В марте металлурги достигли наивысших объемов производства с начала кризиса, однако уже первая декада апреля свидетельствует, что локальный пик роста завершен. Мировой рынок вновь пошел на снижение и во втором квартале металлургам не стоит рассчитывать на рост спроса и цен.
Рекордный март
В марте выплавка чугуна выросла по сравнению с февралем на 13,9%, до 2,512 млн. т (среднесуточное – 81 тыс. т), стали – на 16,1%, до 3,099 млн. т (среднесуточное – 100 тыс. т), проката – на 18,3%, до 2,95 млн. т (среднесуточное – 95,1 тыс. т), – сообщил на балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса заместитель генерального директора ОП «Металлургпром» Александр Зражевский.
Производство стали и проката в марте оказалось выше запланированных объемов, что не характерно для последних лет, когда реальные объемы производства чаще всего не дотягивали до ожидаемых результатов.
Производство металлопродукции (данные «Металлургпрома»), млн. т:
Продукция | Март (план) | Март (факт)/к февралю | 3 месяца 2011г/к АППГ | Апрель (план) | Май (план) |
Чугун | 2,540 | 2,512/+13,9% | 7,129/+2% | 2,500 | 2,640 |
Сталь | 3,060 | 3,099/+16,1% | 8,634/+7% | 3,070 | 3,160 |
Прокат | 2,830 | 2,950/+18,3% | 8,221/+10% | 2,800 | 2,870 |
По данным на 12 апреля в работе на предприятиях находятся 28 из 36 доменных печей (78%), 18 из 21 конвертеров (86%), 16 из 30 мартеновских печей (53%) и 7 из 15 электропечей (47%).
За 10 дней апреля 2011 г. среднесуточное производство чугуна сократилось по сравнению с мартом на 4,7%, до 77,2 тыс. т, стали – на 2,9%, до 97,1 тыс. т, проката – на 12%, до 83,7 тыс. т.
По словам А. Зражевского, сокращение среднесуточного производства связано с проведением в начале месяца планово-предупредительных и капитальных ремонтов. Представитель «Металлургпрома» выразил надежду, что в конце месяца металлурги увеличат объемы производства.
В тоже время, по данным некоторых экспертов, снижение загрузки металлургических агрегатов в большей степени объясняется снижением спроса и цен на метпродукцию. И как свидетельствуют заявленные планы на май, метпредприятия ожидают, что тенденция к сокращению объемов отгрузки продукции сохранится: производство проката в мае планируется сократить по сравнению с мартом на 2,7%.
Угольщики и ломозаготовители не радуют
Скорректированный балансовый график обеспечения метпредприятий железорудным сырьем в марте выполнен: по окатышам – на 109%, по агломерату – на 104%, по аглоруде – на 96%, по концентрату – на 95%. Обеспечение ЖРС за 3 месяца составило: по окатышам – 99%, по агломерату – 103%, по аглоруде – 91%, по концентрату – 94%.
За 3 месяца 2011 г. горняки увеличили объемы поставок ЖРС металлургам на 14,9% до 9,28 млн. т.
– Сказать, что это большие цифры нельзя, потому что у рударей еще есть запасы, есть возможность поддержать металлургов – они об этом только мечтают и спасаются сегодня единственно экспортом, который у них потихоньку растет, – отметил А. Зражевский.
При этом, по данным «Укррудпрома», отмечается тенденция к сокращению импорта ЖРС: завоз импортного сырья в марте сократился по сравнению с февралем на 15 тыс. т до 118 тыс. т, а за 3 месяца 2011 г. составил 326,5 тыс. т, что на 63% меньше АППГ. В том числе по импорту в I квартале завезено 65 тыс. т концентрата, 200 тыс. т аглоруды, 62 тыс. т окатышей. Импортировали из России ЖРС Алчевский МК (202,4 тыс. т), МК им. Ильича (76 тыс. т) и ДМК им. Дзержинского (48,1 тыс. т). Экспорт ЖРС в январе-марте вырос по сравнению с АППГ на 7,6% до 8,180 млн. т.
Сокращаются и поставки украинских углей на КХЗ, но пока недоработку отечественного углепрома удается компенсировать за счет роста импорта сырья.
– Простоев из-за нехватки кокса не наблюдалось, – отметил А. Зражевский. Комментируя снижение поставок отечественных углей для коксования и рост завоза сырья, А. Зражевский высказал надежду, что увеличение поставок импортных углей позитивно скажется на качестве кокса.
Поставки угля и кокса, млн. т:
| Сырье | Март/к февралю | 3 месяца 2011 г/к АППГ |
Отечественный уголь | 1,570/+4,7% | 4,7/-4% |
Импортный уголь | 0,9/+66,7% | 2,4/+9% |
Поставки отечественного кокса | 1,309/+14,5% | 3,737/+1% к АППГ и 97% от баланс. потребности |
Импорт кокса | 0,008/-11,1% | 0,026/-77,8% |
Остатки углей для коксования на складах КХЗ на 1 апреля 2011 г. составляли около 700 тыс. т, что, как отметил А. Зражевский, дает возможность КХЗ работать в нормальном режиме.
