Контейнерный тоннаж: сезон закончился

С середины октября до середины ноября 2010 г. Braemar Container Index снизился на 6,27 пункта или на 7,5%, что полностью отражало сложившуюся ситуацию на фрахтовом рынке контейнерного тоннажа. Тайм – чартерные ставки на контейнерные тоннаж прошли свой зенит и начали постепенно снижение, что в целом, характерно для этого времени года.

Динамика Braemar Container Index в октябре – ноябре 2010 г.:

G – с грузовыми средствами

GL – без грузовых средств

Источник: Braemar Container Shipping & Chartering Ltd.

Контейнерный индекс Shanghai Containerised Freight Index (SCFI), отражающий ставки на контейнерные перевозки, на маршрутах из Шанхая в Европу по состоянию на середину ноября снизился до $1479/TEU, по сравнению с $1690/TEU в середине сентября. За тот же период интегрированное значение SCFI (для всех направлений) снизилось с 1485,90 до 1220,70 пунктов или на 21,7%.

За период с 20 октября по 10 ноября 2010 г. еще один авторитетный контейнерный индекс Howe Robinson Container Index снизился с 704,2 до 682,4 пунктов или на 3,2%.

Наибольшее снижение ставок наблюдается для контейнеровозов вместимостью 2500 – 3500 TEU. Брокеры объясняют это тем, что именно для этой категории тоннажа имел место наибольший скачок ставок, а теперь просто происходит их выравнивание.

Заметное снижение ставок отмечено и для крупнотоннажных контейнеровозов вместимостью 4000 – 4500 TEU. Если в середине сентября тайм – чартерные ставки для таких судов составляли в среднем $23500 /сут., то в середине ноября их уровень снизился примерно до $18500/сут. Эта ставка все равно в три раза выше, чем в среднем в 2009 г., но заметно уступает уровню 2004 – 2007 гг.

В меньшей степени ставки снизились для контейнеровозов вместимостью 1100 – 1700 TEU, а также небольших фидерных контейнеровозов.

Динамика контейнерных тайм-чартерных ставок по оценкам гамбургских брокеров ConTex, $/сут.:

Источник: Fairplay

В связи с традиционным спадом объемов мировой контейнерной торговли, приходящимся на зимний период, многие компании перестраивают работу своих линий. Так, в середине ноября 2010 г. компания Maersk Line временно приостанавливает сервис AE9 линии Азия-Европа.

Немного по другому пути пошли члены Grand Alliance – компании Hapag-Lloyd, NYK и OOCL, перейдя с еженедельной на двухнедельную частоту отходов на одном из своих сервисов Азия – Европа. О модернизации сервиса CEX (Европа-Дальний Восток) заявили члены еще одного объединения – New World Alliance, в который входят компании APL, MOL и Hyundai.

Но, несмотря на предпринимаемые операторами контейнерного рынка попытки пристроить свой тоннаж путем добавления новых портов захода или открытия новых линий, количество судов поставленных на прикол в последнее время увеличивается. Так, по приведенным во Freight World данным уже в середине ноября на приколе находилось порядка 50 контейнеровозов, принадлежащих линейным компаниям суммарной вместимостью около 180 тыс. TEU. В их числе находились и суда вместимостью 5000 TEU и выше. Еще большее число судов на приколе – около 100 единиц было у тайм – чартерных контейнерных операторов. Их суммарная вместимость также составляла порядка 180 тыс. TEU. Напомним, что всего два месяца назад вместимость всего находящегося на приколе флота составляла 120 тыс. TEU.

Тем не менее, контейнерный рынок в 2010 г. достиг впечатляющих результатов. За 9 мес. 2010 г. перевозки на Европу выросли на 16% по сравнению с 2009г., однако остались ниже аналогичного показателя 2008 г. на 6%. При этом перевозки из Юго-Восточной Азии увеличились на 20%, из Северной Америки – на 11%, с Ближнего Востока и из Индии – на 17%.

Перевозки контейнеров из Европы увеличились на 11% к 2009г. и на 2% к 2008г. В то же время рост на азиатском направлении составил всего 4%, в то время как объемы на внутриевропейских сервисах выросли на 17% на северном и на 13% на южном направлениях. Но, в наибольшей степени – на 52,6% объемы контейнерных перевозок из Европы выросли в направлении стран Южной и Центральной Америки.

Контейнерооборот некоторых портов мира в январе – сентябре 2010 г.:

* – за апрель – сентябрь 2010 г.

