не меняли стоимость сортового проката для ноябрьских поставок. Что же касается спроса, то ожидается, что на внутреннем рынке он снизится на 15-20% по сравнению с октябрем», – сообщил В. Ключник.

«Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, увеличения спроса и цен в ближайший месяц ожидать не стоит. Наоборот, во второй половине месяца, на рынке будет наблюдаться очередное снижение стоимости сортового проката», – прогнозирует С. Цимбал.

Исходя из динамики цен, объема физических поставок, относительных показателей роста и снижения, в ноябре наиболее востребованными будут следующие товарные позиции:

Данные: маркетинговый центр «УГМК»

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп»,«Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («МеталлобазыКомэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.

С более детальной ценовой ди