Сортовой прокат: рынок нашел уровень

В минувшем месяце спрос на длинномерную продукцию остался стабильным, благодаря улучшению ситуации в потребляющих отраслях. Высокий уровень продаж обусловили рост закупок со стороны стройсектора и стремление потребителей запастись прокатом до ожидаемого в июне повышения цен.

Устойчивыми остаются и объемы производства в отрасли. За 5 месяцев 2011 г. украинские метпредприятия выпустили 13,028 млн. т проката, что на 1% больше АППГ, в т.ч., в мае производство выросло на 9% к уровню апреля, до 2,703 млн. т. Наибольший рост в минувшем месяце продемонстрировали «Днепроспецсталь» – 26,8% и «АрселорМиттал Кривой Рог» – 19%. В то же время, наибольший спад зафиксирован на Алчевском МК (-6,1%) и кураховской «Электростали» (-4,7%).

Донецкий МЗ, несмотря на проведение в мае капремонта сортопрокатного стана «300», сумел сохранить производство на уровне предыдущего месяца. А вот на ММК им. Ильича с июня ожидается снижение объемов производства метпродукции из-за аварийной остановки в мае доменной печи №2. Тем не менее, согласно прогнозу «Металлургпрома», в текущем месяце производство проката будет практически на уровне прошлого – около 2,87 млн. т.

Производство проката в Украине, тыс. т:

Данные: Кабинет министров

Импортные поставки

По данным маркетингового центра «УГМК» (Украинской горно-металлургической компании) объем импорта металлопроката в Украину за 4 месяца 2011 г. вырос на 13,6% к АППГ, достигнув 480,5 тыс. т.

В апреле объем импорта составил порядка 109,2 тыс. т, что на 11,5 тыс. т меньше АППГ и на 20% меньше марта 2011 г. В структуре импорта наблюдается высокий уровень поставок профилей. В частности, за 4 месяца на украинский рынок было поставлено 8,3 тыс. т профилей вагонной стойки, а также 6 тыс. т Z-профиля.

По итогам января-апреля доля импорта снизилась до 20,7% против 23,8% за АППГ. По таким видам проката как арматура, катанка, уголок и швеллер, доли импортной продукции в потреблении составляют всего лишь 1-4%.

Внутренний рынок

В январе-апреле наблюдался рост объемов выполненных стройработ на 11,6% по сравнению с АППГ. Наиболее активно строительство, как основная потребляющая отрасль сортового проката, развивается в Киеве и Киевской области, где намечено строительство более ста различных проектов. Также активно «строятся» днепропетровский и донецкий регион. Кроме того, рост активности отмечается в южном регионе, в частности в секторе гостиничного строительства, что связано, в первую очередь, с появлением капиталов из Израиля и Турции. Кроме того, в текущем году планируется увеличить на 17% строительство жилья в Запорожской области, что предположительно увеличит потребление сортового проката в регионе.

По данным маркетингового центра «УГМК», в январе-апреле текущего года на украинский рынок было поставлено 2,224 млн. т металлопроката, что на 29,9% больше АППГ. В апреле этот показатель вырос на 14,2% по сравнению с апрелем 2010 г., но снизился на 14,4% по сравнению с мартом 2011 г. В январе-апреле 2011 г. наибольший прирост по сравнению с АППГ наблюдался в поставках балки и арматуры – 28,8% и 27,8% соответственно.

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, заместитель генерального директора по коммерции «УГМК» Виталий Ключник отметил, что в структуре продаж стоит выделить арматурный прокат, объемы потребления которого существенно выросли в мае, по отношению к апрелю 2011 г. По его словам, на рост спроса, в частности, повлияло ожидание значительного роста цен с июня, в связи с чем многие потребители спешили приобрести необходимые объемы проката до подорожания.

По словам начальника отдела продаж «Стальсервис (Днепропетровск)» Виктора Мажары, май по уровню продаж сортового проката был одним из самых ударных месяцев в году. «Несмотря на большое количество выходных дней, уровень продаж по нашему региону существенно вырос. Так, по сравнению с апрелем, уровень реализации арматуры вырос приблизительно в два раза. Наиболее ходовыми были небольшие размеры диаметром 8-20 мм. В то же время, реализация арматуры диаметром 25-32 мм. была практически на нулевом уровне», – добавил эксперт.

Начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал отмечает, что продажи в мае велись достаточно активно, и их уровень был на уровне предыдущего месяца. Так, объемы реализации наиболее ходовых позиций – арматуры и швеллеров выросли в среднем на 10-15% в сравнении с апрелем. Комментируя ситуацию в потребляющих отраслях, эксперт сообщает, что помимо крупных проектов под Евро-2012, наблюдается увеличение отгрузок сортового проката в адрес частного сектора строительства.

Растет активность потребителей проката и в других секторах экономики. В частности, отметим заключенные по итогам тендеров контракты Херсонского морского торгового порта на закупку 290 т сортового горячекатаного проката и Измаильского МТП, в адрес которого будет отгружено 163,8 т аналогичной продукции. В мае 80 т сортового проката, по результатам проведенного ранее тендера, было поставлено на ДТЭК ПЭС – «Энергоуголь». Кроме того, завод «Металлист», входящий в состав холдинга «Укрстальконструкция», в настоящее время осуществляет поставку металлоконструкций общим объемом 490 т для реализации проекта строительства животноводческого комплекса в Киевской области площадью 16,5 тыс. кв. м.

Цены и прогнозы

Комментируя тенденции изменения цен, В. Ключник сообщил, что помимо высокой себестоимости производства, одним из факторов, влияющих на рост стоимости сорта в мае, был стабильное увеличение внутреннего потребления. Кроме того, эксперт добавил, что «ключевым фактором, влияющим на формирование внутренних цен, выступают экспортные цены, уровень которых в мае повысился на $15-30», – добавил эксперт.

По данным торговой площадки uaprom.info, в мае на рынке сортового проката Украины наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону отмечался рост стоимости данного вида продукции на 0,77% (57,16 грн.) до 7493,09 грн./т. По днепропетровскому региону наблюдалось увеличение цены на 1,05% (74,19 грн.) до 7125 грн./т. Цены по харьковскому региону повысились на 1,78% (138,59 грн.) до 7916,39 грн./т.

«По нашему региону в начале месяца наблюдалось незначительное снижение стоимости сортового проката. Но после праздников, цены стали постепенно увеличиваться, и по итогам месяца рост цен составил приблизительно 2%», – комментирует С. Цимбал.

По словам В. Мажары, в мае стоимость арматуры выросла в среднем на 100 грн./т, что было связано с некоторым дефицитом, который просматривался на рынке. Так, сначала о повышении цен на данный вид продукции заявил ArcelorMittal Кривой Рог, после чего стоимость своей арматуры начали повышать и предприятия «Метинвеста».

В ближайшее время на рынке будут набирать силу факторы, ведущие к удорожанию фасонного проката – прежде всего, ситуация на внешних рынках. В частности, в связи с увеличением активности со стороны покупателей из региона MENA и Юго-Восточной Азии ожидается рост экспортных цен. Это, в свою очередь, в ближайшие несколько месяцев «потянет» за собой и увеличение внутренних цен на сортовой прокат.

Согласно прогнозу В. Ключника, в июне будет наблюдаться рост стоимости арматуры, катанки, а также мелкосортных профилей. «Что касается потребления, то стоит ожидать, что активность покупателей и объемы потребления сохранятся в ближайшее время на достаточно высоком уровне», – добавил топ-менеджер.

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката:

Цены указаны в гривнах с учетом НДС. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.