Плоский прокат: цены не сломают спрос

В августе рынок плоского проката, несмотря на сезон летних отпусков, характеризовался высоким уровнем спроса. Более того, в связи с дефицитом по некоторым товарным позициям, в течение месяца цены на эти продукции росли.

Экспортные и импортные поставки

По данным Кабмина, в январе-июле экспорт плоского проката составил 4,621 млн. т, что на 19,25% превышает АППГ. В июне объем экспорта составил 0,625 млн. т, что меньше показателя июня на 4,4%. В частности, экспорт плоского г/к проката снизился на 2,9% до 564 тыс. т. Снижение экспорта плоского х/к проката составило 18,1%, до 64,4 тыс. т. Отметим, что украинские производители в текущем году продолжают наращивать объемы экспорта в Россию, которая является крупнейшим потребителем нашего листового проката. Так, в январе-июле текущего года было отгружено 124 тыс. т данной продукции, что составляет 31% всего российского импорта плоского проката.

Что же касается импортных поставок, то в январе-июле импорт плоского проката в страну составил 0,481 млн. т, на 3,7% больше АППГ. В июле объем импортных поставок вырос на 3,6% в сравнении с июнем, достигнув 0,251 млн. т. В частности, ввоз г/к проката вырос на 1,9% до 18,7 тыс. т, в то время как объем импортных поставок х/к проката снизился на 15,3% до 8,5 тыс. т.

Отметим, что в ближайшее время вероятна приостановка поставок оцинкованного проката производства «АрселорМиттал Темиртау» в Украину, что связано с дефицитом вагонов. В связи с ослаблением спроса на мировых рынках в августе, стоимость продукции сентябрьского производства этого предприятия для украинских потребителей осталась неизменной. В то же время, компания «Северсталь» повысила стоимость данной продукции для поставок в Украину. Так, листы с цинковым покрытием 100-140 г/ кв. м увеличились в цене на $50-91/т в зависимости от толщин. Причинами такого удорожания являются высокий уровень спроса на данную продукцию, а также невозможность удовлетворить внутренние потребности рынка отечественными производителями. Стоит отметить, что на заводе «Юнистил» с мая простаивает линия непрерывного горячего цинкования производительностью около 100 тыс. т в год. На предприятии не объяснили причин остановки оборудования, однако сообщили, что восстановление полноценной работы линии планируется в октябре.

Внутренний рынок

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке плоского проката, заместитель генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил дефицит по некоторым позициям в данном сегменте. В частности, по его словам, со второй половины августа наблюдался дефицит г/к листов толщиной 2 мм.

Эта же тенденция отмечается и в харьковском регионе, где по словам начальника отдела реализации «Металл Холдинг Харьков» Александра Резниченко, дефицит металла стал основной причиной спада уровня реализации, который снизился по итогам августа приблизительно на 40%. «Наибольший дефицит наблюдался в сегменте х/к проката, объемы реализации которого в предыдущем месяце упали на 46%. Дефицит наблюдался также в сегменте оцинкованных и рифленых листов. Кроме того, на 50% упал уровень продаж просечно-вытяжных листов. Что же касается г/к продукции, то тут наблюдался незначительный рост – 1% к уровню июля. Кроме того, хорошо шла реализация листовой продукции толщиной 10-50 мм. В целом, уровень спроса в августе был на достаточно высоком уровне», – добавил эксперт.

Что же касается ситуации в потребляющих отраслях, В. Ключник отметил, что со стороны трубного, вагоностроительного и машиностроительного секторов сохраняется относительно высокий уровень спроса на плоский прокат. «Прямые поставки в адрес данных потребителей с заводов составляют около 50%, в то время как металлоторговые компании отгружают около 28% плоской продукции», – добавил топ-менеджер.

Действительно, машиностроительные предприятия в текущем году продолжают наращивать объемы выпуска продукции. Так, в январе-июле было произведено продукции почти на 31,5 млрд. грн., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 46,6%. В июле машиностроители произвели продукции более чем на 5 млрд. грн., что больше показателя июня на 7,5%. Предприятия данного сектора в августе, несмотря на сезон летних отпусков, продолжали активно закупать металлопродукцию. В частности, по итогам тендера, «Электротяжмаш» закупил в начале августа плоского проката общей стоимостью 117,786 млн. грн. Дарницкий вагоноремонтный завод заключил контракт за поставку листового проката на общую сумму 58,572 млн. грн.

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки uaprom.info, в августе на рынке листовой стали Украины наблюдались такие ценовые тенденции. По киевскому региону цены выросли на 0,44% (36,05 грн.) до 8319,75 грн/т. В харьковском регионе стоимость данной продукции выросла на 0,18% (15,59 грн.) до 8453,67 грн./т. В частности, А. Резниченко сообщил, что г/к листы толщиной 2-3 мм по итогам месяца подорожали на 3-4,5% 3-6 мм – на 3,5%, 10 мм – на 10%. В сегменте же х/к проката листы толщиной до 2 мм прибавили к стоимости 3%.

В. Ключник объясняет удорожание тонкого листа в предыдущем месяце дефицитом, наблюдавшимся на рынке в июле. Одновременно с этим, как сообщил эксперт, ухудшение ситуации на экспортных рынках толстого листа привело к снижению экспортных котировок на 3%, что стало причиной для снижения цен украинскими производителями. Так, снизилась стоимость г/к толщиной 3-50 мм листов для реализации на внутреннем рынке. В частности, продукция ММК им. Ильича, «Азовстали» и Донецкого МЗ подешевела на 2-4%. Одновременно с этим произошел рост на г/к лист 2 мм на 1%.

«Первые несколько дней месяца показали достаточно низкий уровень активности, что было вызвано растущим уровнем стоимости плоского проката, а также дефицитом в данном сегменте. Мы ожидаем, что по итогам месяца ситуация улучшится, но все будет зависеть от уровня реализации в первые недели сентября», – объясняет А. Резниченко.

Согласно прогнозу В. Ключника, объемы потребления листового проката в сентябре-октябре будут оставаться на высоком уровне. Как сообщил эксперт, производители листового проката для сентябрьских поставок увеличили стоимость своей продукции. Так, ММК им. Ильича и «Запорожсталь» подняли цены на тонкий г/к лист толщиной 2-6 мм на 340-460 грн., на х/к лист толщиной 1-2 мм – на 560-590 грн. В то же время, стоимость толстых г/к листов осталась без изменений. Кроме того, топ-менеджер отметил, что «наметившиеся структурные изменения в сбыте продукции «Запорожстали», приведут к тому, что конкуренция между украинскими производителями тонкого листа практически будет отсутствовать. В свою очередь это снизит восприимчивость внутреннего рынка тонкого листа к воздействию неблагоприятных внешних факторов».

Согласно прогнозу маркетингового центра «УГМК», исходя из нынешней рыночной ситуации, в сентябре будет наблюдаться наибольший спрос на листы толщиной 2-5 мм, 6-9 мм и 10-12 мм.

Ценовые тенденции на рынке листовой стали:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд») и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.

С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.