Согласно оценкам ведущих игроков рынка, внутреннее потребление металлопродукции в текущем году вырастет примерно на 25-26%, до 33 млн. т. Главной движущей силой повышения спроса на сталь в России будут финансируемые из госбюджета проекты в области инфраструктуры, поддержание существующих нефте-и газопроводов и строительство новых.
Напомним, что в 2009 г. внутреннее потребление проката черных металлов составило 26,2 млн. т, сократившись по сравнению с 2008 г. на 26%. В т.ч., поставки отечественного проката на внутренний рынок составили 23 млн. т (- 20,5%), импортного – 3,2 млн. т (-30%).
Основным фактором снижения потребления стало сокращение объемов производства основных потребляющих отраслей. В частности, в 2009 г. снижение продукции машиностроения (на этот сектор приходится свыше 30% всего объема потребления в РФ) составило 28,4%, падение в секторе «строительство» (около 25% потребления) достигло 84%.
Оценка емкости рынка металлопроката РФ без учета труб, млн. т:
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (прогноз) |
млн. т | 36 | 40 | 33,6 | 26,2 | 33 |
к мин. году | – | +11,11% | -16% | -22% | +25% |
Источник: WSA, Минпромторг РФ
На сегодняшний день официальные данные по объемам реального потребления в стране отсутствуют. После апрельского сообщения Минпромторга РФ о том, что «в январе-марте 2010 г. внутреннее потребление проката черных металлов по оценке составило 6,8 млн. т и возросло по сравнению с январем-мартом 2009 года на 1,3 млн.т. (на 23,6%)», ведомство дает только сравнительные (к аналогичному периоду прошлого года) данные, не уточняя, однако, количественных показателей.
Так, в январе-августе 2010 г. рост емкости внутреннего рынка проката (расчетно без учета складских запасов) составил уже 83,2% (!) по сравнению с АППГ, доля российского металла во внутреннем потреблении составила 72,1%.
Отметим, что эти данные Минпромторга РФ вызывают большой скепсис у экспертов отрасли, сомневающихся в том, что в текущем году рынок растет столь стремительными темпами. Прежде всего, правительственные цифры не коррелируют как с общей динамикой промышленного производства в стране, так и с результатами металлопотребляющих отраслей.
Макроэкономика
По данным Росстата, за 9 месяцев текущего года промпроизводство в РФ выросло на 8,9% по сравнению с АППГ, в сентябре рост составил 1,5% – к с августу 2010 г., и 6,2% – к сентябрю 2009 г.
В обрабатывающей отрасли наилучшую динамику продемонстрировал сегмент по производству машин и оборудования: производство автомобильной техники выросло на 87% до 953,68 тыс. штук
Можно отметить также рост выпуска такой металлоемкой продукции как экскаваторы (увеличилось в 2,2 раза), краны башенные (на 91%), станки (на 11%), оборудования и подвижного состава железных дорог (на 77%).
В то же время, данная динамика обусловлена, прежде всего, низким уровнем объемов производства в аналогичный период 2009 г.
В то же время, следует отметить снижение объемов производства сталеплавильного оборудования на 12,4%, комбайнов зерноуборочных (- 39%), а также тракторов (- 48%),
В судостроительной промышленности производство гражданской продукции сократилось на 24,7%.
В строительном секторе объем работ в январе-сентябре 2010г. составил 99,2% к АППГ, объемы строительства жилья сократились на 5,5% – до 33 млн. кв. м.
В то же время, следует отметить увеличение на 38%, до 6,5 млн. т выпуска стальных труб, особенно учитывая растущую роль данного сектора во внутреннем стальном потреблении РФ.
Производство отдельных видов металлоемкой продукции в России в 2010 г.:
Продукция | Объем | к АППГ |
Электровозы магистральные, шт | 167 | 107,7% |
Тепловозы магистральные, секций | 22 | 78,6% |
Вагоны пассажирские магистральные, шт | 928 | 88,8% |
Цистерны, бочки, барабаны, банки, ящики и аналог. емкости для любых веществ (кроме газов) вмест. 50 л и более, но не более 300 л из черных металлов, млн. шт | 2,8 | 111,3% |
Тракторы гусеничные, шт | 724 | 52,3% |
Комбайны зерноуборочные, тыс. шт | 3,6 | 61,1% |
Легковые автомобили, тыс. шт | 823 | 193% |
В т.ч., отечественные, тыс. шт | 400,2 | в 2,82 р |
Автобусы, тыс. шт | 27,6 | 138,7% |
Грузовые автомобили, тыс. шт | 102 | 162,6% |
Прицепы и полуприцепы тракторные, тыс. шт | 6,8 | 107,3% |
Конструкции строительные сборные из стали, млн. т | 2,6 | 100,5% |
Станки металлорежущие, тыс. шт | 1,4 | 111,4% |
Источник: Росстат
Отметим, что в структуре промышленного потребления металлопродукции в РФ доминируют предприятия металлургии (трубопром, метизы), на которые в 2009 г. пришлось около 78% всех внутренних поставок. Еще 17% получили металлотрейдеры, на машиностроение пришлось 7,3% внутренних поставок, на строительство – 7%, ТЭК – 6,5%.
Тенденции на рынке потребления-2010 г.
За январь-сентябрь 2010 г. видимое потребление (рассчитано автором как производство «плюс» импорт, «минус» экспорт) в РФ составило 25,9 млн. т, что примерно на треть выше уровня АППГ.
Согласно данным компании «Метинвест Евразия», согласно которым за 9 мес. 2010 г. объем реального потребления в России составил 24,3 млн. т, в т.ч. 14,4 млн. т плоского проката и 9,91 млн. т длинномерной продукции. По оценке компании, в I-III кв. 2010 г. темпы роста потребления металлопроката в РФ составили около 40% по отношению к аналогичному периоду 2009 г., а уровень внутреннего потребления в III кв. 2010 г. достиг 89% от III кв. 2008 г.
Если взять за основу эти данные, то, с учетом сезонного снижения потребления в 4-м квартале, особенно в декабре, реальный объем металлопроката в РФ за текущий год составит порядка 31-31,5 млн. т.
Баланс рынка стали РФ, млн. т:
| 2009 г. | к 2008 г. | 9 мес. 2010 г. | к АППГ |
Производство | 50,84 | -14% | 43 | +14,4% |
Экспорт проката | 27,9 | +3% | 20,4 | +9% |
Импорт | 3,2 | -30% | 3,26 | +59% |
Видимое потребление | 26,2 | -22% | 25,9* | н/д |
Источник: данные Минпромторга, оценка uaprom.info