Листовой прокат: цены лучше, чем спрос

Начавшееся со второй половины апреля торможение рынка листового проката стало следствием снижения цен основными производителями. В ожидании дальнейшего удешевления продукции потребители решили приостановить закупки.

Экспортные и импортные поставки

В первом квартале украинские металлурги нарастили экспорт плоского проката по сравнению с АППГ на 23,7% до 1,903 млн. т. В марте по сравнению с февралем экспорт плоского проката вырос на 24,2% до 668,66 тыс. т. В частности, на внешние рынки было поставлено 527 тыс. т г/к проката, 64,32 тыс. т х/к проката и 40,30 тыс. т других видов плоской продукции. Наибольшими получателями украинского плоского проката были Турция – 111,85 тыс. т, Россия – 75,48 тыс. т.

Отметим увеличение экспортных поставок оцинкованного проката. Так, были зафиксированы отгрузки в Молдову и Беларусь. По причине востребованности оцинковки на внешних рынках, о планах увеличить экспортные поставки объявили такие производители как ММК им. Ильича и «Юнистил». В этой связи на ММК им. Ильича в середине апреля возобновлена работа агрегата непрерывного горячего цинкования №1. В текущем месяце планируется выпустить около 22 тыс. т оцинкованного проката против 16-17 тыс. т, ожидаемых по итогу апреля.

Что же касается экспортных поставок плоского проката, то следует отметить, что украинские производители на протяжении всего апреля понижали стоимость своей продукции ввиду слабого спроса. Так, в середине месяца на $25-40/т стоимость своих г/к листов понизил ММК им. Ильича. В конце месяца «Запорожсталь» объявила о понижении стоимости своего плоского проката для поставок в мае на $25-40/т. В страны MENA продукция данного комбината идет на уровне $640/т FOB, тогда как в Восточную Европу – по 795-700 $/т DAP.

По данным маркетингового центра «УГМК» (Украинской горно-металлургической компании), большую часть импорта горячекатаного листа в марте составила продукция российских Магнитогорского МК, «Северстали» и Новолипецкого МК, доли которых в поставках составляют 46,4%, 36,7% и 12,3% соответственно. Основными получателями импортного листа в марте были трубные заводы «Интерпайп» (37,1%), Крюковский вагоностроительных завод (23,6%), «Азовдорстрой» (20,3%) и Кременчугский колесный завод (12,3%).

Доля импортируемого оцинкованного листа выросла с 9,5% до 10,9%, х/к листа – с 5,55 до 7,6%. В свою очередь, доля г/к листа снизилась с 26,2% до 13,2%, доля круга – с 9,5% до 7,6%.

Внутренний рынок

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, заместитель генерального директора по коммерции «УГМК» Виталий Ключник отметил, что наметившееся улучшение закупочной активности в марте было нивелировано снижением цен в апреле – опасаясь дальнейшего снижения цен, металлоторговые компании сократили объемы закупок листового проката.

Спрос на польскую продукцию в апреле был достаточно ровным, и скачков не наблюдалось. Традиционно этот месяц является одним из наиболее активных в году, но игроки рынка отмечают, что апрель 2011 г. не оправдал их надежд, и уровень продаж остался на уровне марта. «Причиной торможения рынка стало то, что основные заводы производители объявили о понижении цен в середине месяца и конечные покупатели начали приостанавливать закупки в ожидании этого понижения. В итоге оно оказалось не столь существенным, как ожидалось ранее», – отметил начальник отдела продаж «Харьковметалл-2» Сергей Цимбал.

Менеджер киевской компании «Альянс» Юлия Подсоломко, сравнивая апрель с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила, что продажи выросли в среднем на 20-30%. «Если сравнивать прошлый месяц с мартом увеличение было незначительное – около 2-3%», – добавила эксперт.

