Рынок труб в феврале: Харцызский тормозит

Благодаря экспортным заказам украинские трубники выходят на траекторию роста – из крупных производителей начало года провалил лишь Харцызский ТЗ. На внутреннем рынке изменений пока нет – однако удорожание полуфабриката и желание производителей поднять рентабельность путем повышения цен уже в марте способны «раскачать» рынок.

Подорожание трубного полуфабриката в среднем на $50/т повлекло за собой и рост цен на бесшовную трубу. Однако спрос все еще остается на достаточно низком уровне, и не сможет в марте полноценно оправдать надежды трейдеров. Более оптимистично настроены сами производители, которые повышают загрузку в связи с весенним оживлением потребления. Причем есть первые ростки спроса и в Украине. Так, отметим сравнительно крупный, по меркам отечественного рынка, заказ «Интерпайпа» на поставку в марте 1,4 тыс. т бесшовных труб для аэропорта «Борисполь».

Объемы производства труб в Украине:

Стоит отметить существенное падение объемов производства крупнейшего производителя труб для газо- и нефтепроводов Харцызского трубного завода, входящего в структуру «Метинвест Холдинг». Подобная ситуация вызвана особенностями маркетинговой политики данного предприятия, которое за многие годы так и не сумело освоить новые, кроме российского и среднеазиатского, рынки сбыта.

Ситуация на экспортных рынках, куда отправляется более 90% продукции наших трубников, тем временем остается без особых изменений. В феврале рост экспортных котировок на украинские бесшовные трубы составил в среднем $70-130/т: Днепропетровский ТЗ установил цены в $900-970/т, а цена от «Интерпайпа» составила $940-1010/т. В марте украинские производители продолжат курс на повышение котировок, что не в последнюю очередь обусловлено февральским подорожание круглой заготовки до уровня $505-510/т.

Приоритетность экспорта расставляет ценовые акценты на внутреннем рынке. Как заявил Олег Мельник, коммерческий директор компании СП «Металл-Холдинг», – «привязка к долларовым колебаниям и экспортной ориентации производителей формируют влияние на внутренний рынок».

В целом продажи на внутреннем рынке стагнируют, однако уровень спроса на разные виды продукции трейдеры оценивают по-разному. Так, по словам Олега Мельника, наиболее ощутимым спросом в феврале пользовались сварные трубы. В то же время, Александр Резниченко, начальник отдела реализации компании «Металл Холдинг Харьков» отметил: «Продажи по трубам ВГП «застыли», а профильные, особенно 2-3 мм отмечаются высоким спросом».

«Спрос на трубную продукцию достаточно равномерный по всему ассортименту – отклонений от наших прогнозов на реализацию не наблюдается, за исключением кратковременного дисбаланса по трубе мелкого диаметра – уровень продаж превысил наши ожидания», – отметил Сергей Цымбал, начальник отдела продаж компании «Харьковметалл-2».

На фоне повышения экспортных цен внутренний рынок продолжил тенденцию к росту цен, за исключением электросварных труб. Цены повысились по следующим позициям: трубы ВГП на 100-150 грн., бесшовные до 480 грн., профильные до 200 грн. «Цены на ВГП и профильные трубы выросли в среднем на 50-60 грн.», – отметил А. Резниченко. По словам С. Цымбала, на данный момент рост цен достиг уровня 10%.

Трейдеры расходятся и в оценке причин столь существенного роста цен. Как считает А. Карпов, «по причине поднятия цен производителями штрипса – «не проходные» цены заставили нас соответственно отреагировать».

Не разделяет эту точку зрения С. Бочаров: «Непонятно что вызвало такие ценовые колебания, ведь стоимость заготовки не могла столь значительно повлиять. Скорее всего, налицо искусственное повышение цен».

Начало весны обещает незначительное удорожание труб. «Позиция заводов к повышению цен сохранится и в марте, настолько, насколько это только будет возможно. Во многом определяющим моментом для повышения цен внутри страны будет спрос на внешних рынках. Если на данный момент уровень загрузки производителей труб максимальный – они и дальше будут поднимать цены» – прогнозирует С. Цымбал.

В то же время, как считает А. Резниченко, в ближайшее время резких ценовых колебаний ожидать не стоит.

В то же время, пробуждение строительной отрасли может значительно увеличить уровень спроса. Учитывая наращивание импорта трубной заготовки, на март можно спрогнозировать рост объемов производства готовой продукции, предназначенных как для экспорта, так и для внутреннего рынка.

Отметим, что по информации маркетингового центра «Украинской горно-металлургической компании», в феврале 2010 г. в структуре импорта металлопроката доля трубной заготовки составила 35,3% или 33,811 тыс. т (рост на 11,4% по сравнению с январем 2010 г.). Импорт труб за февраль 2010 г. достиг уровня 5,387 тыс. т. (+ 58,4% к январю2010 г.).

Ценовые тенденции на рынке труб:

*Цены указаны с учетом НДС.

По данным Торговой площадки uaprom.info

Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских («Альянс», «Метинвест СМЦ«, «МД Групп», «Металл-Холдинг», «Украинская горно-металлургическая компания«, «Юникон Трейд»), шести днепропетровских («Юникон», «АВ Металл Групп», «Вест-Пром», «Комэкс», «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)«, «УГМК – Днепропетровск»), и шести харьковских металлотрейдеров («РТК Трейд«, «Комэкс (Харьков)«, «Металл Холдинг (Харьков)«, «Харьковметалл – 1«, «Харьковметалл – 2«, «УГМК (Харьков)«). Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.uaprom.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.uaprom.info