Поставки металлолома в марте составили 659 тыс. т, что на 15,6% больше поставок в феврале и на 5% больше расчетной балансовой потребности.
За 3 месяца 2011 г. поставки лома на метпредприятия выросли к АППГ на 32%, до 1,643 млн. т. При этом поставки лома в I квартале составили 89% от расчетной балансовой потребности металлургов.
– К сожалению, по отдельным заводам наблюдается недостаток металлолома, особенно качественно подготовленного. С этим надо бороться, принимать меры, – отметил А. Зражевский.
Экспорт лома в марте составил 22 тыс. т, а за 3 месяца 2011 г. – 70 тыс. т.
Для обеспечения заявленных объемов производства на май металлургам потребуется 650 тыс. т аглоруды, 1,590 млн. т концентрата, 405 тыс. т агломерата, 1,005 млн. т окатышей, 990 тыс. т известняков, 1,380 млн. т кокса, 590 тыс. т лома.
Заявки известнякам и ЖРС обеспечиваются полностью, частично потребность метпредприятий будет обеспечиваться импортом 30 тыс. т окатышей и 60 тыс. т аглоруды.
Потребность металлургов в коксе обеспечивается полностью. При этом, исходя из ожидаемых поставок в мае украинских углей в объеме около 1,5 млн. т, необходимо завезти по импорту около 680 тыс. т углей для коксования.
Убытки пойдут в рост
По итогам работы в январе-марте 2011 г., метпредприятия, по предварительным данным, сократили убытки от реализации (от операционной деятельности) на 59,3%, или на 1,6 млрд. грн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. – до 1,1 млрд. грн.
Объем отгрузки металла за этот период вырос на 9,5% до 8,220 млн. т, выручка от реализации увеличилась на 54% – до 44 млрд. грн.
– Рост выручки поясняется не только увеличением объемов, но и повышением стоимости металлопродукции», – отметил А. Зражевский.
В числе факторов, которые вызвали рост стальных цен, А. Зражевский отметил удорожание сырья и повышение ж/д тарифов на грузовые перевозки.
В первом квартале цены на металл возросли на 46%, на сырьевые ресурсы – на 40%.
Замгендиректора «Металлургпрома» предупредил метпредприятия об ожидаемом спаде спроса и цен на металлопродукцию во втором квартале, что соответственно, приведет к ухудшению финансовых результатов работы металлургов.
Снижение спроса и стоимости металлопродукции будет обусловлено высоким уровнем складских запасов, снижением активности на Ближнем Востоке, определенностью с ценами на руду по долгосрочным контрактам и рядом других факторов.
По данным «Металлургпрома», в отличие от прошлого года, когда спад цен в апреле-июне составил $106 за тонну, в нынешнем году снижение цен будет не столь стремительным, что будет обусловлено ростом производственных затрат металлургов вследствие продолжающегося увеличения цен на сырье и топливно-энергетические ресурсы.
Снижение цен на плоский прокат в апреле-июне ожидается в диапазоне от $10 до $35 за тонну по сравнению с мартом. Цены на длинный прокат, после некоторого роста в апреле, в мае-июне снизятся на $5-10 за тонну.
Также А. Зражевский сообщил, что среднемесячная зарплата на метпредприятиях в первом квартале выросла на 29,4% до 3969 грн. Наиболее высокая зарплата на «АрселорМиттал Кривой Рог» – 5095 грн, выше среднего уровня также зарплаты на «Азовстали», «Запорожстали», Макеевском МЗ. В тоже время, как отметил А. Зражевский, высокий показатель заработной платы на ММЗ вызван процессом объединения предприятия с Енакиевским МЗ: на предприятии идет сокращение штатов и уволенные работники получают компенсационные выплаты.
Численность работников метпредприятий в первом квартале сократилась на 2285 человек. В то же время замгендиректора пояснил, что сокращение происходит за счет выведения непрофильных подразделений (в частности, общепита) в отдельные структуры.
– То есть, фактически люди остаются работать на своих местах, хотя выводятся из состава предприятий и переподчиняются другим структурам. В частности, это касается и Макеевского МЗ и ММК им Ильича, – сообщил А. Зражевский.
Комментируя общую ситуацию в отрасли, замгендиректора отметил, что «ситуацию нельзя назвать благоприятной, но и страшного ничего не происходит».
– Я считаю, что в этом году тот рост, который предприятия запланировали – он будет реализован, но, к сожалению, докризисного уровня мы еще не достигнем, – сообщил А. Зражевский.