Трубный рынок: цены уходят вверх

В мае украинский рынок труб и по уровню спроса, и по ценам двигался в фарватере предыдущего месяца. Однако уже в начале текущего месяца на рынке стартовало резкое увеличение стоимости продукции.

Согласно данным правительства, в мае произведено 176,7 тыс. т труб, что на 5% меньше показателя апреля. В то же время, в январе-мае украинские трубные предприятия увеличили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% до 917,1 тыс. т.

Объемы производства труб в Украине, тыс. т:

Данные: Кабинет министров

Наибольший рост производства был зафиксирован на Днепропетровском ТЗ (66,6%), Харцызском ТЗ (46%), а также на заводе «Сентравис» (16,6%). В то же время, по итогам мая наибольшее снижение объемов производства отмечался на заводе «Коминмет» (18,3%) и на Новомосковском ТЗ (11%).

Экспортные и импортные поставки

По данным маркетингового центра «УГМК» (Украинской горно-металлургической компании), предприятия трубной отрасли продолжают оставаться наибольшими импортерами металлопроката. Так, в апреле их доля в общем объеме импортных поставок составила 39,5%. Наибольшая часть импорта трубной заготовки в апреле пришлась на продукцию Оскольского ЭМК и Белорусского МЗ, доли которых в поставках составили 81,3% и 14,9% соответственно. Основными получателями импортной заготовки остаются заводы группы «Интерпайп», доля которых в общем объеме импорта в апреле составила 86,9%.

Согласно данным правительства, в апреле импорт труб составил 5,17 тыс. т, что на 21,8% меньше показателя марта. В частности, сократился импорт бесшовных труб на 3,8% до 3,32 тыс. т, а также пустотелых профилей на 14,3% до 1,02 тыс. т. Сокращение импортных поставок также наблюдалось в сегменте труб диаметром более 406,4 мм на 57,9% до 0,83 тыс. т.

По словам заместителя генерального директора по коммерции «УГМК» Виталия Ключника, с начала года в общем объеме импорта снизилась доля трубной продукции до 7% с 9% в прошлом году. Эксперт объяснил, что это вызвано снижением доли импорта бесшовных труб с 21% до 17%, в то время как доля импорта электросварных труб практически не изменилась

Что касается экспортных поставок, то стоит отметить, что на фоне улучшения покупательской активности на внешних рынках, а также вследствие увеличения производственных затрат, в ближайшее время ожидается увеличение стоимости трубной заготовки и бесшовных труб для поставок за рубеж.

Так, уже в июне полуфабрикаты производства ДМКД предлагаются по ценам, уровень которых выше майских на 30$/т.

Внутренний рынок

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, В. Ключник сообщил, что с начала года объемы поставок труб на внутренний рынок выросли на 44% по сравнению с АППГ. В том числе, увеличились объемы поставок бесшовных и электросварных труб – на 47% и на 42% соответственно. «Стоит отметить, что с начала года наблюдается рост рынка, а также увеличение доли отечественной продукции в структуре потребления», – добавил топ-менеджер.

Рост уровня продаж в мае наблюдался и в других регионах страны. Так, по словам представителей некоторых днепропетровских металлоторговых компаний, объемы реализации трубной продукции, несмотря на большое количество выходных, по итогам месяца превысили объемы продаж в апреле.

Характеризуя ситуацию по харьковскому региону, начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал сообщил, что объем продаж в предыдущем месяце вырос по сравнению с апрелем на 10-15%, в то же время уровень среднесуточной реализации вырос на 7-8%. «Достаточно высокие объемы продаж наблюдались в сегменте профильных труб размерами 40-50 мм. Это связано с увеличением активности со стороны мелкого частного строительства. Также достаточно высокий уровень реализации отмечался в сегменте профильных труб большого диаметра. Что касается круглых труб, то наиболее хорошо продавалась продукция диаметром 157-159 мм, которые используются в бурении», – добавил эксперт.

В апреле, по словам В. Ключника, среди бесшовных труб была наиболее востребована продукция общего назначения и трубы для трубопроводов, доли которых в общем объеме потребления занимали 39,6% и 19,1% соответственно. Среди электросварных труб трубы общего назначения занимали 43%, в то время как профильные – 41% от общего объема поставок.

Стоит отметить тенденцию к увеличению объемов потребления со стороны энергетического сектора страны. Так, по итогам тендера, проведенного в конце мая, «Интерпайп Украина» осуществит поставку 852,5 т труб в адрес «Киевэнерго». Также, на «Крымтеплокомунэнерго» до октября будет осуществлена поставка 883,1 т труб. Кроме того, КП «Львовтеплоэнерго» выделило 14,5 млн. грн. на проведение ремонтов тепловых сетей во Львове до 2012 г., что, предположительно, увеличит потребление трубной продукции и в западном регионе страны.

Растущий интерес к трубной продукции проявляет нефтегазовый сектор страны. Среди крупнейших тендеров за последнее время стоит выделить закупку предприятием «Львовгаз» 515,5 т стальных труб, поставка которых будет осуществлена до 1 октября. Кроме того, по итогам тендера, 150 т бурильных труб будет поставлено в адрес ДК «Укргаздобыча». Также, 500 т электросварных труб закупило предприятие «Черноморнефтегаз»

Цены и перспективы

В мае стоимость трубной продукции была близка к уровню предыдущего месяца. По словам В. Ключника, незначительный рост отмечен по электросварным трубам, в то время как стоимость бесшовных труб практически не менялась.

Согласно данным торговой площадки uaprom.info, на рынке труб наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость трубной продукции снизилась на 0,57% (49,31 грн.) до 8615,07 грн./т. В то время как в днепропетровском регионе наблюдалось увеличение стоимости труб на 3,26% (251,31 грн.) до 7961,14 грн./т. По харьковскому региону стоимость труб выросла на 0,76% (60,92 грн.) до 8125,27 грн./т.

В начале июня на рынке наблюдалось резкое увеличение цен на трубную продукцию. Так, по словам С. Цимбала, с начала июня ключевые заводы повысили свои цены на 7-10%, что стало причиной роста конечной стоимости труб на 10-15%. В днепропетровском регионе уверены, что причинами такого роста являются увеличение стоимости производственных и транспортных затрат.

Игроки рынка уверены, что рост цен на трубную продукцию продолжится и в июле. «Можно с уверенностью предположить, что цена на трубы в ближайшее время будет продолжать расти. Предположительно, в следующие несколько месяцев, ценовые индексы будут прибавлять по 2-3% ежемесячно. Таким образом, обвала рынка не стоит ожидать. Наоборот, ближе к осени будет наблюдаться рост спроса на трубную продукцию, в первую очередь за счет стремительной активизации строительства проектов под Евро-2012, которые будут стремиться закончить до наступления холодов», – отмечает С. Цимбал.

В. Ключник прогнозирует, что в ближайшее время ожидается дальнейший рост спроса на трубную продукцию. Что касается ценовых показателей, то после июньского повышения заводских цен, в июле-августе стоимость бесшовных труб стабилизируется, в то время как стоимость электросварных труб продолжит расти – добавил топ-менеджер.

Ценовые тенденции на рынке труб:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), шести днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и шести харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info.

С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info