Снижение объемов экспорта украинской металлопродукции в августе объясняется в первую очередь сложной политической ситуацией на Ближнем Востоке, к которой добавился и праздник Рамадана. Тревожной тенденцией стало снижение экспорта в еврозону – один из ключевых рынков сбыта для отечественных металлургов.
Согласно данным правительства, в августе по сравнению с июлем экспорт металлопродукции из Украины сократился на 0,6% до 1,823 млн. т. В январе-августе украинские метпредприятия поставили на внешние рынки 16,244 млн. т, что на 2,3% больше по сравнению с АППГ.
Экспорт металлопродукции из Украины в 2011 г., тыс. т:
Продукция | август 2011 г. | изм. к АППГ, % | изм. к июлю 2011 г., % | 8 мес. 2011 г. | изм. к АППГ, % |
Чугун | 232,6 | 94,5 | 151,5 | 1081,7 | 9,7 |
Полуфабрикат | 647,6 | -11,3 | -19,1 | 7205,4 | -7 |
Длинномерный прокат | 514,5 | 15,7 | 25,8 | 3756,6 | -0,9 |
Плоский прокат | 660,9 | 40,6 | 5,8 | 5282,2 | 21,5 |
Данные: Кабинет Министров
Регион MENA
Завершение Рамадана, после которого потребительская активность в регионе традиционно начинает возрастать, существенного роста спроса так и не принесло. Сложной остается политическая ситуация в ряде стран региона. В частности, из-за намеченных на ноябрь президентских выборов, наблюдается снижение деловой активности в Египте.
В августе по сравнению с июлем с $1,7 трлн. до $1,6 трлн. снизился показатель остановленных или отмененных строительных проектов в странах MENA. При этом, около 56% из них приходятся на ОАЭ, что говорит о том, что строительный сектор страны еще далек от докризисных показателей.
Стоит отметить, что в текущем году правительства стран Совета сотрудничества Залива (Gulf Cooperation Council) планируют инвестировать в инфраструктурные объекты региона $140 млрд. Благодаря таким вложениям, в течение трех-пяти лет потребление арматуры увеличится на 10-15%. В частности наибольшие темпы будут наблюдаться в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте и Бахрейне. Что же касается ОАЭ, то здесь спрос будет не так высок, что связано с тем, что бум на рынке недвижимости в стране закончился в 2008 г. и вследствие того, что стоимость жилья снизилась приблизительно на 60%, многие строительные компании отказывались от новых проектов.
Что же касается других стран региона, то в первой половине сентября активно закупал стальную продукцию турецкий строительный сектор. Также после Рамадана закупки длинномерного проката возобновили иракские потребители.
Евросоюз
Согласно данным, опубликованным организацией ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), экономический спад еврозоны в текущем году будет сильнее, нежели предполагалось раньше. В частности, рост ВВП в Великобритании прогнозируется всего лишь на уровне 1%, в то время как в Германии за последние три месяца этот показатель упал на 2,5%.
Главной причиной снижения потребления в странах Евросоюза была нестабильная экономическая ситуация регионе, а также неуверенность потребителей в том, какими темпами экономика еврозоны будет развиваться дальше. Это, в свою очередь, негативно повлияло на объемы импорта стали. В частности, в августе количество заявок на импорт в ЕС по сравнению с июлем сократилось на 17%, упав до 1,76 млн. т. Стоит также отметить, что этот показатель является самым низким за последние 11 месяцев. Украинские экспортеры в предыдущем месяце снизили объем своих поставок до 209 тыс. т с 241 тыс. т в июле. Также упали отгрузки из Китая, России и Турции, которые наряду с Украиной являются крупнейшими поставщиками проката в ЕС.
По причине слабого спроса металлургические компании начали сокращать производство проката. В частности, крупнейший производитель стали ArcelorMittal в начале сентября объявил о временной остановке производственных мощностей на своем заводе в Германии. Кроме того, по этой же причине в октябре планируется снизить производство на предприятиях во Франции и Люксембурге.
Азия
Начиная с конца августа стальной спрос на рынке Юго-Восточной Азии оставался низким и начал восстанавливаться лишь со второй половины сентября. Во Вьетнаме из-за слабого спроса на внутреннем рынке метпредприятия начали экспортировать материал в Таиланд и Камбоджу. Соответственно, импортные поставки в страну осуществлялись в минимальных объемах. В Тайване наблюдалась противоположенная ситуация, и в августе импортные поставки стали выросли на 10,5% в сравнении с июлем, в то время как по сравнению с АППГ рост импорта составил 7,2%. Тенденция к росту импортных поставок в страну объясняется активным восстановлением машиностроительного сектора страны.
Продолжают снижаться темпы роста стального потребления в Индии. Об этом свидетельствуют данные JPC (Joint Plant Committee), государственной организации, занимающейся сбором показателей индийской металлургической промышленности – в апреле-августе этот показатель вырос всего на 1,3% в сравнении с прошлый годом. Кроме того, в JPC с 12% до 6% понизили прогноз роста потребления Индии по итогам 2011 г. Данную тенденцию связывают с высокими процентными ставками на приобретение жилья и автомобилей. Учитывая рост объемов производства (9,9% в январе-августе в сравнении с АППГ), а также сокращение импортных поставок в страну (-44,9% в августе 2011 г. в сравнении с августом 2010 г.), можно предположить, что в ближайшее время увеличатся объемы экспорта из страны, что может негативно повлиять на украинские поставки в Азию.
Россия
После того как в августе спрос на арматуру на внутреннем рынке России достиг максимума, на рынке появился избыток предложения, в результате чего, с начала сентября ситуация кардинально изменилась, и потребление данной продукции начало снижаться. В связи с этим, объемы производства сортового проката строительного назначения по итогам сентября будет снижен на МК «Северсталь» до 90-92 тыс. т против 100-102 тыс. т в августе.
Несмотря на снижение спроса в сентябре, прогнозируется, что поставки данной продукции на внутренний рынок сократятся незначительно – с 640-645 тыс. т в августе до 580-610 тыс. т в текущем месяце. Сохранить уровни поставок арматуры в Россию также планируют и зарубежные производители – на уровне 100-110 тыс. т. В частности, поставки продукции украинского производства прогнозируются на уровне 40-45 тыс. т. Кроме того, ожидается, что видимое потребление арматурного проката по итогам января-октября текущего года составит 4,2-4,3 млн. т, что на треть больше АППГ. Такому росту способствует в основном увеличение активности со стороны строительства.
Основными драйверами увеличения потребления плоского проката на данный момент выступают трубный сектор, а также вагоностроение и автопром. Так, по итогам текущего года прогнозируется, рост потребления данной продукции на 5-10%.
Такие показатели позволяют прогнозировать как минимум сохранения текущих объемов поставок проката на внутренний рынок России со стороны импортных поставщиков.