В нынешнем году обеспеченность метпредприятий привозным металлоломом превышает прошлогодние показатели, хотя и не дотягивает до плана. Рост удельного расхода лома, цены на который к тому же сейчас существенно снизились, позволяет металлургам сэкономить на фоне постоянной дорожающей руды.
Оценка текущей ситуации на внутреннем рынке
По оперативным данным, за 4 месяца 2011г. объем выплавки стали в Украине вырос на 6,1% по сравнению с АППГ и составил 11,370 млн. т Существенно выросли объемы закупок лома метпредприятиями – с 1,8 до 2,3 тыс. т (или на 21,7%). Соответственно, удельный расход привозного металлолома в среднем по 13 предприятиям составил 202,7 кг/т (за 4 мес. 2010г. – 194,2 кг/т).
Объем образования оборотного лома за анализируемый период равнялся 1,702 млн. т (за 4 мес. 2010 г. – 1,706 млн. т). Соответственно, удельный расход оборотного лома за этот же срок составил 150 кг/т.
В среднем по отрасли за истекший период суммарный удельный расход металлолома составил – 352,4 кг/т. Напомним, что в минувшем году по итогам 4 мес. удельный расход оборотного металлолома на 1 тонну стали составил 159,3 кг/т, а суммарный удельный расход оборотного и привозного лома – 329,4 кг/г.
Годовой баланс
Предполагается, что в 2011 г. объем выплавки стали в Украине составит 37,046 млн. т Соответственно, для этого потребуется 11,713 млн. т металлолома , в т.ч. 7,454 тыс. т – привозного и 4259 тыс. т оборотного, что определяет следующие плановые показатели удельного расхода:
– в целом по отрасли – 316,2 кг/т;
– в т.ч. привозного лома – 201,2 кг/т;
– оборотного – 115 кг/т.
Согласно расчетному балансу образования и потребления лома ожидается, что на внутреннем рынке в 2011 г. будет заготовлено 8,354 млн. т, из которых 7,454 млн. т будет отгружено отечественным металлургам (89,2%), а 900 тыс. т – на экспорт (10,8%).
Как и в прежние годы, динамика объемов закупок металлолома метпредприятиями носила цикличный характер – падение объемов к началу и во время новогодних праздников, затем рост, обусловленный сначала зимним дефицитом, а далее – весенним спросом в течение февраля-апреля, после чего в мае, по разным причинам, наступает стабилизация закупок (из-за снижения внешнего спроса на прокат, насыщения складов метпредприятий, соответственно, снижения закупочных цен на лом и т.д.). Так что, невзирая на посткризисные явления в отечественной и мировой экономике, ничего неожиданного на украинском рынке лома не происходит. Мировой же рынок оказался под воздействием таких новых факторов, как последствия цунами в Японии, бывшей одним из крупнейших экспортеров лома, (политических и не только) процессов на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также ситуация на рынке черных металлов КНР.
Итак, по оценке «УАВтормет» за 4 месяца 2011 г., обеспеченность ломом отечественных метпредприятий составила 94%, поставки на 26,3% превысил уровень АППГ – при том, что объем выплавки стали вырос только на 6,1%.
Такой рост обусловил и динамику уровней складских запасов. Если к январю 2011 г. металлурги сумели накопить порядка 200 тыс. т металлолома на складах, то в течение января этот резерв сократился до 128 тыс.т, затем в течение 3 месяцев этот показатель вырос к 1 мая с.г. до 285 тыс. т Среднемесячный показатель запасов за 4 мес. 2011 г. – 196 тыс. т почти в 1,5 раза превысил АППГ.
Оценка операций с ломом в разрезе отдельных метпредприятий
По итогам 2010 г. по 13 ведущим метпредприятиям степень обеспечения их потребностей в ломе составила 92%. Но по отдельным потребителям этот показатель весьма различен. Так, полностью и более удовлетворили свои потребности в ломе в целом за год 4 метпредприятия – ДЭМЗ и ДМК (100%), «Азовсталь» (106%) и ММК им. Ильича (113%). Остальные 9 предприятий обеспечили себя металлоломом в диапазоне от 64% (АМК) – до 97% (ДМЗ, ДСС, НТППЗ, ДЭМСС).
