Трубный рынок июля: ни шагу назад

Высокий уровень спроса, как на внутреннем рынке, так и со стороны зарубежных потребителей способствовал сохранению увеличению стоимости трубной продукции на внутреннем рынке. Кроме того, повышению цен в июле способствовал также дефицит штрипса.

Согласно данным Кабинета министров, в июле производство труб в Украине составило 196,2 тыс. т, что на 1% превышает показатель июня. В январе-июле выпуск труб вырос на 42,9% по сравнению с АППГ и достиг 1,205 млн. т.

Объемы производства труб в Украине, тыс. т:

Данные: Кабинет министров

В предыдущем месяце наибольший рост выпуска труб наблюдался на таких предприятиях как «СЕНТРАВИС» (16,6%), заводе «Нико Тьюб» (6,7%,) а также Харцызском ТЗ (8,6%). В то же время, наибольший спад производственных показателей был зафиксирован на ММК им. Ильича (-76,1%), Днепропетровском ТЗ (-10,3%), а также на Новомосковском ТЗ (-8,6%). Одной из основных причин снижения производства на этих предприятиях являются задержки в поставках рулонного проката. Отметим, что наиболее дефицитным и востребованным на рынке является подкат толщиной 2 мм, который используется на большинстве украинских трубных предприятий. Кроме того, на снижение выпуска труб на Новомосковском ТЗ повлияла также временная остановка производства труб диаметром 1020 мм.

Экспортные и импортные поставки

По данным правительства, в июне экспорт труб по сравнению с маем вырос на 10,1% до 141,99 тыс. т. В январе-июне украинские трубники увеличили поставки на внешние рынки на 58,1% до 880,06 тыс. т. Наибольшие объемы поставок были осуществлены в Россию, Азербайджан и Казахстан – 76,22 тыс. т, 10,75 тыс. т и 6,72 тыс. т соответственно. В том числе, по итогам января-июня 2011 г. поставки украинских труб в Россию составили 481,18 тыс. т, что почти в 2,1 раза превышает аналогичный период прошлого года. Кроме того, доля украинских труб на российском рынке по сравнению с прошлым годом увеличилась с 5,4% до 8,4%.

Согласно решению комиссии Таможенного Союза, до 18 ноября 2015 г. включительно установлены антидемпинговые пошлины на поставку некоторых видов труб украинского производства на территорию стран, входящих в содружество. В частности, пошлина на импорт нефтепроводных, газопроводных и горячедеформированных труб общего назначения диаметром до 820 мм. составит 37,8%. При этом для таких предприятий как Нижеднепровский ТЗ, Новомосковский ТЗ, и завод «Нико Тьюб» размер пошлины составляет 19,4%. В этом году украинские производители смогут поставить в Россию 300 тыс. т труб без уплаты пошлин.

Что же касается импортных поставок, то по состоянию на 1 августа зарубежные поставщики исчерпали годовую квоту (составляет 15,955 тыс. т с 10 октября 2010 г. по 30 сентября 2011 г.) на 88,33%, отгрузив в адрес украинских потребителей 14,094 тыс. т труб.

По словам заместителя генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, доля импорта трубной продукции в потреблении снизилась с 8% в 2010 г. до 7% в текущем. «Такое снижение стало возможным за счет снижения доли импорта бесшовных труб с 19% до 15%», – объясняет эксперт.

Внутренний рынок

По словам В. Ключника, в первом полугодии текущего года объем поставок на внутренний рынок вырос на 32,2% по сравнению с АППГ. В частности, поставки бесшовных труб выросли на 36,1%, в то время как электросварных было поставлено на 30,5% больше АППГ», – отметил топ-менеджер.

В июле продолжался сезонный рост спроса на трубную продукцию на внутреннем рынке. В частности, в настоящее время повышенным спросом пользуются трубы строительного назначения, которые закупаются в основном частными потребителями.

