По данным World Steel Association, 2009 г. только нескольким странам Азии и Ближнего Востока удалось увеличить свое производство стали. Вместе с тем, в минувшем году, снизив выплавку стали всего на 5%, в топ-десятку вошла Турция, один из основных наш конкурентов на мировых экспортных рынках.
По итогам прошлого года глобальная выплавка стали, по данным WSA, сократилась по сравнению с 2008 г. на 8%, до 1,219 млрд. т. Увеличить производство смогли только Китай (на 13,5%, до 567,8 млн. т), Индия (на 2,7%), до 56,6 млн. т и Иран (+9%, до 11 млн. т). Из числа производителей, входящих в первую десятку, отметим существенное снижение производства в США (-36,4%, до 58,1 млн. т), Японии (- 26%, до 87,5 млн. т), Германии (-29, до 32,7 млн. т.), Украине (- 20%, до 29,8 млн. т) и Бразилии (-21,4%, до 26,5 млн. т).
Несколько лучше показатели у России (- 12,5%, до 59,9 млн. т), которая в 2009 г. сумела обойти по выплавке стали США. Что касается Турции, то она, сократив производство в меньшей степени, чем конкуренты, смогла войти в десятку мировых лидеров по производству стали, вытеснив оттуда Италию.
Положительные тенденции конца 2009 г. дают основания прогнозировать рост объемов производства мировой сталелитейной отрасли в текущем году. По оценкам британского консалтингового агентства MEPS, уровень мирового производства стали в 2010 г. по сравнению с прошлым годом, увеличится на 11,1%, до 1,35 млрд. т. Объемы производства стали в Китае в этом году точно перевалят за отметку в 600 млн. т. Ожидается продолжение роста выплавки стали в Индии, улучшат свои показатели, ряд стран Ближнего Востока и страны СНГ.
Объем выпуска стали в Украине в 2010 г., по мнению экспертов, увеличится предположительно на 5-10%.
По объемам производства стали Турция за последние четыре года вплотную приблизилась к Украине. Украинская металлургия с 2006 по 2009 г. сократила объемы на 10 млн. т, в то время как стабильно растущий (исключая кризисный 2009 г.) турецкий стальной сектор за эти годы прибавил 2 млн. т. Таким образом, за последние четыре года, разница в объемах выпуска стали сократилась практически в четыре раза, с 17,5 млн. т до всего 4,5 млн. т в 2009 г.
Производство стали (млн. т):
Страны | 2009 | к пред. году | 2008 | к пред. году | 2007 | к пред. году | 2006 | к пред. году |
Украина | 29,8 | -20,2% | 37,3 | -13,4% | 42,83 | +5% | 40,8 | +5,7% |
Турция | 25,3 | -5,6% | 26,8 | +3% | 25,7 | +11,6% | 23,3 | +11% |
Данные: WSA
То, что Турция догоняет Украину по выплавке стали, не было бы проблемой, если бы эта страна не являлась одним из наших конкурентов на мировых рынках.
Почти 60% экспорта отечественной металлопродукции в прошлом году пришлось на страны Ближнего Востока, Северной Африки и ЕС, эти же регионы являются ключевыми и в турецком экспорте. В регионе Персидского залива с точки зрения логистики, конкурентов у турецкого экспорта нет, однако российская и украинская продукция пока конкурентоспособны за счет более низкой себестоимости и снизившихся в период кризиса расходов на фрахт.
Экспорт стали (млн. т):
Страны | 2009* | к аналог. пер. мин. года, % | 2008 | к 2007 г. | 2007 | к 2006 г. |
Украина | 15,6 | -26% | 28,4 | -5% | 29,9 | -1% |
Турция | 11,8 | -10% | 18,53 | +20% | 15,39 | +21% |
Россия | 17 | -14% | 28,2 | -3% | 29,2 | -6% |
* январь-август
Данные: ISSB
Предпосылками динамичного развития турецкой металлургической отрасли являются развитые строительная и машиностроительная отрасли, которые обеспечивают устойчивый рост национального потребления. Внутренний рынок (с населением в 70 млн. человек) является очень перспективным, так же, как и наличие современной производственной базы с низкими издержками.
Способствует туркам и высокий спрос на сталь в регионе Ближний Восток – Северная Африка, где местные правительства миллиардными вливаниями поддерживают национальные экономики, которые в значительной степени ориентированы на турецкий импорт стали.
ЕБРР прогнозирует, что ВВП Турции увеличится на 4,7% и 4% в 2010 и 2011 годах соответственно.
Страна избежала большого спада экономики благодаря активному освоению альтернативных экспортных рынков и усилению сотрудничества с соседними странами. Турецкие металлурги увеличили экспорт в страны Северной Африки, Саудовскую Аравию, Эфиопию, Сингапур, Йемен и другие. В 2009 г. в Турции всего на 10% снизился коэффициент использования мощностей, в среднем стальные активы были задействованы на 70%.
Экспорт металлопродукции из Украины в Турцию за 11 мес. 2009 г.:
Продукция (коды ТН ВЭД) | Тыс. т | $ млн. |
Чугун передельный (7201000000) | 299,6 | 77,2 |
Ферросплавы (7202000000) | 87,15 | 62,1 |
Металлолом всего (7204000000) | 544,88 | 124,92 |
Сталь углеродистая всего (7206000000) | 245,1 | 54,1 |
Полуфабрикаты из углерод. стали всего (7207000000) | 1 191,9 | 401,57 |
Прокат плоский из углерод. стали шир. 600 мм и более, горячекатаный (7208000000) | 589,6 | 257,5 |
Прокат плоский из углерод. стали шир. 600 мм и более, холоднокатаный (7209000000), | 88,25 | 40,59 |
Прокат плоский из углерод. стали (7211000000) неплакированный, без гальванического или др. покрытия | 34,03 | 15,32 |
Прутки и бруски горячекатаные из углерод. стали (7213000000) | 34,4 | 12,7 |
Уголки, фасонные и спец. профили из углерод. стали (7216000000) | 4,75 | 1,82 |
Уголки, фасонные и спец. профили прочие, кроме г/к прокатки (7216500000) | 4,52 | 1,74 |
Данные: Госкомстат Украины
Основной экспортной продукцией Турции является сортовой прокат. Львиная доля турецкой стали выплавляется непрерывным способом в электропечах, что определяет зависимость от привозного лома и полуфабрикатов.
Примечательно, что одним из крупнейших поставщиков сырья для турецкого металлургического производства является Украина. Из нашей страны поступает руда, чугун, полуфабрикаты, а также готовая металлопродукция, доля которой, однако, в последние годы снижается.
В 2009 г. поставки украинской металлопродукции в Турцию упали до 2 млн. т, особенно следует отметить сокращение поставок плоского проката. За счет ввода новых заводов по выпуску горячекатаного проката турки уже в ближайшее время сократят свою зависимость от импорта, в т.ч., из Украины. Эту очевидную перспективу следовало бы держать в уме при коррекции ближайшей стратегии развития национальной металлургии.