В 2010 г. поставки металлолома украинским метпредприятиям осуществляли 190 компаний, на долю 29 из которых пришлось 95% всего лома, закупленного металлургами в 2010 г. При этом 2 компании поставили более 2,6 млн. т, еще 4 компании – 1,98 млн. т металлолома, более, чем по 100 тыс. т ломов поставили 11 фирм, а более, чем по 10 тыс. т – остальные 19 фирм.
За 4 мес. 2011г. полностью были удовлетворены потребности в ломе всего 3-х предприятий – «Азовстали» (122%), «Запорожсталь» (117%) и ДЭМСС (107%).
Обеспечение ломом ведущих метпредприятий:
Предприятие | Выплавка стали в 2011 г. (план), млн. т | Потребность в ломе, тыс. т | Закупка металлолома | Расч. обеспеч. ломом | |
тыс. т | к АППГ | ||||
«Азовсталь» | 6,061 | 721 | 372,8 | в 2,2 р. бол. | 122% |
МК им. Ильича | 5,937 | 854 | 258,8 | +22% | 99% |
«Запорожсталь» | 3,462 | 744 | 255,3 | +37% | 117% |
Енакиевский МЗ | 2,581 | 544 | 199,6 | +10% | 89% |
АМКР | 6,431 | 771 | 179,4 | -13% | 90% |
Алчевский МК | 4,252 | 769 | 155,5 | -23% | 79% |
ДМКД | 4,212 | 694 | 127,3 | -23% | 65% |
Источник: «УАВтормет»
Цены
Фактор роста запасов в совокупности с фактором снижения ломопотребления на внешних рынках негативно отразились на уровнях закупочных цен на внутреннем рынке Украины.
Максимальный подъем цен был зафиксирован в феврале – до $419 /т (здесь кроме роста внутреннего спроса сказался и факт отмены НДС в операциях ломом в Украине), после чего стал более менее постоянно снижаться и к средине мая достиг $323/т.
В ближайшей перспективе уровень закупочных цен будет определяться соотношением таких факторов, как продолжительность возобновившейся в апреле с.г. активности на рынке металлолома Турции, степенью снижения производства стали в Украине в июне (а возможно, и в мае), а также – складскими запасами у металлургов. Можно предположить, что сложение этих факторов обусловит сохранение текущих цен при некотором снижении объемов закупки металлолома.
Так, ранее ожидалось, что в мае с.г. объем выплавки стали составит 3,16 млн. т, что на 6,5% выше аналогичного показателя за апрель с.г. (2,967 млн. т). Теперь становится очевидным факт некоторого замедления темпов роста выплавки стали в текущем месяце. К тому же балансовым совещанием (13 мая 2011г.) в ПХО «Металлургпром» было открыто заявлено о снижении планируемых на июнь с.г. объемов выплавки стали до 3,07 млн. т, а также чугуна и металлопроката. Также была оглашена потребность металлургов в металлоломе на июнь 2011 г. – 580 тыс. т. По мнению ряда украинских маркетологов улучшения ситуации на внешних рынках проката можно ожидать к концу лета с.г. Соответственно, с некоторым временным лагом, будет изменяться интерес к закупкам металлолома на внутреннем рынке Украины.
Необходимо добавить, что в текущем году влияние ряда негативных факторов, отмеченных на металлоломном рынке Украины, было существенно смягчено Законом об отмене с 01.01.2011г. взимания налога на добавленную стоимость в операциях с ломом на всей таможенной территории Украины. (Правда, срок действия этой нормы – 3 года, что не дает повода расслабляться металлоломному бизнесу). Помимо ослабления коррупционной составляющей при взимании НДС, эта норма позволила улучшить финансовые возможности и поставщикам металлолома, и металлургов, что весьма позитивно сказалось на росте объемов поставок металлолома внутреннему потребителю.
В текущем году на украинском рынке металлолома сохранялась тенденция консолидации субъектов ломного бизнеса. Этому содействовали как объективные факторы (аналогичная общемировая тенденция, усиление конкуренции на внутреннем и внешних рынках, усложнение конъюнктуры на мировых рынках черных металлов, соответствующая политика отечественных потребителей металлолома), так и субъективные (попытки некоторых центральных и региональных органов власти к переделу сфер влияния на ломном рынке, чему способствует смена собственников на ряде металлургических предприятий страны).