Украинские метизы-2011: канат над пропастью

Основными факторами роста внутреннего потребления метизов в 2011 г. – по оценкам, оно составит порядка 270-300 тыс. т – являются восстановление объемов производства в стройсекторе (прежде всего, за счет завершения реализации проектов в рамках Евро-2012), а также в машиностроении и транспортном секторе.

В 2011 г. производство метизов в Украине вырастет на 1,5-2% по сравнению с 2010 г., до 274-276 тыс. т. В январе-августе текущего года метизные предприятия, входящие в «Укрметиз», нарастили выпуск продукции на 6% к уровню АППГ, до 186 тыс. т. Можно, таким образом, констатировать, что после кризиса производство метизов в Украине стабилизируется на уровне, отображающем новые рыночные реалии.

Динамика производства метизов в 2011 г. (предприятия «Укрметиз»):

Источник: «Укрметиз»

Рынок-2011

Отечественный рынок характеризуется все более высоким уровнем конкуренции. В Украине доминируют три ведущих предприятия («Стальканат-Силур», «Днепрометиз» и Дружковский завод), однако в отрасли работает еще свыше 30 средних и мелких заводов, имеющих своих потребителей. Предложение стабильно превышает спрос, и большинство производителей работают с минимальной наценкой, соответственно, и рентабельность их работы оставляет желать лучшего. Ключевыми факторами остаются уровень загрузки мощностей и доступ к сырью (катанке), доля которого в себестоимости по разным предприятиям колеблется от 60 до 80%.

Перспективы работы украинской метизной отрасли в конце 2011 – начале 2012 гг. будут, прежде всего, зависеть от конъюнктуры мировых рынков. В минувшем году, к слову, экспорт метизов из Украины составил всего 60 тыс. т, тогда как докризисные объемы поставок колебались в пределах 130-150 тыс. т.

Если оправдаются худшие прогнозы и экономику ЕС ждет рецессия, это скажется и на украинском экспорте метизов (на Европу приходится около половины его). И это как раз после того, как в ЕС (в 2010 г.) закончился срок действия 51,8% пошлины на импорт тросов и канатов из Украины.

Мало оптимистична ситуация и на российском рынке, другом важном направлении нашего экспорта (25 тыс. т в 2010 г.). С марта 2011 г. в РФ действует 3-х летняя спецпошлина в $282,4 за т на ряд видов машиностроительного крепежа (болты, гайки, шайбы) из всех стран, включая Украину.

С июня 2011 г. действие пошлины распространено на территорию Таможенного союза – то есть, также на Беларусь и Казахстан. Кроме того, ТС введена 21,8% пошлина в отношении машкрепежа из Украины, за исключением Дружковского метизного завода, который взял на себя ценовые обязательства. Эти меры будут действовать до 13 мая 2012 г., когда закончится срок действия аналогичных 5-летних пошлин, введенных в России в 2007 г.

Отметим, что Беларусь ранее входила в число активных покупателей наших метизов (в меньшей степени это касается машиностроительного крепежа), импортируя из Украины порядка 5 тыс. т в год.

Российский рынок крепежных изделий является приоритетным для упомянутого выше Дружковского завода, основного поставщика железнодорожного и машиностроительного крепежа из Украины в РФ. По данным Держзовнишинформа, в 2010 г. предприятие поставило на российский рынок порядка 20 тыс. т этой продукции (более 82% экспортных поставок завода). Согласно данным самого предприятия, его доля на рынке крепежных изделий РФ составляет 20%. Доля Дружковского завода на рынке крепежных изделий Украины составляет до 70%, в целом на рынке метизов страны – порядка 20%. В 2011 г. завод планирует произвести 40 тыс. т продукции.

«Днепрометиз» (ведущий отечественный производитель проволоки, гвоздей и сеток), летом оказался замешанным в скандал с масштабным загрязнением Днепра техническими отходами. В июле представитель облуправления по охране окружающей среды заявил, что именно «Днепрометиз» виноват в сбросе в реку отходов производства, в результате которых в Днепре образовалось нефтяное пятно размером триста метров.

Представители предприятия, в свою очередь, опровергли данную информацию, заявив, что даже технически не имели возможности произвести указанный сброс в реку. Поскольку коллектором, который находится на балансе у «Нижнеднепровского трубопрокатного завода», пользуются, помимо самих трубников, также «Днепропетровский стрелочный завод», «Днепрометиз» и другие предприятия, установить виновника ЧП до сих пор не удалось.

В целом же предприятие работает стабильно, пользуясь инвестподдержкой основного акционера – российской «Северсталь-метиз». В текущем году «Днепрометиз» запустил новое оборудование для производства фибры, что позволит увеличить производство этой продукции более чем на 35%.

Применение стальной фибры (материал в виде волокон или узких полос) для армирования бетонных конструкций позволяет уменьшить металлоемкость конструкции, ускорить темп выполнения работ, при этом качество армирования повышается. Сегодня фибра широко используется в строительной индустрии стран ЕС, однако в России и Украине этот продукт только начинает находить потребителей.

В целом, в 2011 г. «Днепрометиз» планирует увеличить производство на 10%. В минувшем году, напомним, предприятие реализовало более 106 тыс. т метизов, порядка 70% было отправлено на экспорт.

Динамика производства метизов в Украине, тыс. т:

Источник: «Укрметиз», «Держзовнишинформ»

Сложной остается ситуация вокруг компании «Стальканат-Силур», крупнейшего в Украине производителя канатов. Напомним, нынешним летом объектом внимания правоохранительных органов стал одесский завод «Стальканат». В мае было возбуждено уголовное дело, началась тотальная проверка завода налоговой инспекцией, а в августе УБОП изъял финансово-хозяйственные документы, что существенно осложнило его работу.

Председатель наблюдательского совета компании В. Немировский заявил, что предприятие стало жертвой рейдерского захвата, в который, оказались «втянуты правоохранительные органы». По его словам, к акционерам начали обращаться некие лица с предложением решить все проблемы завода в обмен на часть его акций. Сам Немировский предполагает, что за атакой на предприятие стоят некие «донецкие ребята»

В свою очередь, в обладминистрации заявили, что никакого рейдерского захвата нет, а в областной налоговой сообщили, что проводят плановую предприятия, подчеркнув, что подозревают «Стальканат» в неуплате налогов и возможном применении схем минимизации налогов.

Контроль над одесским и харцызским предприятием, а также трейдерской компанией «Индустриально-метизный союз» пресса приписывает совладельцам банка «Пивденный» Юрию Родину и Марку Беккеру. Правда, согласно отчету за 2010 г., крупнейшим акционером ЧАО «Стальканат-Силур» с 50% акций является В. Немировский.

Производственно-финансовые результаты ведущих метизных предприятий Украины:

Источник: uaprom.info по данным отчетности компаний