Трубный рынок в июне: подкат «всему голова»

Июнь характеризовался незначительным ростом спроса на трубную продукцию, а также увеличением ценовых уровней вследствие повышения затрат на производство. Ввиду благоприятной ситуации, как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях, украинские производители планируют в июле увеличить выпуск продукции. Помешать реализации этих планов могут только перебои с поставками подката на трубопрокатные заводы.

По данным Кабинета министров в июне было произведено 195,2 тыс. т труб, что на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. За первое полугодие было выпущено 1,104 млн. т трубной продукции, что на 42,3% больше АППГ.

Объемы производства труб в Украине, тыс. т:

Данные: Кабинет министров

Наибольший рост был зафиксирован на Днепропетровском ТЗ (41,3%), Харцызском ТЗ (35%), а также на заводе «Коминмет» (20,14%). В то же время, по итогам июня, наибольший спад был зафиксирован на заводе «Нико Тьюб» (-16,7%) и на Новомосковском ТЗ (-8,8%).

Стоит отметить, что на ММК им. Ильича в июле планируется приступить к сворачиванию производственных мощностей по производству труб. Это связано с сокращением количества заказов на бесшовные трубы со стороны российских покупателей, а также с нерентабельностью устаревшего оборудования. Кроме того, неопределенной ситуация остается с днепропетровским заводом «ЮТиСТ» – предприятие признано банкротом и начата процедура его ликвидации сроком на год.

Экспортные и импортные поставки

Согласно данным правительства, экспорт труб в мае составил 128,97 тыс. т, что на 17,5% меньше уровня апреля. В январе-мае поставки трубной продукции на внешние рынки увеличились на 64,6% по сравнению с АППГ, до 738,47 тыс. т. Больше всего труб в мае было поставлено в адрес российских и американских потребителей, в частности, объемы поставок в этих направлениях составили 58,51 тыс. т и 13,19 тыс. т соответственно.

Стоит отметить, что благодаря сохранению высокого уровня спроса на трубы на внешних рынках, а также в связи с увеличением стоимости трубной заготовки на $25-30/т в июне, производители труб могут в ближайшее время увеличить стоимость своей продукции для поставок на экспорт. В конце июня продукция заводов «Интерпайп» для ближневосточных потребителей предлагалась на уровне $1050/т EXW, в то время как для поставок в европейском направлении трубы реализовывались по $1079/т FCA.

Следует также обратить внимание на то, что Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта украинский, российских и хорватских бесшовных труб крупного сечения диаметром 406,4 мм. Данное расследование будет длиться в течение 16 месяцев, и до его окончания будут действовать прежние пошлины, введенные в 2006 г. Для украинских предприятий размер этой пошлины составляет 25,7%, за исключением Днепропетровского ТЗ, для которого величина пошлины равна 12,3%.

Что касается импортных поставок, то, в мае объем импорта составил 4,93 тыс. т, что на 4,6% меньше уровня апреля. В январе-мае текущего года в Украину поставлено 31,90 тыс. т трубной продукции, что на 44,7% больше аналогичного периода прошлого года. Крупнейшим поставщиком труб на украинский рынок продолжает оставаться Россия, отгрузившая в мае 3,31 тыс. т продукции.

По словам заместителя генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, с 6% в 2010 г. до 5% в 2011 г. снизилась доля импорта в общем объеме поставок. «В частности это стало возможным за счет понижения доли импорта бесшовных труб с 17% в 2010 г. до 10% в 2011 г., в то время как доля электросварных труб практически не изменилась. Это говорит об увеличении доли отечественной продукции в структуре потребления», – объясняет топ-менеджер.

Внутренний рынок

По словам В. Ключника, общий объем поставок труб на внутренний рынок за 5 месяцев этого года вырос на 57% по сравнению с АППГ. В частности, на 125% увеличились отгрузки бесшовных труб. Кроме того, на 25% возрос объем поставок электросварных труб.