Источники: Fairplay, SeaNews, PortNews

По мнению APM Terminals, перспективы портовой индустрии в очень значительной степени связаны с развивающимися рынками. На сегодняшний день 2/3 глобального контейнерооборота обрабатывается в портах развивающихся стран. Но, крупные контейнерные игроки нередко обходили вниманием такие регионы как Южная Америка, юго-восточная и юго-западная Африка, а также Индостан. Именно здесь в ближайшие годы прогнозируется существенный рост – как экономический, так и демографический, что в свою очередь должно привести к росту спроса на транспортную инфраструктуру, главным образом в портах для обработки контейнеров.

Применительно к нашему региону следует упомянуть кредит Японского банка международного сотрудничества в объеме 320 млн. евро на развитие контейнерных мощностей черноморских портов Варна и Бургас. Этот проект предусматривает создание контейнерных терминалов в Бургасе и Варне мощностью 200 и 600 тыс. TEU соответственно. Сегодняшний потенциал порта Варна, основного контейнерного порта Болгарии, составляет 100 тыс. TEU. Работы по реализации кредитного проекта начнутся в 2011 г.

Приступит к строительству контейнерного терминала в 2011 г. и «Новороссийский морской торговый порт». Мощность первой очереди составит 450 тыс. TEU с окончанием строительства в 2014 г. Общая мощность терминала составит 1,2 млн. TEU в год (после ввода в строй 2-ой очереди). При этом терминал сможет обрабатывать суда вместимостью более 10 тыс. TEU. Стоимость терминала оценивается в $375 млн.

Оживление контейнерных перевозок в 2010 г. привело к заметной активизации рынка подержанного контейнерного тоннажа и существенному росту цен на контейнеровозы «сэконд-хенд» по сравнению с 2009 и даже 2008 гг. По данным Braemar Seascope за первые 9 месяцев 2010 г. своих владельцев сменили более 130 контейнеровозов общей вместимостью 300 тыс. TEU.

Цены на подержанный контейнерный тоннаж возрастом 10 лет в 2007 – 2010 гг., $млн.:

Источник: Clarkson Research Services

В отношении перспектив развития контейнерного рынка в 2011 г., несмотря на сегодняшний спад рынка, в целом превалируют довольно оптимистичные ожидания, несмотря на то, что согласно прогнозу ASX Alphaliner объемы контейнерооборота в основных портах мира в ближайшие четыре месяца останутся относительно низкими, поскольку приближается традиционно слабый зимний период. Многие аналитики склоняются к тому, что наблюдаемое сегодня ухудшения конъюнктуры рынка будет продолжаться до китайского Нового года, а затем последует его восстановление.

Уровень фьючерсных сделок на 1-й квартал 2011 г. для направления Шанхай – Северная Европа примерно на 100 $/ TEU превышает сегодняшнюю величину, а на 3-й квартал 2011 г. доходит до $1635/ TEU, т.е. прибавляет еще порядка $100/ TEU.

По прогнозам Clarkson’s в 2010 г. объем контейнерных перевозок увеличится на 11,5% и достигнет 138,5 млн. TEU. Предполагается, что оздоровление контейнерного рынка будет продолжаться и в 2011 г., когда объемы возрастут до 152,8 млн. TEU или на 10,4%. Таким образом, по сравнению с падением в 2009 г. объемов на 9%, в 2010 г. и наступающем 2011 г. году со стороны спроса на перевозки ситуация способствует укреплению фрахтовой конъюнктуры.

Другое дело, что эту в целом благоприятную для баланса спроса и предложения картину могут испортить массированные заказы и поставки нового флота. По данным ASX Alphaliner совокупная вместимость мирового контейнерного флота по итогам 2010 г. увеличится до 14,3 млн. TEU или на 9,5%. С начала года объем поставок новостроя уже достиг 1,29 млн. TEU, из которых 468 тыс. TEU были поставлены в 3-м квартале. Этот показатель уступает только приросту флота в 2008 г. – 1,57 млн. TEU. Согласно прогнозу ASX Alphaliner, в 2011 г. будет поставлено 1,4 млн. TEU (+9,1%). В заключение отметим, что при таких значительных поставках нового контейнерного тоннажа судовладельцам вряд ли удастся и дальше поднимать фрахтовые ставки, поскольку ухудшающееся соотношение спроса и предложения этого просто не позволит.

По материалам морской периодики