Рынок труб в апреле: экспорт трубит стабильность

Трубный рынок в апреле характеризовался стабильностью цен, а также умеренным спросом. Повышение активности со стороны строительного сектора обеспечивает рост продаж труб профильного сортамента. В то же время, сохраняется тенденция к росту объемов экспортных поставок в адрес российских потребителей.

Согласно данным Кабинета министров, за первые 4 месяца украинские трубники произвели 740, 6 тыс. т труб, что на 49% превышает аналогичный показатель 2010 г. В апреле было выпущено 185,7 тыс. т трубной продукции, что на 25% больше показателя апреля 2010 г и на 8% ниже марта текущего года.

Объемы производства труб в Украине, тыс. т:

Данные: Кабинет министров

Низкая загрузка мощностей на протяжении всего апреля на заводе «Коминмет», а также на Луганском ТЗ привела к снижению ними объемов производства по итогам месяца на 27,8% и на 16,5% соответственно. В то же время, существенный рост выпуска труб был зафиксирован на ММК им. Ильича. Это связано с тем, что в предыдущем месяце на предприятии данный вид металлопродукции практически не выпускался.

Экспортные и импортные поставки

Согласно данным правительства, в марте импорт стальных труб вырос на 28,1% по сравнению с февралем до 6,61 тыс. т. В сравнении же с мартом прошлого года импортные поставки труб выросли на 69,1%. Наибольшим поставщиком трубной продукции в страну является Россия. Так, в марте в Украину было поставлено 4,34 тыс. т труб российского производства.

Согласно данным Минэкономразвития, по состоянию на 1 мая поставщики труб в Украину исчерпали годовую квоту на отгрузку стальных бесшовных и насосно-компрессорных труб на 86,47%. Таким образом, неиспользованный остаток квоты до октября 2011 г. составил 2,159 тыс. т.

По данным маркетингового центра АО «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) за первые три месяца доля трубной заготовки в структуре импорта увеличилась на 2,7% по сравнению с АППГ. Наибольшую часть импорта данной продукции составила заготовка производства Оскольского ЭМК и Белорусского МЗ, доли в поставках которых составляют 83,9% и 14,3% соответственно. Основными получателями трубной заготовки остаются заводы группы «Интерпайп», занимающие 87,2% в общем объеме поставок.

Что касается экспорта труб, то в марте украинские трубные предприятия поставили на внешние рынки 154,8 тыс. т продукции, что на 16,5% превышает показатель февраля и на 65,4% показатель марта 2010 г. Стоит отметить увеличивающийся спрос на трубную продукцию в России. В частности, это касается труб большого диаметра, потребность в которых возрастает из-за реализации масштабных проектов «Газпромом» и «Транснефтью». В целом, за 4 месяца 2011 г. объем поставок труб в РФ достиг 558 тыс. т (в 2,5 раза больше АППГ), 335 тыс. т из которых поставлено украинскими предприятиями. Крупнейшим поставщиком на российский рынок является Харцызский ТЗ, который в январе-апреле экспортировал в Россию 192 тыс. т трубной продукции, что в 2,5 раза больше АППГ.

Внутренний рынок

Характеризуя ситуацию на рынке труб в апреле, заместитель генерального директора по коммерции АО «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник сообщил, что сокращение объемов закупок данного вида продукции было следствием выжидательной позиции, которую заняли потребители в ожидании дальнейшего снижения стоимости труб. «По предварительным данным, внутреннее потребление бесшовных труб в апреле снизилось на 7% по сравнению с мартом и составило 24,1 тыс. т. Всего же за первые 4 месяца на украинский рынок было отгружено 59,5 тыс. т бесшовных труб, что примерно соответствует объему отгрузок за аналогичный период прошлого года», – сообщил топ-менеджер. Кроме того, по его словам, внутреннее потребление электросварных труб в апреле составило 23,4 тыс. т, что на 36% ниже показателя марта. Всего же в январе-апреле на внутренний рынок было поставлено 145,3 тыс. т электросварных труб, что на 16% больше объема отгрузок за АППГ.