Представители ряда днепропетровских металлоторговых компаний сообщили, что в первой половине апреля потребление было на достаточно высоком уровне, а, начиная со второй половины месяца рынок начал немного «тормозить». Это связано с тем, что потребители заняли выжидательную позицию по причине неопределенной ситуации на рынке. Они также отмечают, что в структуре продаж на протяжении всего апреля доминировали толстые листы. Особенно хорошо «шла» продукция, которая используется в машиностроении, и в частности в вагоностроении и судостроении. Листы лощиной 40-120 мм были наиболее востребованы, в то время как тонкие размерами 10-16 мм реализовывались несколько хуже.

В структуре продаж большинства трейдеров преобладали мелкие партии, а закупки плоского проката совершали в основном средне и мелкие потребители. На отсутствие крупных заказов влияет и традиционные проблемы с финансированием.

«Горячекатаный лист в апреле закупался в основном для строительных проектов, в том числе и для объектов под Евро-2012, работа над которыми входит в завершающую стадию. Среди холоднокатаных листов наиболее ходовыми были позиции толщиной 1,5-2 мм», – отмечает С. Цимбал.

Об активности со стороны вагоностроения свидетельствует рост количества тендеров, которые объявляются предприятиями данного сектора на закупку плоского проката. Среди последних – закупка «Украинским государственным центром по эксплуатации специализированных вагонов» 6,6 тыс. т листового проката, которые будут поставляться на предприятие в течение года. Также в середине апреля завершился тендер на поставку в адрес «Стрыйского вагоностроительного завода» 6,63 тыс. т плоского проката. Повышенная активность в этом секторе обусловлена повышающимся спросом на рынке вагоностроения СНГ, куда поставляется большая часть произведенной в Украине продукции данной отрасли.

Кроме того, отметим также спрос на плоскую металлопродукцию со стороны предприятий энергетики. Среди последних закупок плоской продукции стоит выделить поставку 130 т толстолистового проката в адрес «Донбасенерго» в течение марта-апреля.

Цены и перспективы

По данным торговой площадки uaprom.info в апреле на рынке листового проката наблюдались следующие тенденции. В киевском регионе стоимость данного вида продукции уменьшилась на 0,34% (28,77 грн.) до 8464,14 грн/т. По днепропетровскому региону цена на листовой прокат снизилась на 0,04 грн (3,45 грн.) до 8102,37 грн/т, по харьковскому региону снижение составило 0,21% (17,47 грн) до 8429,66 грн/т.

На протяжении всего апреля в сегменте плоского проката наблюдалась стабильность в ценах. Что касается толстолистового проката, то, по словам В. Ключника, с третьей декады апреля экспортные котировки изменили тренд и выросли на $15/т, что будет способствовать сохранению цен производителей в мае. «Негативная динамика экспортных котировок на тонкий г/к лист, наблюдавшаяся в апреле, будет оказывать давление на снижение внутренних цен. Цены производителей в мае на тонкий г/к лист могут снизиться на 200-250 грн. Более существенному снижению цен будет препятствовать высокая себестоимость продукции», – прогнозирует эксперт.

Игроки данного рынка не прогнозируют существенных изменений в ближайшее время. «Увеличение активности ожидается лишь к концу к концу третьего квартала, когда завершится период летних отпусков. Активность в летние месяцы традиционно снижается, по этому мы надеемся, что рынок до конца мая несколько активизируется и уровень продаж вырастет», – прогнозирует Ю. Подсоломко.

Ценовые тенденции на рынке листовой стали:

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских («Альянс», «МД Групп», «Метинвест СМЦ», «Металл-Холдинг», «Украинская горно-металлургическая компания», «Юникон Трейд»), шести днепропетровских («АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Металлобазы Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», «УГМК – Днепропетровск», «Юникон»), и шести харьковских металлотрейдеров («Металлобазы Комэкс (Харьков)», «Металл Холдинг Харьков», «РТК Трейд», «УГМК (Харьков)», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2»). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info