Кроме того, высокий спрос на трубы таких марок стали как 20Х, 40Х, 30х, основными потребителями которых являются предприятия машиностроительный и энергетический сектора отмечает менеджер по продажам «Укрметтрейд» Дмитрий Трунов. «За прошлый месяц продажи данной продукции выросли на 30-40%. Кроме того, на рынке образовался дефицит, который связан с тем, что ранее на складах реализаторов сформировались значительные запасы труб невостребованных в то время марок стали, которые потом начали скупаться метзаводами. Теперь же рынок вновь нуждается в такой продукции», – объясняет эксперт.

В июле, по словам В. Ключника, на рынке наиболее востребованными среди бесшовных труб были трубы общего назначения, потребление которых в общем объеме составило 46%. В свою очередь потребление труб для трубопроводов составило 19%, в то время как обсадных труб – 14%. «Кроме того, среди электросварных труб, продукция общего назначения заняла 50% в объеме потребления, профильные трубы – 40%», – отмечает эксперт.

Что же касается сегмента электросварных труб, то, по словам заместителя директора ЧП «Триада» Дарьи Барвинской, в июле рынок в полной мере оправдал ожидания металлоторговцев. «В прошлом месяце рост рынка составил приблизительно 2-3% в сравнении с июнем. Можно также с уверенностью сказать, что сезон летних отпусков практически не повлиял на уровень потребления. В частности, объемы продаж основным потребителям электросварных труб малого диаметра, которыми являются производители торгового оборудования и мебели, не снизился», – комментирует менеджер.

Также высокие объемы закупок трубной продукции наблюдаются со стороны нефтегазового сектора страны. В частности, в конце июля компания «Укртранзгаз» завершила тендер на поставку 32,314 тыс. т труб общей стоимостью 911,012 млн. грн. Кроме того АО «Черноморнефтегаз» договорилась о поставке стальных труб на сумму 65,425 млн. грн. Компания «Укргазпромбуд», специализирующаяся на строительстве и реконструкции магистральных газопроводов, завершила тендер на поставку 234,480 т трубной продукции.

Цены и перспективы

В июле стоимость трубной продукции продолжала свой рост, что было вызвано удорожанием штрипса. Одной из причин увеличения цен в сегменте электросварных труб является сохраняющийся дефицит многих типоразмеров профильных труб (в особенности толщиной 2 мм). Кроме того, по словам В. Ключника, выросла стоимость бесшовных труб производства заводов «Интерпайп», в то время как цены Днепропетровского ТЗ остались без изменений.

По словам Д. Трунова, в условиях дефицита труб редких марок стали, стоимость данной продукции начала повышаться. Так, на протяжении всего июля цены росли практически каждую неделю, а по некоторым позициям даже наблюдались резкие всплески вплоть до 20%. Эксперт предполагает, что ценоповышательная тенденция будет наблюдаться до конца лета.

По данным торговой площадки uaprom.info в июле на трубном рынке наблюдались следующие тенденции. По киевскому региону стоимость труб выросла на 0,78% (72,12 грн.) до 9306,14 грн./т, в то время как по днепропетровскому региону наблюдался спад на 1,74% (150 грн.) до 8473,84 грн./т. В харьковском регионе цены выросли на 2,69% (222,77 грн.) до 8517,62 грн./т.

По мнению Д. Барвинской, ожидается дальнейшее удорожание сварных труб малого диаметра. «Учитывая нынешние объемы потребления, стоит ожидать сохранения текущих тенденций на рынке, как по уровню спроса, так и по уровню цен. В частности, прогнозируемый рост стоимости в данном сегменте труб в августе составит 3% по сравнению с июлем», – прогнозирует она.

Сохранение в августе высокого уровня спроса на трубы строительного сортамента прогнозирует В. Ключник. Кроме этого, эксперт отметил, что рост цен будет продолжаться и в сентябре.

Ценовые тенденции на рынке трубной продукции:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить на price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.