В то же время, представители рынка в днепропетровском регионе отмечают увеличение объемов продаж в апреле. Так, по словам менеджера отдела продаж «Укрметтрейд» Дмитрия Трунова, уровень реализации в апреле вырос приблизительно на 15-20%. «Такой рост был обусловлен тем, что отгрузки осуществлялись в основном по подписанным еще зимой контрактам. Еще одним фактором, который оказал влияние на увеличение объемов продаж в апреле были наступающие майские праздники, перед которыми покупатели традиционно стараются пополнить свои склады», – объясняет эксперт.

В данный момент на украинском рынке наблюдается увеличение спроса на профильные трубы, которые используются в основном в строительном секторе. В тоже время, по словам В. Ключника потребление трубной продукции в нефтегазовой и машиностроительными отраслями все еще остается на низком уровне.

Действительно, стоит отметить нарастающий интерес к трубной продукции со стороны предприятий энергетического сектора страны. Так, по итогам тендера проведенного в апреле, в адрес «Херсонтеплоэнерго» будет отгружено 59,1 т стальных труб. Кроме того, на «Донекоблэнерго» начиная с июня будет поставлено 61,5 т трубной продукции. «Полтавоблэнерго» провел тендер на закупку в третьем квартале 115 т стальных труб.

Кроме того, в рамках проведения реконструкции газотранспортной системы страны НАК «Нафтогаз Украины» провел тендер на поставку электросварных, бесшовных, насосно-компрессорных и бурильных труб на общую сумму 163,8 млн. грн., победителями которого стали «Метинвест» и «Интерпайп Украина». Так, согласно опубликованным результатам тендера, «Интерпайп» поставит «Нафтогазу» 4,476 тыс. т труб, тогда как «Метинвест» – 2,462 тыс. т. Также в конце апреля были проведены государственные торги на право строительства газопроводов в Крыму, заказчиками которых выступили госпредприятия «Черноморнефтегаз» и «Крымгаз». Общая сумма заключенным по итогам тендеров договоров составила 78,72 млн. грн.

Цены и перспективы

Игроки рынка отмечают, что апрельские цены на трубную продукцию менялись незначительно. «Стоимость бесшовных труб практически не менялась, в то время как цены на электросварные трубы несколько упали из-за снижения стоимости штрипса», – комментирует В. Ключник.

По данным торговой площадки uaprom.info в апреле на рынке труб в Украине наблюдались следующие тенденции. По киевскому региону стоимость трубной продукции снизилась на 0,32% (-28,18 грн.) до 8664,38 грн./т. В то время как в днепропетровском регионе цены выросли на 0,16% (12,15 грн.) до 7709,83 грн/т. По харьковскому региону также наблюдалось увеличение стоимости труб на 1,02% (81,61 грн.) до 8064,35 грн./т.

«В мае уже дважды наблюдалось увеличение стоимости рулонов, использующихся как сырье для производства труб. Таким образом, можно сделать вывод, что до конца мая стоимость труб хоть и незначительно, но будет расти», – прогнозирует начальник отдела сбыта НПО «Трубосталь» Андрей Вагнер.

Практически все игроки рынка едины во мнении, что в ближайшие один-два месяца ожидается сезонное увеличение роста потребления трубной продукции. Так, по прогнозу Д. Трунова «в мае уровень потребления, предположительно, несколько снизится в сравнении с апрелем. Существенный рост уровня потребления прогнозируется лишь на июнь-июль, когда объемы закупок увеличатся как минимум до уровня апреля».

Согласно прогнозу В. Ключника, ожидается сезонное увеличение активности в строительной отрасли, что повлечет за собой рост потребления профильных труб. «Цены на бесшовные трубы в ближайшее время пересматриваться не будут, в то время как стоимость электросварных в июне несколько возрастет».

Ценовые тенденции на рынке труб:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «АО «УГМК» (Киевский филиал), «Юникон Трейд»), шести днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «АО «УГМК» (Днепропетровский филиал)», «Юникон»), и шести харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «АО «УГМК» (Харьковский филиал)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info.