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, металлоторговцы едины во мнении, что одной из основных причин увеличения уровня реализации труб в июне стало большее количество рабочих дней по сравнению с маем. «Среди других факторов, которые оказывали влияние на рост потребления в предыдущем месяце были, в частности, желание потребителей пополнить свои склады перед началом периода затишья, а также перед ожидаемым повышением цен. Оживились как внутренние потребители, так и зарубежные контрагенты», – объясняет заместитель начальника коммерческого отдела ЗАО «ПКП «Металлист» Владимир Белошкурский. По его словам, в сравнении с маем уровень продаж труб в июне вырос в среднем на 10%.

По словам заместителя директора ЧП «Триада» Дарьи Барвинской, рост потребления в июне является следствием сезонного фактора, так как традиционно в период с мая по середину июля перед сезоном отпусков уровень продаж начинает увеличиваться.

Что касается ситуации в потребляющих отраслях, то следует отметить высокий уровень спроса на профильные трубы для строительного сектора. «По сравнению с прошлым годом отгрузки этого вида труб увеличились на 61%. Потребление машиностроительной отраслью увеличилось на 90%. Также на 33% наблюдался рост потребления труб нефтегазовым сектором», – отмечает В. Ключник.

Согласно прогнозам игроков рынка, спрос на трубную продукцию со стороны нефтегазового сектора страны в ближайшее время не будет снижаться. В данной отрасли следует выделить подписание контракта, согласно которому в адрес нефтедобывающей компании «Укрнефть» будет поставлено стальных насосно-компрессорных труб на общую сумму 21,039 млн. грн. Кроме того, 29 июня был подписан договор, по которому на предприятие «Укргаздобыча» будет поставлено 8,315 тыс. т стальных обсадных труб. Также по итогам проведенного в конце июня тендера, в адрес «ДАТ «Черноморнефтегаз» до конца года будет отгружено 500 т стальных электросварных труб.

Цены и перспективы

Игроки рынка отмечают рост стоимости трубной продукции в июне. В частности, по мнению В. Белошкурского удорожание трубной продукции связано с небольшими запасами сырья на складах производителей, а также общим его дефицитом. «Так, стоимость труб в июне выросла приблизительно на 600 грн/т.», – отмечает эксперт.

Заместитель генерального директора по экономике НПО «Трубосталь» Михаил Бача связывает рост стоимости труб с увеличением затрат на производство, и, в частности, сырья и электроэнергии.

Сейчас на рынке нет предпосылок для существенного падения объемов потребления труб. Тем не менее, стоит ожидать, что уровень продаж металлоторговых компаний в течение ближайших полутора месяцев будет постепенно сбавлять темпы роста. Согласно прогнозу Д. Барвинской, постепенный рост спроса будет продолжаться где-то до конца третьей декады июля, после чего темпы деловой активности замедлятся вплоть до начала сентября. «В свою очередь, стоимость трубной продукции до осени будет увеличиваться незначительными темпами, и суммарный рост будет составлять около 2-5%, в то время как в июне трубы подорожали в среднем на 7%», – прогнозирует эксперт.

Тем не менее, В. Белошкурский отмечает, что нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что рынок труб в ближайшие месяц-полтора будет стабильным, так как много будет зависеть от уровня обеспечения производителей подкатом. «В отношении цен, можно сказать, что на протяжении ближайшего месяца их уровень будет увеличиваться», – отмечает В. Белошкурский.

Согласно прогнозу В. Ключника, в третьем квартале будет сохраняться высокий уровень спроса на трубы строительного сортамента. «Кроме того, в августе-сентябре ожидается повышение цен на трубную продукцию», – добавил эксперт.

Ценовые тенденции на рынке труб в 1-м полугодии 2011 г.:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских　(«Альянс»,　«МД Групп», «Метинвест СМЦ»,　«Металл-Холдинг»,　«АО «УГМК» (Киевский филиал),　«Юникон Трейд»), днепропетровских　(«АВ Металл Групп»,　«Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)»,　«АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)»,　«Юникон»), и харьковских металлотрейдеров　(«Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)»,«Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы компаний можно загрузить по адресу　price.uaprom.info.　С более детальной ценовой динамикой по каждой компании можно ознакомиться на　index.uaprom.info